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300169_华夏基金-金融街
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300169_华夏基金

一个值得深思的问题

本来,创业板推出注册制,一方面是为了给企业提供更便捷的上市通道;另一方面也是为了抑制投机,让市场逐渐成熟起来。

而现在的情况,却与设想完全相反。

创业板的投机氛围不是减弱了,而是大大增强了。

我们来看几组数据:

1,今天,43万亿市值的上证只成交了3456亿(其中科创板300亿);而10万亿的创业板却成交3176亿。

2,天山生物8个交易日狂飙231%,596头牛市值60亿,头均市值1000万。

3,今天创业板有20家涨幅超过19%,其中15家严重亏损,剩下的5家每一家盈利不超过1000万。“低价+低利润”是王道,不够垃圾你就输了。

盘后看到一个段子:

甲研究员从行业赛道角度遴选了一个股票池。乙研究员从估值业绩方向遴选了一个股票池。最后,基金经理买了一个300开头,业绩最差的。

这种荒诞的情况,估计某所之前也完全没想到。

否则,也不会在8月27日的晚上,突然把1时代的“特停”拿出来对付天山老妖。

为什么会现在这种情况?

有人说是因为涨跌幅放宽到±20%,但却没有退出T+0;有人说,创业板门槛太低,应该像科创板一样把门槛提高到50万……

我认为,也有可能是因为大家对新事物比较好奇。

科创板刚出来的时候也被连番爆炒。但过了一段时间,大家的新鲜感过去了,再加上吃过几次大面,市场投机的热情自然就会降下来。

总之,现在这种情况,只是一个过程,而不会是常态。

……

看到这里,有的短线高手可能要笑话我了:兄,是不是你自己没买到20cm涨停,在这里说酸话啊?

问这个问题的可能是新读者,还不太了解我。

我之前在夜报中反复说过:投机成功比投机失败还要害人。因为成功的投机,会让一个人喜欢上投机。下来,必然难逃十赌九输的命运。

我曾经听过一个真实的故事:

甲带乙去澳门旅游,顺便带他去赌场体验了一圈。

乙运气很好,第一次赌,竟然赢了很多。

甲一看,心想:完了,乙要毁了。于是反复提醒乙,这次赢钱只是运气,下次千万别来了。

乙表面上答应,但后来却一个人悄悄又去澳门赌了很多次。

终于,倾家荡产,悔恨终身。

今天,在我们挖矿小组也有这么一位同学,因为重仓买到了几个20cm的涨停,在群里一顿嘚瑟。

我问他:今年赚了多少?

他说:今年亏了100%多。

我很诧异:怎么会亏这么多?不是经常看到你在群里说抓到了涨停板吗?

他说:因为之前玩科创板爆仓了……

所以啊,别光看到贼吃肉,也要看到贼挨打。

大家看看前几天被爆炒的18罗汉现在的走势——

短短6个交易日,大宏立从最高点腰斩。

我身边有很多人,因为迷恋短线,300169_天天追涨杀跌,频繁交易,最终亏到倾家荡产。

如果没有抽老千的能力,那就老老实实地做中线吧。有些钱,本来就不该你赚。

对了,我要给做中线的小伙伴打打气:

挖矿小组有个同学坚持做中线,去年收益4倍,今年收益2倍,股票杠杆300169_2年8倍。有机会我请他给大家做个分享。

我自己,今年以来不投机,不做短线,只做中线,截止目前自营户收益率也超过了200%。

四个字:慢就是快。

……

说说其他思考:

一、1个重要决定

这两天因为头疼没有更新,但是思考一直没停。

并且还做了一个决定:与其每天给大家说那么多,不如1个月说透3个左右的中线机会。

就像我昨天说的,本月重点看好环保,地产,新能车,网络安全。

那我就把这个几个方向讲透,把这些板块里面的进行详细对比,帮助大家把机会把握住,这已经非常了不起了。

其他再多的机会,只要在认知之外的,其实都只是幻影,都是我们无法把握的。

弱水三千,只取一瓢饮。足矣。

我希望未来我能和大家一起,慢慢把内心深处,贪多(渴望把握所有机会),贪快(渴望一夜暴富)的病通通根治。

最终成为主义者。坚信:慢就是快,300169_少就是多。

二、看好环保的逻辑

今天环保板块掀起了小。

我按照“短期有预期,中期高景气”的逻辑给大家梳理下。

1,短期的催化:

1)《新固废法》于9月1日正式实施;

2)第二轮第二批生态环保督察将于近期启动进驻。

2,中期的逻辑

1) 资金环境好转:今年环境整体宽松,预计信贷和社融存量增速13%左右;

2)需求加码:

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  今年是十三五规划末年,考核节点下预计环保新项目较多,且长江及黄河流域大保护、垃圾分类等催化下行业本身增长空间广阔。且经济增速下行期,环保的投资属性望体现;

环保专项债总量扩容(年环保专项债总额546亿, 2020 年截至现在超2100亿),占比提升( 年环保专项债占比 25%,2020 年提升至 72%) ;而且随着8月专项债的密集发行,下半年环保投资的增速有望在顺周期下加快。

3,估值逻辑

1)环保公用行业的公募基金持股比例处于近3年底部;

2)环保行业近5年估值区间为16X-76X,目前估值24X,估值目前处于34%分位。

其他就不多说了,老规矩,有问题留言区交流。另外,别忘了点个“在看”。

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作者: amei

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