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重磅接着重磅,这个周末不一般

01

重磅消息

周末的重磅消息实在太多了!股票入门一个一个过吧。

8月16日,A股收盘后,国常会传来利好:

要运用市场化改革办法推动实际利率水平明显降低和解决“难”问题等,确保实现年初确定的降低小微企业综合成本1个百分点的任务目标。

正当大家讨论,究竟会用怎样的改革办法来降低1%的成本时,第二天也就是8月17日,央行立马给出了答案:

从8月20日开始,每月20日将按照新的报价机制发布市场报价利率(LPR),作为各银行新发放定价的主要参考,同时作为浮动利率合同的定价基准。

也就是说,央行要通过改革LPR定价机制的方式,来给中小微企业定向降息。(详细解读,我将会发布在我的大号“投行兄”上。)

这不是嘴炮,是实锤的利好!

这两天,《华尔街日报》和路透社双双放出风声——华为“临时通用许可证”将延长90天,以便华为继续从美国购买供应品。

此外,特朗普还发推特表示,期待与我方领导有一次“Personal meeting”。

最近,美股持续大跌后,特朗普的态度显然有软化的倾向。实际上,他比我们要着急很多。

毕竟明年就要大选。如果美国经济持续衰退加上大跌,他的位子恐怕是要坐不稳。

本以为这个周末的重磅消息就这么多,就在刚刚,、突然宣布:支持深圳建设中国特色先行示范区。

其中提到了,在深的港澳居民享有“市民待遇”,以及鼓励创业板注册制等内容。

这个文件一共有4000多字,信息量极大。

详细的就不多说了,对的影响是,利好深圳本地股。

02

大势

那么,以上消息对的影响会怎样呢?还是要用我的“三大预期论”来。

首先要看情绪面。

730透露出宽松的政策基调后,稳增长的工具箱被一个个搬了出来——从证监会给两融扩容,调低利率,到央行通过LPR改革来给实体企业定向降息等,都说明政策面是实实在在地宽松了。

与此同时,特朗普在对中国3000亿美元商品任性加税10%之后,又开始主动示好,看来中美9月顺利谈判不是问题。

还有一个重要预期是,今年10月1号就是70周年的大喜日子。各方面都要用最好的表现来给祖国献礼,包括。

总之,相比之前市场对于毛衣战的担忧以及对降息落空后的失望,情绪面得到了很大程度的修复。

另外,看资金面。

虽然央妈没有跟随各国降息,没有搞“大水漫灌”,但是通过LPR的改革,却是实实在在地奔着给中小微企业 “降息1%”的目标去的。

如果论及,证金调低利率,以及沪深交易所扩大两融标的等,也是在给注入流动性。

总之,资金面方面应该会得到缓解。

最后,中国期货业协会网站_看基本面。

7月份的经济数据虽然全面不及预期。但是,一方面倒逼了宽松政策不断;另外一方面似乎也预示至少今年最坏的情况已经发生了。

总之,三大预期基本上都得到了充分的修复。

从热点来看,最近市场的大主线是科技。接下来,我们关注的重点就是量能是否能有效放大。

在周末如此多的利好下,明后天量能放大应该不是问题。

不过风险在于,一致预期下短线可能会冲高回落;以及美股如果继续大跌对A股也会构成拖累。

不过,至少在10月份之前,我们应该都可以保持乐观一点了。

03

板块

我依然看好“科技+医药”的黄金组合。

1,科技

科技股还是主线,每一次调整都值得买入,每一次回眸都令人心动。

目前,除了沪电股份1年6倍以外。如果从8月算起,还没有一只科技股翻倍。对于一个大主线来说,显然还没有到顶。

我还是看好:受益于5G手机推进速度超预期的消费电子,5G最上游的pcb,覆铜板,散热材料,天线,射频等等。

另外,就是华为产业链的股票。4G时代的苹果产业链最牛,在5G时代,成为华为的供应商将会是很多企业最自豪的事情。

(相关研究已经发布到私募内刊,可以扫下方了解下)

2,消费

我对消费股的观点是:医药化妆品免税店调味品。我目前,主要关注的就是医药股,尤其是创新药(CRO),以及中报较好的医药股。

从中报来看,医疗器械,CRO,医疗服务等多个龙头业绩均超预期。欧普康视、天坛生物,泰格医药等中报表现好的大多都有很好的表现。

其实,好的医药股实在太多了,大家可以多挖掘挖掘。

相比之下,目前白酒已经从过去的“戴维斯双击”进入到“炒业绩”阶段。虽然依然不会差,但是涨幅可能有限了。这是我放到医药之后的原因。

3,金融

如果市场好起来,最受益的肯定还是金融科技和券商股。

4,周期

黄金和白银依然在走主升浪,当大盘调整的时候可以配置点来避险。基本金属,小金属,化工品等没有太大看点。

5,其他

1)游戏

另一个正进入业绩拐点的行业是游戏板块。

前几天发布了年中报,中国期货业协会网站_手游收入同比增长261%,环比增长47%,业绩超预期。中国期货业协会网站_

此外,A股的游戏龙头完美世界,吉比特等中报业绩也都纷纷大涨。

游戏板块估值处在低位,行业平均估值不到20倍,估值和业绩都有望继续修复。

2)汽车

7月份汽车销量虽然下滑,但是如果剔除6月份国五改国六导致的效应,其实是企稳的。

部分车企今年业绩有望企稳并爆发,值得关注。

04

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  交易

目前3成仓位,主要是科技和医药股。

如果明天放量,我打算把仓位加到5成。

有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

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作者: amei

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