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特朗普正式朝欧盟开刀,新的黑天鹅来了?

01

特朗普又不乖了。

今晚,特朗普发推特上表示:宣布美国将对价值110亿美元的欧盟产品征收关税。

特朗普话音刚落,欧美便一片下跌。

截止到发稿,美国三大股指依然还在水下飘荡。

考虑到去年中美贸易摩擦,搞得全世界资本市场鸡飞狗跳,很多人担心:特朗普这一闹,是不是意味着新的黑天鹅来了?

我的判断是,可能性不大。

一方面,从金额上来看,相比之前针对中国的2000亿美金来说,区区110亿美金几乎不值得一提。

另一方面,从预期上来说,跟中国那么剑拔弩张,最终还是坐到了谈判席上。特朗普故伎重演,对市场的威慑作用已经没那么大了。

从结果上来看,欧美虽然都在跌,但是跌幅并不大,可见市场的确没有之前那么恐慌。

我们反倒可以乐观地想:也许正因为中美谈判即将结束,所以老特才会有精力来对付其他国家。

只要今晚美股不大跌,对A股的影响就可以忽略不计。

02

那么,现在的市场究竟有没有风险呢?

我觉得有一个风险值得注意,那就是产业资金的疯狂减持。

今晚,同花顺公告称:各个股东联合减持776%的股份,按照今天687亿收盘市值来算,减持金额超过50亿。

有人说,这些股东真没节操,股价一涨就减持。

我就想问你,股价都涨成这样了(2个月3倍),牛夫人都炒成小甜甜了,换做是你,你减持不减持?

有人可能会说,在牛市中,减持只会影响短期走势,但不影响中期走势。

但是,你要知道,年以来,伴随牛市的推进,A股的股东们已经累计减持市值接近1600亿,创下了十年以来的次高(仅次于2015年同期1615亿)。

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  虽然短期看起来越减持股价越涨,但是从中期来看,“量变”迟早有一天会导致“质变”的出现。

所以,今天我先打个预防针。

另外,还有一个消息值得注意:

今晚,IMF(国际货币基金组织)将今年的全球经济增长预期下调到33%,这是金融危机以来的最低水平。

其中,IMF将年度美国经济增长率下调至23%。

并将中国年经济增速预期由62%上调至63%,将2020年增速从62%下调至61%。

这组数据说明,经济的基本面没有这么乐观。

最近,我们在找房子换办公室的时候发现,目前各大写字楼的退租率特别高,而租金也较去年降了很多。可见实体依然还在水深火热之中。

所以,股民们好好感恩这一轮难得的赚钱机会吧。

03

今天市场早盘大跌,主要是因为周期股的集体调整。而周期股的调整,主要因为带头大哥化工板块倒下了。

化工股的倒下,还是因为一江苏省的一个会议精神:“对化工产业要分类施策 保持有关政策的相对稳定性。”

可见,之前提到的“供给侧”政策在执行上可能会相对温和。针对企业具体环保资质、所在园区等情况,实施差异化、精准化政策,而不是一刀切。

情绪就像一阵风,吹完它就走,真是一点不假。

昨天,休息了几年的化工师纷纷跳出来:我们来谈一下化工行业的投资逻辑和研究框架。

今天,基金经理们又把化工师都踹了回去,重新买起了白酒家电大白马。(格力电器一字板,五粮液,伊利股份皆大涨……)

不过,我认为:化工乃至整个周期板块的行情并没有结束。

一方面风格一旦形成往往都会持续一段时间;另外一方面,而周期股的涨价逻辑并没有破坏。

所以,等调整充分了,倒是有了新的上车机会。

04

【大盘】

只要大盘不暴跌,市场就会有结构性机会。还是那句话:无反转,不下车。

【板块】

1,券商:今晚券商股捷报频传,有大V激动地说,明天券商要集体涨停。根据以往经验,一般券商在业绩发布前会有表现。券商业绩发布后,往往会冲高回落。如果之前没有底仓,个人觉得明天不宜追涨券商。

2,周期:上涨逻辑不变。如果化工,水泥,有色等龙头股明天继续大跌,倒是有很好的上车机会。

3,航空:航空股短期调整比较充分了。今天我又加回了一些。中期逻辑不变。

4,透明工厂。

衍生的新题材,今天鼎捷软件,梅安森,赛为智能,泰尔股份等个股继续涨停。

这个板块的逻辑是:案倒逼传统工厂向数字化智能工厂(透明)转型,有效减少类似事故发生。就算发生事故,透明工厂的线上乡下信息及时反馈和智能监控也能把影响减少到一定范围。

这些大家不怎么留意的板块,其实最容易出黑马。

除此之外,暴涨衍生的环保线也继续大涨。兴源环境,永清环保等涨停。

我个人对这种概念炒作不感兴趣,所以没参与。

5,其他

区块链:龙头精准信息继续涨停,其他跟风票基本上分化。

一带一路:月底一带一路即将召开,近期即将公布会议议程。新疆,重庆等股票纷纷大涨。包括:渝开发、合拍在线_德新交运、新疆天业、西安旅游等。

房地产:今天异动,主要因为昨天发布了大城市落户政策。昨天没炒,但是今天却被资金看上了。所以,这里面也有补涨的逻辑。

【风险】

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【交易】

继续保持8成仓位,增持了券商,减持了有色,加仓了航空。目前主要是券商,航空,军工股。

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作者: amei

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