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天齐锂业涨停

回顾上周,过去一周,A股三大指数再创新高,上证指数2015年以来首次周线收盘站上3600点,创业板指数更为强势,全周涨8.68%。从板块看,医药、有色、化工涨幅居前,非银金融、银行等跌幅居前。

指数上,低开高走继续维持强势格局,资金继续抱团,看看白酒几支龙头品种新高就知道了。

上周四周五情绪退潮,今天是情绪回暖的一个节点,标志之一就是澳洋健康的反核。目前市场主线是电子烟、锂电、稀土以及医美,电子烟爱施德筹码结构太差,资金选择更小盘的永吉股份去打空间,成为场内最高空间板。

锂电盛新锂能加速,天齐锂业涨停,板块趋势太强了,不过高潮也意味着和短期滞涨不远了,注意下板块内部间的轮动机会。

造纸,市场高低切换的需求还在,造纸板块后面可能还会再次轮动,前面分享的岳阳林纸目前成本附近可以继续等反弹,今天说另一个恒丰纸业,最近表现的比较活跃,可以留意看看。

指数低开高走稳步走高,姿态不错可以参与,下午只要维持住这个走势就可以。

早盘市场探底回升,主力资金继续抱团大票,个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。

盘面上,基金重仓股走强,白酒领涨,光伏、军工、锂电、医疗等表现活跃,港股抱团效应更强,腾讯、美团等巨头暴涨;消费电子、半导体等科技股跌幅居前。

从技术面看,上证指数趋势依然向上,5日均线以上,可以大胆做多,在主流板块之间做高低位轮换。

热点解读

1、科技股利空

立讯精密被美国调查,大基金减持3家公司((晶方科技5.63亿、兆易创新20亿、安集科技3.69亿)),还有几只科技龙头解禁,全是科技股利空。

出于避险思维,今天资金抛弃科技股,流向其他主流板块抱团。

但北方华创、长电科技等科技白马业绩超预期,说明半导体产业链的高景气,对于有逻辑的核心标的,回调依然是低吸机会。

2、港股龙头暴涨

今天南下资金继续扫货,半天净流入港股超100亿,恒生科技指数首次站上万点,腾讯、美团、京东等巨头暴涨,腾讯早盘拉升超8%,总市值超过7万亿港元,超越国有六大银行市值之和。

港股的头部效应越来越明显,也给A股树立了标杆,机构资金抱团核心资产和行业龙头的趋势远没有结束。

3、白酒

今天白酒王者归来,又爬到了涨幅第一的位置,超跌的洋河涨停,大豪科技、古井贡酒反包涨停。

最近公募基金前20大重仓股曝光,茅台和五粮液分别为第一、第二大重仓,持股市值遥遥领先,紧随其后的还有泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等二三线白酒股。

白酒在机构心中的地位相当的牢固。在机构不断抱团下,白酒瓦解还为时尚早,历史经验证明,白酒的每一次大幅回调,都是上车机会。

3、电子烟

电子烟龙头悦刻在纽交所上市,股价首日暴涨145.92%,市值超3000亿。早盘一堆概念股涨停,永吉股份、新宏泽、爱普股份、民丰特纸等,基本都是蹭热点的,很难有持续性。

悦刻这家公司挺牛的,忍不住介绍一下,它的专卖店2020年底突破1万家,去年这时候只有800家,一年翻了10倍,现在一个月就能卖出超过2000万颗烟弹,可见销售之火爆。

由于政策因素,电子烟不能做线上渠道,所以线下渠道购买优势最重要,渠道优势决定拉新和老客复购的。目前悦刻在中国电子烟市场占据62.6%市场份额,排名第一。

2019年中国烟民数量达到2.86亿,但电子烟用户渗透率仅为1.2%,而同期美国和英国的渗透率分别为32%和50%。中国电子烟的渗透空间非常大。

电子烟是一个中长期的机会,可以等热度稍低回落后参与。

电子烟正宗概念股:

思摩尔国际(港股):全球电子蒸汽烟设备制造商龙头
华宝国际(港股):我国烟用香精龙头,布局HNB专用香精,与烟草公司长期合作
东风股份:参股上海绿馨科技40%股权,后者是专业从事加热非燃烧烟具等新型烟草制品及非烟草不燃制品的科技企业
亿纬锂能:生产的小型锂离子电池已批量应用于电子雾化器,参股的麦克韦尔是全球最大的电子烟研发生产企业之一,同时,亿纬锂能是思摩尔的第二大股东,持股33.1%。
盈趣科技:专注于加热不燃烧烟草的加热设备,主要客户为世界第一大烟草公司菲莫国际,公司的电子烟客户在加热不燃烧电子烟产品领域已布局1000余项专利,形成了较高的技术壁垒。
长盈精密:从事电子烟零部件生产和电子烟的成品组装业务。

午间公告解读

长源电力:发行股份购买资产事项定于1月28日上会。中性。

探路者:控股股东、实控人盛发强和王静拟向北京通域众合科技发展中心(有限合伙)协议转让公司5.85%股份,并涉及未来公司治理、放弃部分表决权等安排,此次交易可能导致公司控制权变更。利空。

美畅股份:拟西安市设全资子公司作为美畅产业园募投项目实施主体,致力于金刚线产业增产扩能和产业拓展;拟以新设全资子公司为主体,不超1亿元购买土地,解决美畅产业园项目用地需求。利好。

作者: amei

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