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海伦哲股票_期货从业资格考试

一份亮瞎眼的财报

中芯国际第一季度成绩单出炉了!

1)营收905亿美元,环比增长78%,同比增长353%,创季度营收历史新高。

2)净利润1万美元,环比下降277%,同比增长4228%。

3)单季度毛利258%,环比增长20个百分点,同比增长76个百分点。

4)二季度指引显示,季度收入环比提升3~5%;毛利率26~28%(环比继续提升);经营开支24~245亿美元。

不仅收入、利润增长了,盈利能力也大幅提升。

从内部看,这一切要归功于较高的产能领用率(985%)、产品组合的改善、以及晶圆出货量的增加。

从外部看,这反映了半导体周期修复以及国产替代需求的强劲。

在昨天的夜报《外资撤退?不,是内资》我过,虽然手机出现了砍单,但其他产品成为芯片市场新的增量,包括:

1)带来在家办公的增多,在线经济对服务器/平板/笔电等需求抵消部分智能手机订单减少。

2)新基建加速落地,5G和数据中心对于上游服务器芯片、储存等带动明显。

3)国产替代加速,有可能加速国内厂商订单向国内转移,比如:华为向中芯国际下单,还有市场传闻5G芯片向国内转移。

所以,不仅中芯国际,全球晶圆龙头台积电此前发布的一季报和二季度指引也是大超预期的。

除此之外,还有1个细节也值得关注:

中芯国际2020年资本开支从32亿美元提升至43亿美元。

虽然与台积电年的149亿美元的资本开支相比仍有距离,但已经是去年的2倍。

这对于上游的材料、设备,以及下游的封测都会有积极的带动作用。

大家应该都记得,5月5日中芯国际宣布回归科创板,曾经引发芯片股大涨。可以想见的是,这份靓丽的财报应该也将会对芯片板块有催化作用。

不过,也要注意,资金向来都是“买预期,卖现实”的。

5月12日(周二),股票入门封测板块集体大涨,很有可能是部分资金提前获知了这个利好而选择了提前买入。

所以,结论是:财报是份好财报,但是却可能是另外一番表现。

消费股究竟贵不贵

今天消费股,涨出了科技股的感觉。

截至收盘,按静态估值,海天味业68倍,爱尔眼科100倍,长春高新72倍,天味食品88倍。而茅台的估值也将近40倍,达到了十年中的最高点。

这哪是温柔贤淑的消费股啊,简直比科技股还要狂野!

我之前给大家分享过,对于1年以内的投资,关键看行业的景气度,而不必太过关注估值。

如果非要说估值,A股的消费股目前也不算太贵。

一方面,PB-ROE 视角下,A 股消费龙头估值相比国外较为合理。

另外一方面,可选消费股相比必选消费股的估值其实还处于历史低位。而今天大涨的宠物食品,化妆品,小家电等都属于可选消费。

对了,今天创新高的消费股,大多都在我之前给大家整理的那份名单中《又一家,被内部人实名举报》。

信创又来利好

中移动今天公布了2020年至2021年人工智能服务器产品集中采购中标候选人名单。

华为中标金额298亿元,浪潮信息中标金额亿元,新华三中标金额126亿元。华为已50%的份额排名第一。

在昨天的夜报中,我了信创的投资逻辑,大家可以翻过去看看。

5月11日,信创板块大涨催化剂是,电信服务器(2020年)集采结果显示,国产芯片服务器占据份额从去年的10%达到约20%。

而今天这个消息,利好信创,尤其是华为鲲鹏昇腾产业链的。海伦哲股票_

再重申下,这不是炒概念,信创行业在国产替代,新基建建设加速的东风下,的的确确迎来了拐点。

有个小细节说下,中国长城(飞腾CPU)的大股东电子信息产业集团最近还在不断增持股份。

其他重要新闻

1,控股一季度净利润28896亿元,同比增长6%,平均每天挣32亿元。对业绩贡献最大的是手游,收入暴涨近2/3。由此验证,期间打游戏的人的确多了。

2,发布中小学开学通知,其中初高三年级将佩戴手环智能测体温。这个智能手环估计要被资金关注了。

3,飞猪宣布将于5月14日在377年历史的法国凡尔赛宫进行首次网络直播。近期,网红经济作为5G驱动下的一种新消费模式,有愈演愈烈之势。表现在A股上,网红直播概念股不断活跃。值得继续关注。

4,美联储主席鲍威尔表示,负利率并不是我们要考虑的。狠狠打了特朗普的脸。

5,海伦哲股票_ 5月14日将有2000亿元MLF到期,央妈是否会继续降息引人关注。我感觉可能性不大。今天,13日存款类机构质押式回购DR001盘中交易利率低至054%,再创下历史新低!流动性极其宽裕,央妈可能不急于继续降息。

关于交易

有人抱怨A股走的太磨叽,不如美股那么。

我反而觉得,现在这种结构性牛市是最香的。

资金每天在科技,消费,基建这三条主线间轮动。昨天(周二)科技股崛起,今天(周三)消费股,估计接下来要轮到基建或科技了。

所以,如果你买了消费股,这两天赚完钱之后回头一看,基建股还趴在地板上呢。

于是赶紧卖了消费,低吸一些基建,海伦哲股票_继续去睡觉。

再过几天,你也许会发现,基建涨了不少,而科技和消费却回到了低位,又可以高低切换了。

这是不是很像玩打地鼠游戏?在那种粗暴的普涨行情里,哪能找到这种感觉。

珍惜当下吧,也许赚钱的日子不会太多了。

就说这么多,接下来留言区见。

有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

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作者: amei

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