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三木集团股票_国金证券股票

入场出现了

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  继欧美大涨之后,今天A股也出现了普涨行情。

经历了8月下旬以来的惨淡行情,很多人变得越来越谨慎,对最近几天的上涨都抱着将信将疑的态度。

前两天,我多次提到,11月4日之前没有大行情,必须要等美国大选靴子落地。

而这两天,市场正释放出越来越多的积极。

1)拜登已基本锁定胜局。尽管特朗普难免撒泼打滚一番,但毕竟大势已去。近期欧美持续大涨,币大幅升值,股票资讯正是对拜登胜选的提前确认。

2)蚂蚁推迟上市。本来大家担心蚂蚁上市会形成抽血效应。但现在IPO被推迟了。这个担忧也解除了。

3)今天北向资金爆买110亿。北向资金虽然不算是“聪明的资金”,但每次爆买时,都是重要。

不知不觉间,沪深300离今年新高不到1%,而深成指距离新高只有15%。目测,其他指数也大概率将会相继突破。

本来A股继续上涨的逻辑是:流动性宽裕+基本面复苏。

而现在有了新的故事——

拜登的上台,意味着之前特朗普所加的关税都要取消。如今币汇率正朝着623的方向挺近。那A股也应该把年跌的那30%涨回来吧?

综上,我判断,接下来应该会有一波吃饭行情。

不过还是要提醒下,我们买的是股票,而不是指数。

伴随注册制推行,A股会逐渐美股化、港股化,进入到“结构性牛市”时代。即部分龙头股不断新高带动指数上涨,而大部分股票并没有什么表现。

买对了就是牛市,买错了就是熊市——这将会是常态。三木集团股票_

抛弃一夜暴富的想法。自上而下选择高景气的好赛道,然后自下而上选择能持续、确定成长的好股票,正是我们每天要做的事情。三木集团股票_

……

一,新能车继续大涨。

拜登当选预期,再度欧美新能车大涨。

这并非是炒概念。

环顾全球,欧洲正通过政策推动电动车发展;中国已从“政策驱动”进入到“产品驱动”的新时代。

而之前因为特朗普不重视,美国的电动车发展速度相对缓慢。

拜登主张发展清洁能源,尤其是电动车。

所以,市场预期,美国有可能成为欧洲和中国之外,新能车发展的第三极。这么一来,那么电动车产业链将会更加景气,成长的确定性和持续性将会更好。

有人抱怨,现在电动车的股票都涨太高了,没法下手。

实际上,最近市场资金在不断挖掘低位的股票。

比如:

电芯方面,宁德时代已在高位,最近亿纬锂能,国轩高科,孚能科技慢慢走出来了。

隔膜:龙头恩捷股份已经高高在上,于是星源材质被挖掘出来了。

竞争格局最好的隔膜,负极等涨了很多,最近电解液(新宙邦,天赐材料),正极材料(容百科技,当升科技),锂矿(赣锋锂业)等,也都相继走强。

只有对行业有足够多的了解,才能把握住电动车这个大风口。

二,通信板块意外走强。

逻辑是,拜登当选后,可能会放松对华为、中兴等,5G设备商将会开拓更多的海外用户。

我觉得通信板块的逻辑并没有那么硬。

一方面拜登上台也不会放松对中国科技的,只是换个方式而已;另一方面,国内的5G建设高峰已然过去。

而通信设备板块,更偏向于周期股。2020年一波周期行情炒完后,就没有什么太大看点了。

除非,未来欧洲甚至美国,真的开放华为、中兴等进入通信领域。

相比5G设备,我更看好5G应用方向,包括:

1)toC:云游戏,VR/AR等;

2)toB:RCS,高清视频,车联网,流量可视化等。

三,家电板块持续走强

最近除了新能源(车,光伏等),家电板块一直默默走强。

逻辑可以细分为:

1 白电、厨电、电工等板块。上涨核心原因是19Q4竣工高峰滞后效应影响(与零售家居一样),叠加今年我国旧改大力投入影响,同时双十一电商节带动了购买需求在近期集中释放

2 智能家居板块。典型的如扫地机器人,这板块类似科技股,技术周期到来使得产品实用性增强,从而带动渗透率的提升,成长性较强。

3 小家电板块。销售比较依赖线上渠道,电商大促期间销量上升明显;

4 出口家电板块。主要受益二波封锁措施,再次了海外消费者对家电的需求,同时海外Q4还有黑五、圣诞节等大促。

整体看,家电板块目前还是有较强可持续性的,因为Q4有国内双十一和国外黑五、圣诞节大促消费者购买需求,同时传统家电有国家旧改大力投入后居民更替家电的需求支撑,小家电新品受益产品新周期带来的高成长,出口家电受益海外二波封锁措施持续。

我认为,家电板块如果有调整,是一个值得关注的方向。

就说这么多吧,接下来留言区见。别忘了点个“在看”。

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作者: amei

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