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现代牧业股票价格_沪指大盘

新的风口,吹起来了

01

今天,大周期板块真是长脸了。

就在军工、疫苗等高位股纷纷跌停之际,基建产业链,地产竣工链却迎来了大爆发——装配式建筑、家居、建材(钢结构)成为全场最靓的仔。

就连千年不涨的中字头建筑央企,也都掀起了小。

今晚,当很多人抱怨“牛市也亏钱”的时候,我的亲读者们此时应该已经吃的满嘴流油了吧?

毕竟——

7月19日,我就已经在《暴跌之后,一个新机会悄然崛起》,第一次重点强调:成长周期股可能会是下半年最大的机会。

当时,我还调整了对各个板块的排序:周期军工消费(医药)。

此后,我几乎每个周日晚上,都会重新强调一下周期股的机会。

就在昨天(8月9日),我在《未来87天,担心两件事》中再次梳理了大周期的逻辑。

逻辑其实并不难:

1)需求端:

下半年,“两新一重”建设开始加速,现代牧业股票价格_对上游的建材,化工等需求大幅增加。

2)供给端:海外对部分上游商品的生产和运输等带来影响。

3)货币端:全球大水漫灌,美元走弱,导致大宗商品涨价。

02

关于大周期的几个细分方向,我之前几乎都有梳理。

1)家居:

6月8日,我曾在《说一个中线机会》中重点梳理过家居板块。逻辑是:中期看地产竣工回暖;看精装修渗透率提升。

我一直持有的某只家居股,在这2个月时间却默默上涨了60%+,而我因为做了一些低吸高抛,股票杠杆收获了90%+的收益。

其实这只票很多人都知道,而且都买过。只是他们当时嫌它涨的慢,早就半途下车去追各种热点了。

这里不得不说,很多人持股真的太没耐心了。只要两天不涨,立马就嚷嚷着要换票。

2个月,60%的收益,真的很慢吗?

做中线,最难的不是选股和择时,而是持股的心态。

2)建材

基建增速从、年的2%左右,快速增长到今年的12%,对上游的建材拉动作用巨大。

水泥,玻璃,玻纤,防水材料,钢结构等迎来行业的高景气周期。

防水材料板块的东方雨虹,凯伦股份,科顺股份已经涨了不止一倍。

水泥板块的很多票也都翻倍了。

做钢结构制造的鸿路钢构成了6倍股。

最近这两周,玻璃方向的旗滨集团,玻纤方向的中国巨石也展开了一波凌厉的上涨。

3)建筑

基建产业链的上涨一般会沿着——上游的建材、设备-下游的设计、工程(钢结构)等顺序来进行。

建材和设备涨完了,必然就会向下游延伸。

最近,做钢结构总包的精工钢构,杭萧钢构等纷纷走出翻倍走势。

做工程设计的中设集团,苏交科,新城市等也都纷纷大涨。

最后涨的中字头建筑央企,今天也终于走出了小趋势。接下来,有望持续走强。

7月6日,我曾在《券商已是过去式,这个板块要爆发了》中梳理过中字头建筑央企的逻辑。

虽然推的有点早。但如果能选择低位买入,拿到现在也不算差。再拿几天,应该就是吃肉的季节了。

03

虽然大周期板块最近涨了不少,但我觉得远远还没到头。

现代牧业股票价格_沪指大盘

  未来半年的大牛股,大概率还会在下面这个表格中出现。

今天我为大家整理了一份“地产后周期产业链”个股的名单,只要你点击右下方的“在看”,并且扫下方进入“首页”,并回复“竣工”(注意,不是“军工”),就可以获得名单。

说说我的其他思考:

1,大盘究竟咋回事?

已经连续4天了,每次大跌都拉回,但是上证指数却在不断走高。

前面我多次说过,这就叫做“在犹豫中上涨”——

每天看起来似乎都要调整,但是指数的重心却在默默地上移。某一天,大家又会猛然发现,咦,指数竟然新高了!

这个就叫做“结构性牛市”——买对了就是牛市,买错了就是熊市。

最近,只要坚持买大周期,坚持低吸不追高,赚钱其实并不难,对吧?

2,还有哪些机会

今天除了大周期,金融板块的银行,保险也表现不错。我觉得券商依然有中线的机会。

科技股方面,我重点看好的信创和网安。最近信创已经连续大涨,今天网安也蠢蠢欲动。

再次提醒下,8月中旬有个持续2周的护网行动。另外网安的行业景气度已经迎来拐点。仍值得重点关注。

就说这么多吧,有啥问题请在留言区提。别忘了点“在看”啊。现代牧业股票价格_

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