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湘火炬_易见股份-金融街
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湘火炬_易见股份

又是“老乡别走”

01

今天,又是“老乡别走”——

对于这种行情,最近大家又发明了一个新词,叫“炮”行情。

如果说以前的“老乡别走”还有一点点亲切感。

那么,“炮”一词的出现,足见股民们对于这种冲高回落的坑爹走势是有多么的痛彻心扉。

不过,对于早已熟悉这种套路的老斯基来说,早上看到指数往上突突的时候,应该都能在第一时间在反应过来。

别问我为啥会有这么灵敏的直觉。

被的次数多了,你就懂了。

不知道为什么,每次经历这样的事情,我的耳畔总是会回响起普希金的那首诗——

假如生活欺了你/不要悲伤,不要心急/忧郁的日子里须要镇静/相信吧,湘火炬_快乐的日子将会来临!

02

还是说说盘面的情况吧。

1,湘火炬_大势

虽然指数炮,但是我们也要看到积极的一面。

比如,今天的赚钱效应有所修复,涨停家数超过30家,跌停只有1家。

再比如,今天市场空间板高度已经达到了4板(三超新材)。

当然,老问题依然存在:热点轮动还是太快,而且量能并未明显放大。

盘后,发言人表示:中美已经重启贸易磋商。

看起来很像是利好,但同时又让人很怀疑会不会又是“老乡别走”。

你觉得呢?

2,板块

1)受昨日美联储主席讲话,黄金板块今天集体高开,银泰资源、湘火炬_萃华珠宝等3家涨停。最近我反复说,黄金板块如果调整充分了是可以低吸的,不知道大家有没有吃到黄金股的肉。

2)医药板块今天取代白酒、消费成为白马股新方向,龙头九安医疗已经两连板,涨停高达6只。

逻辑有两个:

一个是,美国对中国110亿关税豁免中主要包括医疗。

另一个是,目前科创新发现的医疗盈率普遍在50-60倍,而A股普遍在20-30倍。

当然,还有一个重要原因是,市场下跌时资金倾向于买医药股避险。

湘火炬_易见股份

  3)受三超新材四连板,今天带“新材”丽岛新材、众源新材、三峡新材等五家股票涨停。至于三超新材为啥四连板,背后还是因为科创板的比价效应。

4)业绩预增这条暗线一直在发酵。昨日业绩预增超预期的股票,今天都有不错表现,比如,硅宝科技、露笑科技涨停。

5)昨天卖了财通证券后本来今天早上还挺郁闷,但是到了下午,看到券商板块因为中原证券,中信建投相继踩雷而被拖下水。瞬间感觉舒服多了。但是,券商板块已经调整比较充分了,又迎来了一个好的建仓时机。

3,交易

市场下跌的时候,聪明的投资者不应该抱怨。

你曾经想追的“校花”们,现在可以俯拾即是,股票杠杆为啥不高兴点?

今天依然把仓位严控在了3成以内。

今天高抛了山东黄金,买了点医药,食品,白酒,猪肉,看看明天怎么样吧。

03

下面,重点说说今天表现较好的医疗板块。

从生意模式上来看,医疗器械要比医药制造企业好很多。

比如:

(1)相对药品重磅专利药到期后容易出现估值悬崖,器械企业因为专利生命周期长,而增长更稳定。

(2)医药研发需要投入巨资,而且风险很大,医疗器械投入的资金量级相对较小,研发成功率高。

总体上来说,医疗器械行业包括体外诊断、心血管类产品、影像类、骨科、眼科、整形类、内窥镜、牙科、糖尿病、肾脏、医用耗材等各个细分子行业。

具体产业链如下:

医疗器械板块当前最大的投资逻辑就是:进口替代。

目前,国产的医疗器械主要集中在中低端领域,而大部分高端器械还是被国外品牌占据。

下面这个表格展现了各个细分领域的国产化比例,那些国产化比例较低的领域,比如体外诊断和影像设备等,未来发展空间相对大一些。

那么,那些中国品牌已经占领的领域是不是就没有机会了呢?

那也不是,另一个投资逻辑就是:国产创新。

也就是说,我已经是这个领域的老大了,未来能做的就是代表人类去搞创新。这样的其实也有不少。

比如,血液灌流就是少数由内资企业掌握高端核心技术的领域。行业龙头健帆生物的血液灌流器维持十几年80%以上的市占率。对它来说,未来要做的可能就只是怎么升级这个产品了。

对于具体的医疗器械来说,要想快速增长的路径有两条:

一条是,拼命地搞研发,弄出的产品来。

另一个是,拼命低搞并购,快速掌握核心技术和渠道。

这两点,从龙头迈瑞医疗的身上可以看的非常清楚。

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作者: amei

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