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安翰科技_广发聚丰

全球大涨,拐点来了!(假期重要消息解读)

今天A股休市,却涨疯了。

日经225指数涨幅超4%,韩国综合指数上涨超3%,恒生指数涨超2%,正在交易的欧洲涨幅基本在4%左右,刚刚开盘的美股目前已大涨近5%。

其中,很多人可能都想不到,韩国KOSPI指数竟然较3月19日低点涨了23%,已宣告进入技术性牛市。

一夜之间,举世欢腾,发生了什么?

消息面上,主要是因为数据显示,意大利、西班牙、德国、美国等重点国家的新增病例都开始下降了。

用特朗普的话来说就是:“我们看到了尽头的光亮。”

具体来说,意大利、西班牙等即将进入缓和期;而美国、英国、德国等估计还要再等1周时间;印度、土耳其等刚刚开始爬坡,安翰科技_接下来两周大概率将进入爆发期(但亚非拉并非世界经济中心,爆发不会对市场产生大的冲击)。

有人可能觉得奇怪:这还没完全控制呢,这怎么就先涨起来了?

其实,只要回顾A股的走势就会发现,一旦新增确诊病例出现拐点,而不必等到累计确诊数字的下降,往往就开始涨了。

另外,历史上向来有“预测”重大拐点的神奇能力。

1940年,英国在不列颠战役前便已触底;1941年,德国在对苏联发动狂袭的同时达到了市值之巅;1942年,美国在中途岛战役取得辉煌胜利之前发生了大翻盘……

而且,最神奇的是,发生巨大变化的3个节点,正是第二次世界大战中三个最伟大的转折点。

的交易者应该是这个星球上嗅觉最灵敏的一群人,他们往往能通过各种蛛丝马迹,最先判断拐点的到来。

这一次,也不必怀疑神奇的预测功能。

涨成了这样,明天A股高开是跑不掉了。

有人可能会担心:会不会又是炮呢?

我觉得可能性不大。我在4月2日的《这一次,“渣男”动真情了吗》中曾经过:

目前的A股正进入到过去10年中,股票配资最政策最甜蜜的时光。而整个4月都将会是政策密集发布期,行情非常值得期待。

至于有人担心,如果未来发生全球性的经济大衰退怎么办?我只想说:今朝有酒今朝醉吧,明日愁来明日愁吧。

珍惜当下,不要问天长地久!

其他消息简单点评下:

降准

4月3日,央行对中小银行定向降准1个百分点,共释放资金约4000亿元。此外,央行还在12年后首次将金融机构在央行超额存款准备金利率从072%下调至035%。

这是三个月以来央行的第三次降准, 1月初,央行实施过一次全面降准,释放资金8000亿元。3月16日,央行定向降准释放资金5500亿元。此番再释放4000亿资金,三次合计降准共释放175万亿元。

不过,降准的边际效应正逐渐递减,这并不算太大的利好。市场最期待的还是降低存款基准利率。

石油

周末关于石油的消息可谓是一波三折。

先是,opec将会议延迟到了4月9日召开,导致油价今天开盘大跌将近10%。

然后,CNBC报道,和沙特“非常、非常接近”达成一项石油生产的协议。油价大幅反弹并且翻红。

最新消息,克里姆林宫声明称,总统当前没有计划与沙特和美国总统特朗普进行交流。目前油价再度回落。

我的观点依然不变:最终协议肯定会达成,安翰科技_因为当前的油价对三方谁都不利。只是,大家都想谈个好价钱。

虽然中油价受全球经济下滑影响不会有趋势性机会,但是只要达成减产协议,也会促使油价来一波大的反弹,目测相比最低点大约会有50%左右。

安翰科技_广发聚丰

  所以,我觉得石油股如果调整是机会。如果大幅高开,就别追涨了。

一季报

4月份,是一季报的密集发布期。截至4月6日,共有245家上市披露了2020年一季报业绩预告,业绩预告向好率达到531%。

总结起来,业绩较好的主要是:

1)不受影响的“内需”方向:医药/食品饮料;

2)产业逻辑稳固不受外需扰动的科技成长:IDC/医疗信息化/游戏;

3)政策对冲的方向:建材/电气设备。

但是,对很多上市的影响是实实在在的。而且好学生总是先发成绩,而落后生往往后发成绩。接下来,应该会有不少业绩雷,要千万提防。

根据2003年SARS的经验,因为导致“业绩减记”时,市场表现最好的:

先是“业绩相对优势”(食品饮料/医药/农业),然后是“政策对冲方向”(建材/机械/汽车/家电),最后才是“业绩弹性修复”(机场,航空,影视等)。

所以,目前的大主线依然是消费和基建。

房地产

全国最新房价榜出炉,有121个城市3月份二手房价环比2月份下跌。虽然比例不高,但但具有象征意义的四大一线城市,北上广深3月份二手房价全部下跌。其中,上海下跌585%位居四大一线城市跌幅榜首位,每平跌3401元位居全国首位。

如果再不放松房地产政策,楼市的情况可能会继续恶化。

房地产股票主要跟“政策”相关。如果政策有边际放松迹象,哪怕房地产市场低迷,股价也会有趋势性机会。

巴菲特血亏50%!

2月27日,巴菲特以每股45美元的价格“抄底”了达美航空。而4月1日和4月2日,巴菲特又选择以每股26美元的价格“割肉”该股票,血亏近50%!此外,巴菲特还抛售了西南航空股票,减持规模达到38亿美元。

有人说这是股神的大型翻车市场。

虽然,我觉得自己没有资格评价股神的操作,但是我还是默默地又提醒了一下自己:下跌不言底。短期内,比“价值”更重要的是“趋势”。对于趋势,我的原则是:无反转,不上车。

熊市中,切记切记。

IPO

证监会核发4家企业IPO批文。本周共有6只新股申购。监管层对A股的韧性很自信啊。

我从上周四开始坚定看多,这周观点不变。

交易上,消费和基建依然是目前最确定的高景气方向,是中期的机会。

短期我主要在做石油,目前已经有一定盈利,如果未来2天冲高,或许我就获利了结了。

中期依然不看好老科技(芯片,消费电子等)。但是,尚未反弹且叠加消费属性的新能源汽车,或许会有补涨的需要。

就说这么多吧,接下来留言区见。

有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

周六我给挖矿小组的学员分享了一场直播,内容包括:

1)一周复盘:主要分享这周我是如何做消费股以及石油股的。

2)交易技巧:熊市中如何减少回撤

3)产业研究:消费股中最景气的3个方向。

当时承诺了大家多点在看就免费向非挖矿小组会员开放,现在限时免费回看,想听的朋友抓紧了:

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作者: amei

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