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   熟悉的味道

   外资今天杀回来了,怒扫66亿。

   然后我A走出了一个骚气十足的蛇皮走势,

 

   这戏剧效果,怕是中戏表演系研究生都演不出来。

   另外这几天的一些成交数据也很有意思,比如工商银行的成交额在圣诞节的三天里的前两天,只有4亿左右,第三天也就6亿,但是今天却一举去到7.7亿。

   所以,大家一直在想究竟是谁在砸盘谁在卖出的问题,相信经过这几天的蓝筹成交额变化,应该很清楚A股里面什么样的资金在相互做对手盘了

   春季行情的因素

   今年的春季行情估计大家都惦记着,尤其是最近几天大盘又重新站上3000点后,大伙或许又对接下来几个月的行情很感兴趣了。

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   对于短期行情,我们总是难以看清楚,很多时候只能明确便宜还是不便宜,不过除此以外,我们还是能通过一些客观情况的对比,来对接下来的行情进行一定程度的推演。

   首先,春季行情从本质上来讲,有两点因素推动

   第一点就是过去提过几次的年报季报效应,由于年报和一季报集中在3月和4月出来,所以企业业绩有延后性,但资金却是聪明的,所以在春季的时候就很可能提前布局。

   第二点就是年终卖出个股拿了奖金后的基金经理,大概率又会重新杀回来布局,股票入门尤其是当前市场整体点位依旧比较低。

   不过,今年相对上一年,却又有一些不同,最直接的体现就在下面这些品种里

 

   上面是今年涨幅特别典型的龙头白马企业,大家可以看到他们的估值都已经从年初的低位涨到现在的位置。

   然后还有个更有趣的情况,

 

   这是外资今年的茅台持股量变化图,大家从上图可以看到,今年从年初到年尾,外资的茅台持股量并没有任何变化,但是茅台却硬生生翻倍。

   而且,从4月开始茅台的持股量就一直下滑。

   也就是说,今年的白酒行情显然不能简单用外资资金流入来解释,而更偏向是一个炒作。

   相比之下,大家再看看某孤儿企业,

 

   今年中国建筑的持股量从5亿股左右上涨到7亿股,外资是一直在买买买的。

   但是由于股价表现一般,从资金面来看中建的流入量似乎并不明显,这也造成了外资看不上的错觉。

   其他几家热门龙头公司今年的持股量变化趋势我也给大家做了整理,大致如下,

   中国平安:持股数量上涨。

   恒瑞医药:持股数量微张。

   海天味业:持股数量上涨。

   万科A:持股数量暴涨。(尤其近期,跟万科走势非常贴合,可以说就是外资拉起来)

   保利:同万科。

   整体来看,外资作为一个整体并不如外界所说的那样会不计代价地买入,整体来看也是会根据企业的估值情况来进行考量。

   当然,要外资卖出也同样比较困难,哪怕茅台今年暴涨一倍,外资持股量整体来看也并没有呈现卖出情况。

   机会与风险

   结合上面的分析,我们可以看出,明年年初的春季行情,未必会再如今年这样疯狂。

   从估值情况和外资的持股量变化的态度来看,今年高估值的暴涨品种,接下来大概率比较难获得外资青睐。

   当然,内资机构当下似乎还抱团某些板块,不排除会继续吹泡沫,但结果如何,相信大家能预料到。

   另一方面,虽然不少低估品种今年的表现奇烂无比,但外资却是一直不停地扫货。

   这些品种,在明年不排除会出现结构性的行情机会,这些品种恰好主要分布在大宵的四大金刚龙头里(银保地基)

   港股方面就更不必多说,最近几天港股特别强势,有朋友问到是不是该回归了,

 

   当前沪港AH溢价指数一方面依旧比年初时候高不少,而且哪怕跟上年年中相比也依然较高,所以港股的投资价值虽然不如之前那么黄金,但估值回归依旧处于路上。

   其中,当下银行和券商板块的回归在最近已经有明显加快的现象,但是保险板块则基本没有太大变化,后续进一步估值回归的主力,大概率会逐步转移到保险板块。

   ……

   1.昨天奶了下雨虹,结果今天又继续创年内新高了,这里再说两句吧。

   结合四季度业绩考量的话雨虹在20PE下还是具备不错的配置价值,当然风险方面大家还是得注意吧,基本面的确定性也并不如白马组合的品种高,要配置的话一定要做好深研。

   2.姓孙的那家公司又创新高了,最近几天也有不少朋友问到我融创的问题,从估值来看,只要基本面不出问题,股票入门明年大概率很难破40,差不多就这样,剩下的大家思考下呗~

(责任编辑:股票配资 期货配资)

作者: amei

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