入场出现了

　　继欧美大涨之后，今天A股也出现了普涨行情。

经历了8月下旬以来的惨淡行情，很多人变得越来越谨慎，对最近几天的上涨都抱着将信将疑的态度。

前两天，我多次提到，11月4日之前没有大行情，必须要等美国大选靴子落地。

而这两天，市场正释放出越来越多的积极。

1）拜登已基本锁定胜局。尽管特朗普难免撒泼打滚一番，但毕竟大势已去。近期欧美持续大涨，币大幅升值，股票资讯正是对拜登胜选的提前确认。

2）蚂蚁推迟上市。本来大家担心蚂蚁上市会形成抽血效应。但现在IPO被推迟了。这个担忧也解除了。

3）今天北向资金爆买110亿。北向资金虽然不算是“聪明的资金”，但每次爆买时，都是重要。

不知不觉间，沪深300离今年新高不到1%，而深成指距离新高只有15%。目测，其他指数也大概率将会相继突破。

本来A股继续上涨的逻辑是：流动性宽裕+基本面复苏。

而现在有了新的故事——

拜登的上台，意味着之前特朗普所加的关税都要取消。如今币汇率正朝着623的方向挺近。那A股也应该把年跌的那30%涨回来吧？

综上，我判断，接下来应该会有一波吃饭行情。

不过还是要提醒下，我们买的是股票，而不是指数。

伴随注册制推行，A股会逐渐美股化、港股化，进入到“结构性牛市”时代。即部分龙头股不断新高带动指数上涨，而大部分股票并没有什么表现。

买对了就是牛市，买错了就是熊市——这将会是常态。三木集团股票_

抛弃一夜暴富的想法。自上而下选择高景气的好赛道，然后自下而上选择能持续、确定成长的好股票，正是我们每天要做的事情。三木集团股票_

……

一，新能车继续大涨。

拜登当选预期，再度欧美新能车大涨。

这并非是炒概念。

环顾全球，欧洲正通过政策推动电动车发展；中国已从“政策驱动”进入到“产品驱动”的新时代。

而之前因为特朗普不重视，美国的电动车发展速度相对缓慢。

拜登主张发展清洁能源，尤其是电动车。

所以，市场预期，美国有可能成为欧洲和中国之外，新能车发展的第三极。这么一来，那么电动车产业链将会更加景气，成长的确定性和持续性将会更好。

有人抱怨，现在电动车的股票都涨太高了，没法下手。

实际上，最近市场资金在不断挖掘低位的股票。

比如：

电芯方面，宁德时代已在高位，最近亿纬锂能，国轩高科，孚能科技慢慢走出来了。

隔膜：龙头恩捷股份已经高高在上，于是星源材质被挖掘出来了。

竞争格局最好的隔膜，负极等涨了很多，最近电解液（新宙邦，天赐材料），正极材料（容百科技，当升科技），锂矿（赣锋锂业）等，也都相继走强。

只有对行业有足够多的了解，才能把握住电动车这个大风口。

二，通信板块意外走强。

逻辑是，拜登当选后，可能会放松对华为、中兴等，5G设备商将会开拓更多的海外用户。

我觉得通信板块的逻辑并没有那么硬。

一方面拜登上台也不会放松对中国科技的，只是换个方式而已；另一方面，国内的5G建设高峰已然过去。

而通信设备板块，更偏向于周期股。2020年一波周期行情炒完后，就没有什么太大看点了。

除非，未来欧洲甚至美国，真的开放华为、中兴等进入通信领域。

相比5G设备，我更看好5G应用方向，包括：

1）toC：云游戏，VR/AR等；

2）toB：RCS，高清视频，车联网，流量可视化等。

三，家电板块持续走强

最近除了新能源（车，光伏等），家电板块一直默默走强。

逻辑可以细分为:

1 白电、厨电、电工等板块。上涨核心原因是19Q4竣工高峰滞后效应影响（与零售家居一样），叠加今年我国旧改大力投入影响，同时双十一电商节带动了购买需求在近期集中释放

2 智能家居板块。典型的如扫地机器人，这板块类似科技股，技术周期到来使得产品实用性增强，从而带动渗透率的提升，成长性较强。

3 小家电板块。销售比较依赖线上渠道，电商大促期间销量上升明显；

4 出口家电板块。主要受益二波封锁措施，再次了海外消费者对家电的需求，同时海外Q4还有黑五、圣诞节等大促。

整体看，家电板块目前还是有较强可持续性的，因为Q4有国内双十一和国外黑五、圣诞节大促消费者购买需求，同时传统家电有国家旧改大力投入后居民更替家电的需求支撑，小家电新品受益产品新周期带来的高成长，出口家电受益海外二波封锁措施持续。

我认为，家电板块如果有调整，是一个值得关注的方向。

就说这么多吧，接下来留言区见。别忘了点个“在看”。

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