科技股又爆了

01

科技股

科技股涨这么好，大家估计都赚嗨了吧？我应该是从8月初，几乎每天都在坚定推荐科技股。如果你都没赚到钱，那真是要去面壁了。

昨天我提到，科技股从5G基站，消费电子，炒到芯片，软件。有人问，为什么，科技股行情是这样的演绎逻辑呢？

总体上来说，科技股的行情和5G建设带来的科技细分方向的受益顺序是高度相关的。

5G投入靠的是移动、联通、电信等运营商，运营商建5G，第一步先建基站。

基站侧产业链相对4G变化最大的主要就是天线，PCB，电磁屏蔽/导热器件。对于5G来说，要实现高速率、大容量、低延时，PCB要求高频高速；天线要求天线阵列；5G对的抗干扰能力要求很高，所以5G基站需要大量的电磁屏蔽和导热器件。

我们也看到，市场资金最青睐的也是这几个方向的股票，PCB代表沪电股份；天线代表硕贝德，电磁屏蔽和导热器件代表飞荣达。

接下来，5G建设需要完成基站和基站，人和基站的通信，对通信端进行建设，而应用于5G的光模块的需求就爆发了。新易盛等代表受到了资金认可。

等5G网络建设的差不多了，终端设备开始登场，以5G手机为代表的终端设备渗透率逐步提升，苹果公司股票_手机产业链业绩开始加速，以尔股份为代表的手机零部件资金加大配置。

而半导体是科技行业的最上游，无论是通讯，计算机，消费电子都需要用到半导体。苹果公司股票_半导体从设计，制造，封测到配套的材料，设备业绩都会起来。以韦尔股份为代表的国产芯片受到资金青睐。

软件，未来在将会在5G的带动下，迎来新的更多的应用场景，需求爆发。

总结下来，科技板块的行情，5G是最大的催化剂，市场资金炒作的逻辑顺序从基站侧到通讯侧，从通讯侧到终端侧，再到半导体，软件，不断演进。

那未来下一个阶段炒作的可能方向是什么呢？很可能是5G的应用。5G应用的下业很多，包括自动驾驶，云游戏，云通信等。这些行业将会是未来大牛股的摇篮。

我们之前也总结过科技行业的发展规律：一轮网络基础设施搭建完成后，会带来相应的硬件创新，之后会基于新的网络环境和硬件设施，诞生一批新的软件，从而促进经济增长。当新一轮硬件发展带来的红利空间被充分挖掘后，软件的发展就会放缓，等待新一轮网络和硬件周期的到来。

这轮科技股的炒作顺序也是这个逻辑的具体展现。

02

行情

接下来，我们说说今天的行情。

今天市场依旧是强者恒强行情，虽然指数并没有大涨，但是市场赚钱效应非常不错，涨停家数超过50家，只有一家自然跌停，跌幅超过5%不到10家。

市场主要赚钱效应集中在科技、军工等板块。未来，只要特朗普别搞事情，指数大概率仍将“进两步退一步”地反弹，并且有比较多的结构性机会。大家且行且珍惜吧。

从各板块来看：

1， 科技

科技板块是今天最强风口，芯片、5G、国产软件等方向全面爆发。

　　芯片是闻泰科技连续缩量二连板带动，芯片涨停4家；芯片白马股君正、圣邦股份、韦尔股份纷纷创新高。

5G方面主要以沪电股份带动的pcb板块为主、博敏电子涨停、生益科技、景旺电子大涨助攻。

国产软件方面，中国软件中报超预期意味着“自主可控”逐渐进入了业绩兑现期。近期重点关注“自主可控”的机会，尤其是国产软件，信息安全类个股。

很多同学问国产软件都有哪些上市。下面又给大家送福利了。

2，科创板

沉寂多日的四姨太今天又活泛了。

叠加芯片的乐鑫科技直接涨停，沃尔德、安集科技涨幅超过10%，久违的全线飘红，方向主要也是以科技为主。

科创板今日启动还是比较有参考意义。

第一、科创今日启动，市场并没有跳水，也就说部分增量资金开始入场；

第二、反弹时间节点非常好，作为科技主导的指数，科技板块今天强势大涨，科创板必然不能错过。值得关注科创板后期走势，是科技板块的补涨逻辑，还是带动科技板块再走一波，重点还在量能的大小。

3，军工

军工今天依旧强势，盘中不断分歧转一致在转分歧，板块涨停12家。苹果公司股票_目前军工板块短时间涨幅比较大，股票技巧多关注低位首板机会。

4，深圳

深圳板块今天也出现分化，板块涨停5家，目前深圳涨停以低位首板为主。

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凯撒文化：近日已获悉纵深与深圳市计算机系统有限（以下简称“深圳”）签订了《新三国荣耀移动游戏独家代理协议》，纵深授予深圳在中国地区的独家代理发行和运营移动游戏《新三国荣耀》的专有权利。代理的游戏，业绩可以期待。

ST辅仁：收上交所问询函，要求、辅仁集团及其关联方披露相关违规资金拆借及违规的具体情况。要凉凉的节奏。

04

交易

还是7成仓位，主要是科技，医药，新能源。

看到【挖矿小组】组员们今天收获不错，我还是很高兴的。

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有风险，投资需谨慎

本文不构成投资建议

今天一个在看 明天一个涨停