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44:下周策略+假期消息+上周晚课内容节选

清明假期消息汇总

【日报:我国经济运行呈现企稳筑底迹象】3月中国制造业PMI回升到502%,这是PMI持续7个月处于50%以下并在今年前两个月不断下探之后,首次回到荣枯线上方。日报援引中国经济景气监测中心副主任潘建成表示,“数据显示中国经济呈现出企稳筑底的迹象。”

【农业部要求稳定蔬菜市场价格 猪肉价格单月猛涨30%】近期蔬菜价格较大幅度上涨,农业部作出部署,要求全力抓好蔬菜生产,保障市场供应和价格基本稳定。

【高盛看空亚洲货币】高盛预计中国进一步放松货币政策,料在岸币兑美元12个月内下跌76%至7元币。高盛认为,在亚洲货币创下7年多来最大月度涨幅后,现在卖出这类货币正当时,韩元、泰铢、台币、币和马来西亚令吉尤为如此。

【首批债转股规模为1万亿元】国开行高层表示,首批债转股规模为1万亿元,预计在3年甚至更短时间内,化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产。债转股对象聚焦为有潜在价值、出现暂时困难的企业,以国企为主。这类企业在银行账面上多反映为关注类甚至正常类,而非不良。“僵尸企业”不得参与,财政不再兜底。

【证监会等多部门正研究国资划转社保基金 方案将择机】由、财政部、人社部、证监会等多部门组成的专题工作组正在就国有资本划转全国社会保障基金展开研究工作,进一步的划转方案将择机。

【35家券商恢复融券交易后 两市融券余额不升反降】自上周关于“多家券商恢复融券交易”的新闻在网络上发酵开始,每次回调时,券商恢复融券交易都被解读为其中的重要原因之一。对于融券业务的不温不火,一家大型私募基金的研究员认为,虽然已经有多家券商恢复融券,但有些基本无法融到券。

【证监会:新三板挂牌转板制度正在研究】证监会新闻发言人张晓军4月1日指出,随着全国股转系统的逐步发展,挂牌数量和质量都得到了提升,对利用多层次资本市场也有了更多的需求。目前,全国股转系统挂牌转板到证券交易所市场的相关制度正在研究中。

上周晚课内容节选

1现在国家队就是在和时间赛跑。各种国内外消息的密集发布,对冲,已经能够感觉到气氛很紧张了。

【财政预算首次公布地方债限额 2016年约172万亿】2016年末地方一般债务余额限额为1070724亿元,专项债务余额限额80190亿元,因此,2016年末地方债务余额限额约为1719万亿元。

【银监会将企业金融债务重组办法】全国各地债务违约升级,大型企业坏账爆发,对此,银监会近期将《企业金融债务重组办法》,以促进企业与金融机构之间的沟通,防范和化解金融风险,为以后债务重组做准备。

【央行首次披露与银行的外汇远期数据 2月底空头头寸289亿美元】2月底外币对本币远期合约和期货合约多头头寸2438亿美元,空头头寸289亿美元;央行称空头头寸为央行与商业银行开展的外汇远期操作,主要为满足企业外币负债套期保值需求。央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。小财注:央行出手干预币远期外汇市场,曾被市场怀疑是中国1月外汇储备降幅小于预期的原因。央行数据显示,1月外汇储备环比下降995亿美元,至323万亿美元,创2012年来低点。此前,市场普遍预计外储降幅将超过1000亿美元。

【外管局:2016年跨境资本流动风险依然总体可控】外管局预计,2016年我国国际收支将继续呈现经常账户顺差、资本和金融账户逆差的格局,跨境资本流动风险依然总体可控。要防范跨境资金流动风险,加强统计监测,强化真实性合规性要求,依法打击外汇违法违规行为。

【外管局首次公布中国银行业对外金产负债】外管局公布数据显示,2015年12月末,我国银行业对外金产7216亿美元,对外负债9437亿美元。对外净负债2221亿美元,其中,币净负债3783亿美元,外币净资产1562亿美元。

外管局公布数据显示,截至2016年3月30日,共批准QFII额度80951亿美元、RQFII额度471425亿元币、QDII额度89993亿美元。

【外管局:初步计算2015年末我国负债率为13%】外管局发布数据显示,2015年四季度,我国经常账户顺差919亿美元,2015年,我国经常账户顺差3306亿美元。初步计算2015年末负债率为13%,短期外债和外汇储备比为28%,各项指标均在安全线以内。

评级事件

【标普下调中国评级展望至负面】继穆迪之后,标普宣布下调中国AA-评级展望至负面,并将香港AAA评级展望从稳定下调至负面。标普称,将中国评级展望调至负面是因为经济再平衡可能比预计更慢,中国信用面临的风险逐步增加,预计中国和企业杠杆率将恶化。

31日讯,香港证券期货事务上诉审裁处宣布对穆迪处以1100万港元的罚金,称后者在2011年发布的一份报告中对49家中国的企业管制表示担忧,导致相关企业股价下跌,违反了香港证券期货条例。

这些上周密集爆出来的消息

首次晒账本

之前一直没有公开地方债的数额,预计的是在10万亿到25万亿。现在公布出来是17万亿。

债务违约升级,大型企业坏账爆发。浙江震元股票_这说明去产能已经开始起作用了。之前是一直大量印钱,浙江震元股票_有银行的资金续着命,现在资金撤掉了,还要去产能,大型企业,就是国企,债务肯定爆发。投资的泡沫就破灭了。2015中国GPD是65万亿,现在地方债是17万亿,比例到了30%多,美国日本也只有20%出头。

晒账本的作用:1,对内,对冲改革阻力。2,对外,对冲2个评级机构的降级,给投资者看自己的账本。

2去产能关系到中国经济能否二次腾飞,能否跨过中等收入陷阱。去产能,地方债就会破,企业就会破产,GPD就会出现下滑。

怎么办?去产能刺破地方债的泡沫,地方债怎么办?GDP怎么办?。

21地方债怎么办?

【财政部:三举措解决企业债务的结构性问题】财政部表示,解决债务方面的结构性问题,一是通过市场化债转股方式降低企业杠杆,目前,有关部门正在就债转股相关问题进行研究;二是采取兼并重组、债务重组等措施,积极稳妥处置“僵尸企业”,去除一批过剩产能;三是大力发展直接,提高直接比重。我国不断推进股票、债券市场改革,发展多层次资本市场,提高直接比重,降低企业负债率和成本。截至2015年末,社会规模存量中直接占比为139%,较上年提高13个百分点。

这3个解决地方债的办法里面,第二条没有意义,没有人会接盘,只能地方zf操刀。只有1和3有效。1和3就是通过债市和(债务转嫁到投资者身上,而不再是地方zf和国有银行),降低企业杠杆,其实就是降低地方的杠杆。减轻地方债的压力。去产能就是在刺破地方债的泡沫,想办法把债务压力转到债市和A股。

22 GDP怎么办?去产能不投资了,就业怎么办。

高层已经想了很多办法了。一带一路,大众创新万众创业,新能源汽车,去房地产库存,这些办法都不太起效果。怎么办?

一个办法是支持全民加杠杆

【央行:加大对新消费领域的金融支持 推进消费金融设立常态化】央行、银监会联合印发《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》。推进消费金融设立常态化,鼓励消费金融针对细分市场提供特色服务;加大对养老家政健康消费、信息和网络消费、绿色消费、旅游休闲消费、教育文化体育消费、农村消费等新消费重点领域的金融支持;经银监会批准经营个人汽车业务的金融机构办理新能源汽车和二手车,可分别在15%和30%最低要求基础上,按照审慎和风险可控原则,自主决定首付款比例;大力发展专利权质押,支持可穿戴设备、智能家居等智能终端技术研发和推广。

拉升GDP的策略就是消费,服务。出口和投资已经不行了。浙江震元股票_消费全面金融支持,铺天盖地加杠杆。买房,加杠杆炒股,现在是要鼓励全民动员起来,全面加杠杆消费,经济,拉动GDP。

另一个办法是财政加杠杆。

【财政部:我国负债率约40%可适当加一点杠杆】财政部表示,目前,我国负债率约为40%。2016年,我国将继续实施积极的财政政策,包括扩大财政赤字规模,提高赤字率至3%。考虑到我国负债率和财政赤字率在世界主要经济体中均处于较低水平,适当提高仍然安全可行。同时,适当加一点杠杆,也有助于支持实体经济企业去杠杆,实现稳增长、调结构和去杠杆的平衡。

【中国一季度信贷投放或超4万亿 将创2009年首季以来新高】3月新增币数据将于4月中上旬发布,2月新增环比大降至7266亿元币,1月新增狂飙25万亿,市场普遍预计3月将在1万亿左右,如此算来,一季度新增超42万亿。

【彭博:中国今年第二季度安排专项建设基金6000亿元】彭博援引知情人士称,已安排今年第二季度的专项建设基金6000亿元币,以继续为促投资稳增长发挥积极作用。今年前两个季度专项建设基金合计安排1万亿元。

同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:制定金融监管体制改革方案】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求改革完善现代金融监管体制,完善宏观审慎政策框架,制定金融监管体制改革方案,期货配资实现金融风险监管全覆盖。

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:深化资本市场改革】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求推进股票、债券市场改革和法治化建设,促进多层次资本市场健康发展,提高直接比重。适时启动“深港通”。研究制定房地产投资信托基金规则,积极推进试点。严厉打击证券期货领域的违法犯罪活动,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:深化利率汇率市场化改革】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求加快建设市场化利率形成和调控机制,稳慎推进币资本项目可兑换,推动金融市场双向有序开放,择机稳妥开展限额可兑换试点。

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:深化金融机构改革】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求深化国有商业银行和开发性、政策性金融机构改革,完善治理。进一步扩大民间资本进入银行业,发展民营银行。大力发展普惠金融和绿色金融,规范发展互联网金融。推进不良资产证券化试点。将消费金融试点推广至全国。

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:逐步推进个人所得税改革】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求全面推开营改增,将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入营改增范围。全面实施资源税从价计征改革,开展水资源费改税试点。继续推进消费税改革。逐步推进综合与分类相结合的个人所得税改革。研究降低部分消费品进口环节税税率。

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:深入推进价格改革】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求推进电价市场化改革,完善煤电价格联动机制,完善环保电价、可再生能源电价政策,扩大输配电价改革试点。完善成品油价格市场化形成机制。

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:完善地方债务管理】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求完善地方债务限额管理、预算管理、风险预警和监督考核制度,在全国批准的限额内适当增加财政实力强、债务风险较低的地方债务限额,改进地方债券发行办法,推动平台市场化转型改制。支持开展基础设施资产证券化试点。

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:深化养老服务业综合改革试点】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求深化养老服务业综合改革试点,全面放开养老服务市场,鼓励民间资本、外商投资进入养老健康领域,提高养老服务质量,推进多种形式的医养结合,增加有效供给。

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:加快推进重点行业改革】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求深化电力体制改革,深化石油天然气体制改革的若干意见及配套政策,盐业体制改革方案,深化建筑业改革促进行业发展的若干意见。

【2016年深化经济体制改革重点工作意见:推进国有企业混合所有制改革】同意关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求推进国有企业混合所有制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信等重点领域,选择一批国有企业开展混合所有制改革试点示范,支持地方国有企业因地制宜开展混合所有制改革试点。加快改组组建国有资本投资、运营,搭建国有资本市场化运作专业平台。

3总结一下

现在地方的杠杆就是分担到债市,A股,全民和。这样,过剩产能去了,地方债务解决了,GDP保住了。保GDP主要靠全民加杠杆消费,投资。地方企业的债务问题最终还是要落回到债市和A股。这就要求,A股必须走一波。14-15的行情就有任务(注册制,为创新企业;为国企改革),现在去杠杆已经深化,地方国企的债务面临危机,A股这个直接的市场仍然急需要有一轮行情。美国不加息,可能就是在给中国的去产能改革以时间,2-3个月的喘息机会。

A股在去产能里的作用:基础设施资产证券化,银行不良资产证券化,债转股,直接。把鱼放进来融钱,钱就是水,首先得池里的水多,也就是得有钱。

最后,再说几个刻意造势A股(灌水)的消息:

1),收评提到的:社保新增入市百亿资金 外管局也炒A股(知情人士称基金已拿到百亿社保新增资金 3月29日即可入市)

前天晚上保障基金投资条例公布,沪股通仍然持续流入,外管局也买入银行股,保险基金新增入市资金,养老金入市在即,这几天一直在有增量资金进场的消息,其实这些都是公开的消息,但很多人只是被内心的恐惧蒙蔽住了双眼。

2),2016年证券交易印花税预算数为1650亿元,比2015年执行数减少82615亿元,预算数为上年执行数的666%。

印花税预算降低1/3,减少800亿,不可能是随便减少的。国企改革要融的资得是几千亿起步,不出招,不可能有机会能够融到资。这就是要打出的牌,就是要降印花税。

3),前晚解读的保障基金超预期利好,转天还是大跌洗盘,我还是认为解读的没有问题。保障基金就是不同于保险基金,养老基金的第三股部队,而且由于没有短期兑付压力,可以进行中长线的更激进的投资。

4)【外管局全资子现身工行中行股东榜】外管局旗下全资子梧桐树投资平台有限责任现身工商银行、中国银行前十大股东榜单,截至2015年12月31日,梧桐树投资分别持有工行A股142078亿股、中行A股106005亿股,持股比例分别为04%、036%。(中国证券网)之前梧桐树投资已跻身交行、浦发十大股东。

梧桐树投资平台是外管局全资子,外管局管理了3万亿美元的财富资金,世界上最大的财富资金,他现在买A股的银行股,银行板块是最能撬动A股指数的板块。

5).【中石化将全力推动销售市场化“混改”】中国石化董事长今日表示,去年销售已经建立起了新的法人治理结构。作为控股股东,中国石化将全力推动销售的市场化混改。(中国证券网)

两桶油的混改,资金一炒作,再加上银行,A股指数基本就被控制了。

6)今年年中就要成立的大的金融监管机构,可能会有超预期的利好,比如说把黄奇帆调上来。

这一系列的信息拼凑在一起,我们就能够看到高层在下的一盘大棋,好多人还是没有看清楚。刘士余上任,注册制,战新板推迟等等等等。作用就是要解决去产能带来的很多问题,填上坏账烂账,解决创新企业的问题,同时也要解救一部分国家队的救市资金出来。

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作者: amei

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