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关于第四季度财报后的感想和京东方的看法

#美股个股 23个 好久不写个股了,第四季度财报也陆陆续续发布出来。这次没来得及总结,不过可以按之前的方法。

上周末,看到一些爆发的:W,OLED,IQ都暴涨20%。于是大概看了一眼。其中对IQ有了不少改观。

之前在群里推荐了些美股,比如分红多的,百事,可口,期货配资PM(由于最近不怎么操作了,开始关注分红多的了);崛起的AMD;不太受贸易战影响的Visa,PayPal;军工的BA。还有一些从去年第二三季度都表现非常好的IRBT(iRobot),GRMN(Garmin),第四季度依然不错。NDVA的PE也慢慢降到了正常水平。600166_还有可以当波段操作的石油和特斯拉。

另外,这次主要想说的是中概股。比如WB和JD。但跟他们财报没关系。WB是因为在过年的时候发现微博又多了很多新的玩法,感觉WB已经打破了要靠直播赚钱的单一途径,非常有潜力。JD是之前由于各种原因一直在跌,后来在22-23稳定了很久。其实JD和亚马逊很像,就看想不想盈利,稍微贵1%或1块钱,既不会影响大家的购买数量,同时还能带来巨大的利润。所以也是一个看好的。

年经历了一年的波动期,现在美股看似稳定,A股中概股看似要爆发(但还是跟政局密切相关,不要被现在安稳的表象所欺,一旦谈崩了,估计还要继续跌)。尤其是国内政策利好,A股涨一波,中概股也会受到A股影响。毕竟中概股更受中国人欢迎,而美股更受美国基金欢迎。

W完全不懂就不提了。600166_

OLED引出了京东方A。京东方的基本面要强于OLED。这次OLED利润有增长的趋势于是大涨一波。相比之下京东方的基本面则要更好一些。OLED市值500亿rmb,京东方1300亿。但是京东方的利润比OLED多很多,从下图可以看到京东方PE最近一直维持在30-50之间。OLED大概在100左右。这两个比较像的就是波段性。大概跟投资建新屏幕的生产车间的周期,跟手机的需求都有很大关系。

目前能做折叠屏并且已经收到订单的可能只有四家,其中两家韩国两家中国。不过小米貌似也说出了另外一个供应商。折叠屏也许不能代表整体销售数据但对以后的发展应该也会有一定影响。目前世界几大手机厂商:三星用自己的;华为用京东方的,备用LG;苹果主要三星,LG和京东方辅助。600166_OV小米相信未来也会更多的采用国产屏幕。18年华为的ter 20 pro直接对比了京东方和LG的性能。我想这也是为什么苹果会让京东方作为屏幕供应商。如果华为的新手机继续热销,苹果的新手机也能保持当前销量,那京东方的产能则会是他们未来盈利的瓶颈。之前还有一个出现过类似的状况,AMD。产能不足导致AMD不得不加价卖显卡。虽然这并不利于广大消费者,但对于AMD的股票来说,这是好事。

最后就是IQ了。财报显示的数据有好有坏。好的是持续高速增长,订阅收入超过,付费用户数量超过Netflix的北美地区付费用户数量。坏的是,亏损继续扩大。于是这就变成了一个难题,到底哪边更重要。显然,当天股价暴涨20%证明,华尔街认为用户数量更重要。但到底是不是这样,需要大家自己。

由于爱奇艺要考虑到未来的片单,需要很大篇幅,所以下一篇会单独讨论一下爱奇艺的问题。不过由于我本身不看电视剧,不看综艺节目。所以对于爱奇艺的也只能当做参考,不过起码数据不会有问题,只是看非常个人化。

总的来说,最近新看好的就是WB和京东方和IQ。除此之外,上面说的那一堆也都不错。

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作者: amei

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