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雅化集团股票_600757-金融街
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雅化集团股票_600757

九月末的一小波机会

最早的那个Porfolio还没有解释,就发生了无比多的故事。于是,现在变成了上图这样。为什么现在从新做了个股单?这不是目前需要关注的所有股票,却是当前可能需要操作的,当然这些都是之前强烈推荐过的,不过有些依然崩的很厉害,比如FB和JD。我也是起码有一周没有太关注和操作了,但今天觉得是个机会,于是就顺便写一下。

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  首先,这次没有按之前的分类方法,上面是需要买的,下面是观望的。而是用了新的方法,按不同类别分。其中可以考虑买的打了勾。还有一些刚刚IPO的,其实都可以做空,不过由于只限IB,Robinhood没法弄,所以也就先不提。

先说从古到今一直重点关注的游戏股。ATVI,TTWO,UBSFY,MSFT,NTDOY(之前也经常推荐游戏股,比如关于EA之外的两个游戏等等)。前三个都是纯做游戏的,后两个涉及的面更广一些。最近两个我比较看好的大作,辐射,荒野大镖客,要上线了。辐射那个还是工作室,没有上市的打算。荒野大镖客是TTWO的。最近的有可能卖座的大作还有很多,比如:微软的FORZA,索尼的蜘蛛侠,史克威尔的古墓丽影正当防卫,腾讯的无限法则,育碧的刺客信条,ATVI的cod,EA的战地,还有一堆TTWO,EA,科乐美的足球篮球打架。说了这么多,可能会晕,但古墓丽影,正当防卫赛车体育这些,股票杠杆都是续作,而且对钱的贡献不是很大。蜘蛛侠对标古墓丽影,上千万也难。刺客信条,cod,战地对钱的贡献大很多,但由于每年一款,大家的预期也都比较稳定。剩下的,无限法则,辐射76,荒野大镖客很有可能是今年年底游戏业的三个亮点。这三个游戏都大概率会有颠覆性的表现,颠覆性的玩法,甚至会引领当前游戏业的发展方向。而我们能买到的美股只有TTWO。荒野这次的最大亮点,就是NPC系统,可以说每个NPC都是的,甚至有的故事线。也就是和没一个NPC的交流已经可以不停留在对话上了。这听起来和五年前的上古卷轴类似,上古卷轴的NPC会做一个简单的工作,每天在镇上溜达或者工作,晚上回家睡觉,你可以跟他们交流,可以买东西偷东西,可以偷偷杀了,可以公开杀了引发全城围攻。但这次貌似荒野的NPC每个都有性格,会求饶,会反抗,会决斗,会,会找兄弟帮忙等等。也就是说他们的举动不再固定单一,每个人的后续动作要看性格。在玩游戏做任务的时候,每个NPC都会成为影响任务的一个因素,每个人都可能引发一个连锁反应。当然,按R星的风格,真正吸引人的会是开放的故事,游戏细节,打击感,游戏耐玩性。荒野大镖客可以说是GTA和佩恩的改进版,很有可能再多个地区。不过由于今年只有主机板,雅化集团股票_所以销量也许没有想象的大,但持续性应该是没的说。

微软,由于新版Xbox的强劲,专属游戏大量增多,上面提到的额辐射76的测试也是Xbox专属,很有可能在游戏方面扳回一城。当年的xbox one的销量只有ps4的五分之一左右。很少的专属游戏,更差的显卡,导致主机玩家大多选择了ps。但新版xbox有了强于新版ps的硬件,专属游戏稍微增多一点。所以在主机方面,微软会慢慢赶上,或者打成46开。

其他三个其实都不错,不过最近没有过多亮点,持有就行了。尤其是UBSFY和NTDOY,第三季度财报应该不错,但再往后可能由于没有强力的游戏而乏力。可以在第三季财报前后出手。当然游戏股长久不衰,如果是考虑随时可以买。只是短期来看,TTWO和MSFT适合买入,其他三个可以持有。

然后是零售业的三个,Costco,亚马逊,京东。三个的业绩增长都没有问题,按财报都是比较稳定的。Costco最稳,刚跌了一波,是个买入的机会。AMZN刚出谷底,如果前两周买了的话,可以在新高前后准备出手新买的部分。JD这里虽然写了,但并不看好,主要是为了提醒大家不要盲目跟进。最近JD风声很紧,在华尔街看来前途渺茫,所以不建议抄底。当然看是没问题的,即使刘强东挂了,背后的董事会也会找出一个合适的人选接任。JD在很多方面的优势还是很大的,不论是自营还是物流,还是未来东南亚的布局。能把这么有前途的产业弄砸,需要的不是一般弱的CEO。但近期,不论刘强东的事是什么原因,总之都是坏消息,而且应该持续很久。这期间任何一个新的坏消息都会把jd的股价打回去。上次的最低点是22。这次应该也差不多。就算JD开始反弹了,等涨到27-28再买也有的赚。因为按JD的市场,500-800亿市值肯定没问题的,也就是涨到40/50以上。

后面的FB和ATHM,这两个的共性就是之前暴跌,而且现在看样子是要回涨。这两个的盈利能力都没有问题,都是场外因导致暴跌。所以11月初的财报应该是个反弹的机会。不可能财报越来越好,股价却一直跌。这两个的PE现在都不到30。按扎克伯格的特点,是应该会财报去打击媒体的,这人的报复性还不算弱。ATHM跌的也完全看不懂。作为世界第一大汽车需求国的汽车,同时绑定了4s店和保险,应该是只涨不跌。但这俩个也都有一定风险,FB如果用户数不能增加,恐怕会继续跌,直到有了新的盈利模式。恐怕会继续学腾讯去做弱智类游戏(因为弱智游戏赚钱,这里是褒义词)。ATHM的风险在于贸易战,之前的中国股票跌的原因,现在依然都成立。所以如果美国机构依然持有大量ATHM的股票,而且继续不看好中概股,那继续跌也有可能。迪士尼作为稳定股,现在也不是低谷也没见天花板,所以没啥可说的,买卖都行。

再往后是两个比较新的概念股。一个支付系统的SQ一个网络签名的DOCU。SQ恐怕可以打破美国银行业长达百年的垄断,是未来新模式支付的最有利竞争者。这方面美国已经落后中国,所以从支付和蚂蚁金服就可以看出SQ的市场有多大。所以也是随时可以买。两三个月前就非常推荐SQ和PayPal,觉得应该两个都买,至少有一个会垄断美国。现在看来PayPal的venom可能不被银行认可,所以限制还是很多的,而且有可能被华尔街,但至少PayPal也是小涨。DOCU的概念不错,网络签名可以让人少做趟飞机,和zoom协同基本可以完成大多数网络决策。DOCU的经济增长没有SQ快,不过最近也是个低谷,而且已经稳定。稳定之后涨回到高点的可能性比较大。

ADBE和AMD都是看好,但最近都是高点。没啥买的机会。真正想买了放着的,可以考虑。短期操作会比较虚。

TSLA之前一直说可以280买,340卖。但现在可能有点变化。如果9月初或者10天前280买了的,不建议再等到340。最近分一杯羹的企业逐渐增多。不是说NIO,而是传统车企。就在特斯拉要实现逆转之前,很有可能传统车企都来分羹。所以如果保守起见,雅化集团股票_325或者更低都是一个卖出的保险的价钱。

最后那个CALI,之前要死了,贸易战被美国搞,跌到03。大家可以去查查底,如果觉得死不了,可以买两百股当call用。这个市值一般在1000万左右,现在是870万。

但需要注意的是,虽然加息了,但美股大涨,有可能明后天会跌。短期操作的最近要谨慎。

总结一下上面的股票。TTWO,MSFT,SQ都是高点,但也都有涨的理由。其中,只有MSFT的PE不算高,不过也只有微软的体量巨大,涨幅会慢。其他打钩的都是因为低点,而且也不再继续下跌了,可以准备买入等着涨到之前的位置。其他不打勾的,也是看好的,不过最近没有什么特别要买的理由。

作者: amei

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