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我宣布:本轮行情的名字叫“马斯克牛”

以前,我们都说:一顿猛如虎,涨跌全看特朗普。

但是,现在变了。

自从中美关系缓和之后,另一个美国男人时刻影响着A股股民最敏感的神经末梢。是的,他就是:埃隆·马斯克。2543_

毫不夸张地说,股票杠杆这两个月的创业板牛市,完全可以叫作“马斯克牛”。

我们以节后的这个8个交易日为例。

2月3日,A股开盘,一共有3200只股票跌停。但那一天有一个板块屹立不倒,那就是“特斯拉”板块。催化剂是:宁德时代成为特斯拉的供应商。所以,那天创业板的跌幅也小于上证指数。

2月4日,创业板大幅反弹484%。其中,宁德时代,创业板的第一市值(3500亿)涨停,估计至少拉动指数上涨了1%。而特斯拉概念股的批量涨停,估计贡献了创业板涨幅的70%。催化剂是,美国时间2月3日,特斯拉股价大涨20%。

2月5日,因为2月4日晚特斯拉股价继续大涨1373%。以宁德时代为首的特斯拉概念股继续批量涨停,带动创业板指数再度大涨302%。

……

2月10日,因为特斯拉上海工厂复工,特斯拉概念股再度大涨,当天创业板上涨131%。

2月12日,也就是今天,创业板大涨28%。一个很重要的原因是,锂电池板块批量涨停。原因是,特斯拉宣布要自己生产电池,准备开建一条试点生产。

除了新能源汽车这条线,实际上最近被市场热炒的“卫星互联网”以及今天的光伏板块,都跟马斯克有关。

卫星互联网板块之所以近期爆炒,主要是因为马斯克的Space X未来5年打算发12000个低轨卫星。

而今天光伏板块之所以有30多家涨停,是因为特斯拉CEO马斯克证实将在欧洲和中国扩大其太阳能屋顶瓦的业务规模。

马斯克被人们称之为“钢铁侠”,他现在所做的事情全都是普通人连想都不敢想的:

特斯拉只是其中一部分,还有:发射火箭送人去火星,制造时速超过飞机的高铁,布满全球各地的光伏电池。

如果最近你踏空了创业板牛市,可能是因为没有跟上马斯克的天马行空的脚步。

……

当然,今天光伏的全面爆发,还有另外一个原因:

通威股份宣布投资200亿扩大产能,计划到2023年形成多晶硅累计产能22-29万,电池片累计产能80-100GW。

作为硅料+电池片的双料龙头,它的这一行动将会深刻改变整个行业的格局。

从盈利的角度来看,由于通威硅料和电池片的成本都是业内最低的。而现在又是在扩充低成本优质产能。

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  最后的结果就是,利用成本优势,淘汰落后产能。利用低成本,抢夺更多的市场份额。

通过这种方法,通威将进一步巩固和提升电池片的世界龙头地位(目前虽然是第一,但份额只有10%),并拉开与第二名的差距。

除此之外,对于上游的硅片和设备也是利好。

首先受益的是设备商。

有券商测算,未来四年通威新增设备需求有望达200亿元以上,设备企业将直接受益。

今天设备商:晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、金辰股份等批量涨停。

其次受益的是硅片商。

此次扩产30GW将全部兼容210尺寸,预计从一期项目开始就将使用。意味着210硅片的产业化进程有望超预期。

所以今天中环股份等涨停。

还有,因为通威将会在二期布局HIT方向,今天HIT板块也有很多涨停。代表是山煤国际。

晚上,隆基股份也宣布,拟投资约45亿元建设年产10GW单晶电池及配套中试项目。

光伏龙头今年的动作真是不小啊。预计,伴随着国外需求的稳定增长,光伏的行情可能还会持续一段时间。

关于光伏行业的详细今天来不及写了,先给大家贴一张产业链的图吧。

后面,我找时间给大家详细说说光伏板块。

02

晚间要闻

1,今天局提出:要积极扩大内需、稳定外需,加快推动建设一批重大项目。未来,逆周期调节政策应该会不断加码。主要是:宽货币,宽信用,搞基建。金融和基建板块仍值得关注。

2,农业农村部:鼓励农药生产企业兼并重组退出一批竞争力弱的小企业。利好农药板块。

03

今日盘面

1,2543_大盘

沪指八连阳,离缺口只有1%,明天冲一冲就过去了。创业板涨近3%创近3年新高。两市涨停股超百只。目前,对指数的态度依然是:无反转,不下车。上涨不言顶。

2、板块

今天的主题是:老题材反抽。防病毒板块,云经济(办公,2543_教育,IDC,SaaS),医疗信息化,卫星互联网,锂电池等。不过反抽行情往往持续性一般。目前稍微值得期待的是光伏。如果明天指数震荡,资金有望回流周期,消费。另外重点关注券商。

3、交易

依然持有券商,玻璃,白酒等,今天还收获了1个涨停。另外,参与了两个龙头的反抽,还算成功。今天的一大感悟是,看好的方向一定要重仓。如果你买的1成仓位翻了一倍,净值增长也就只有10%而已。

就说这么多,接下来留言区见。

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有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

今天一个在看 明天一个涨停

作者: amei

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