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2313_印花税是什么

天顺风能:风电行业回归景气,风塔龙头业绩高速增长

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  本期我们个股聚焦是全球最具规模的风力发电塔架专业制造企业——天顺风能,其在我们最新一期2021年的【年度88只好股票】中,它的成长性良好,排在最好的五星股票队列。受益于政策推动(2021年以后并网项目将不再享受补贴),2021年我国迎来风电抢装潮,风电行业景气度维持在高位。2020年前三季度实现营收5442亿元,同比增长4307%;实现净利润809亿元,同比增长482%;实现扣非后净利润725亿元,同比增长376%。其中,三季度单季实现营收2219亿元,同比增长6723%;实现净利润266亿元,同比增长255%;实现扣非后净利润232亿元,同比增长995%。营收保持较快增长,主要得益于下游抢装潮仍在继续。而受益于政策推动,预计2021年行业景气度维持在高位,带动业绩增长。2020年至今(2021-1-11)股价累计增长2235%(复权)。2313_我们预计未来成长动力仍然较为充足,以目前股价761元计算PE为13倍,处于合理的买入区间,股价有上升空间。

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成立于2005年,2010年上市。主要经营风电设备和风电场运营,其中,在风电设备领域,经营有风力发电塔架,主要客户为Vestas、GE、SGRE、金风科技、远景等全球领先风电整机厂商以及国内各大电力集团,全球市场占有率为6%。同时兼有叶片制造业务。2020年上半年风塔、风电场运营以及叶片制造营收占比分别为6613%、122%和1988%。控股股东:上海天神投资管理有限(持股比例为2981%);实际控制人董事长:严俊旭(持股3056%);地址:上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3,1203室

1、行业景气度仍高,在手订单较为充裕。根据国家能源局数据显示,年全国风电累计装机容量21005万千瓦,同比增长14%,新增装机容量26785万千瓦,同比增长267%;2020年1-8月新增并网风电装机1004万千瓦,累计装机容量22009万千瓦,仍在快速增长。同时,近期发布的2020年《风能宣言》提出到2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,2030年至少达到8亿千瓦,2060年30亿千瓦。市场普遍认为,随着规模风电场的拓展、转化效率提升,三北高风速地区在明年可以实现平价上网,届时风电装机将不再受制于补贴,持续快速增长可期。作为国内四大塔筒上市之一,近年来快速切入叶片市场,将分享更多行业发展红利。

2、拟发行股票收购叶片子少数股东权益,助力叶片业务发展。2020年8月,公告拟通过向昆山新长征发行股份及支付现金的方式(以651元/股的价格发行股份,并支付现金15亿元),购买其持有的苏州天顺风电叶片技术有限20%股权,收购完成后风电叶片子将成为全资子。根据定期报告显示,年、2020年上半年叶片子实现净利润134亿元和097亿元。交易对方承诺苏州天顺2022年累计实现的扣非净利润不低于57亿元。昆山新长征为标的董事、高级管理人员及核心员工的持股平台,本次收购将在抢装潮中起到一定的管理层激励作用,并部分增厚上市利润表现。

市场预期2021年全年的每股收益大约在058元,对应周四(2021-1-11)收盘价761元,PE为13倍。未来成长动能仍然较为充沛,市场预期天顺风能2021/22两年的EPS分别为:07/077元。2020年年初至今(2021-1-11)股价累计增长2235%,远低于同期沪深300指数上涨,仍处于估值合理的买入区间,或是不错的时机。过往来看,天顺风能的股价大部分时间都是在上一年每股盈利的10-50倍之间滑动。股票入门以目前13倍左右的PE来看,存在向上移动的空间。

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作者: amei

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