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中航黑豹股票_杨惠妍

9月,关注这个大机会

之前答应大家,每个月我会重点说3个最看好的方向。

昨天,我在《一个值得深思的问题》中梳理了环保的投资逻辑。今天,继续给大家说说:为什么现在是配置网络安全的最佳时机。

一,网络安全知识科普

提到网络安全,大部分人的第一反应可能就是360杀毒软件之类的东西。

实际上,网络安全包含了个人安全(2C)、企业安全(2B与2G),万物互联(2T)安全、新安全(2ALL)等等。

在A股中,除了三六零(SH610360)是做2C业务的,启明星辰,深信服,奇安信等其他都是做2B和2G业务的。

无论是to什么的,网络安全的目标都是:

对网络攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故的必要防范,使网络和信息系统处于稳定、安全、可靠的运行状态。

按照产品形态,可以把网安分为:硬件、软件和服务等。

常见的比如防火墙,VPN(虚拟专用网),IDS(网络入侵检测),IPS(入侵防御系统),UTM(统一威胁管理)等。

按照防御流程,又可以把产品分为事前、事中、事后等三类产品。

早期,大多数网安都是卖软硬件产品出身。随着行业发展,商业模式逐渐向服务、SaaS等转型。

网安的场景也逐渐从终端计算扩展到云计算、大数据、物联网、人工智能等各个新兴领域。

我知道,对于大部分非计算机行业的同学来说,看完以上内容可能依然一头雾水。

但我已经尽量表达的通俗,并且把我认为最好的图片都贴出来了。如果大家想深入研究,明天我把相关参考资料整理一份给你们。

二,中航黑豹股票_为什么现在是投资网安的最好时机

根据“新兴产业看需求,传统行业看供给”的规律,网安目前是一个主要靠需求驱动的行业。

具体来说:短期看安全事件,中期看政策,看基础架构(消费场景)变化。

根据以上框架,我们再来看看当前的网安行业:

1,安全事件

历史上,每一次产业扩容都来源于重大安全事件(中美黑客战、震网事件、登事件)。

为了大选,特朗普现在天天换着花样搞事情。网络攻击大概率将会是必选项之一。

如果相关事件发生,对网安板块就是重要催化剂。

另外一个重要事件是,护网行动可能将会在9月中旬重启。

之前因为种种原因,hw行动暂停,所以网安板块整体熄火。这一次,应该不会再爽约了。A股的相关股票应该会有表现。

2,政策推动

目前对网络安全影响最大的两个政策:

一个是《网络安全等级保护制度20标准》,简称:等保20;另一个是《关键信息基础设施安全保护条例》,简称:关保。

等保20于年12月1日开始实施。最大的变化是,将网络安全的场景扩展到“云、大、物、智”等方向。

关保可能会在年内发布,预计会将县级、市级部门关键网信设施从等保一级升到二级。

以上将会给网安市场带来一个数量级的提升。

3,采购周期

网安和信创的最大客户主要是,与电信、金融等特殊行业。而与特殊行业遵从“五年规划”,采购进度通常是“前低后高”。

比如,2011-2012年采购增速常位居10%-20%,2013-2015年飙升至30%-70%。

2016-2017年行业再度进入低迷期。而17Q3-18Q3分别同比10%、23%、股票入门22%、27%、32%,采购加速上行。

4,经济周期

今年上半年,受影响,网安的采购负增长。但需求只会被延迟,而不会被取消。

从各大网安企业的中报来看,网安行业二季度相比一季度普遍有所好转,说明行业已经开始逐渐景气。

从订单数量的趋势上看,Q2都有比较大的增速。而交付-确认收入周期一般为3-6月。由此可以预测,网安企业Q3业绩增速将继续向上。

5,需求

我国网安产业规模占中国GDP总量0057%,而美国是209%占比。由此可见,来看我国网安还有非常大的发展空间。

综合IDC、信通院、赛迪等第三方机构数据,网安每年的复合增速预计在25%左右。

三,如何选股

网络安全产品种类繁多,每个细分领域都有各自的领军,而每个也都有自己擅长的领域。

详细的就不多了,分享我看过的一个比较好的总结:

如果买深信服就是买边界扩张的钱;买启明星辰就是买龙头确定性溢价的钱;买安恒信息就是赚快速成长的钱;买绿盟科技就是赚困境反转的钱。

究竟选哪一个,看你个人喜好了。

其他的安全厂商情况,请看下面这个表格:

今天就梳理这么多。后面,我会不时地把我关于网安的最新研究跟大家分享。

……

其他想说的就一个:

消费龙头海天味业、片仔癀等大跳水;低价创业板股只剩下龙头天山生物在穿越。中航黑豹股票_

与此同时,近期持续调整的科创板开始走出小趋势,天智航、芯原、亿华通等走出底部阳线。

风水轮流转。轮也该轮到科创板了。

就说这么多,接下来留言区聊。对了,拿到了网安的名单,别忘了右下角点个“在看”啊。

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作者: amei

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