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疯狂的四姨太,佛系的大娘子

01

科创板

地球已经无法阻止四姨太疯狂了。

今天,整个科创板又有2只股票涨停(20%),7个股票涨幅超过10%。

和我一样默默观望的人,这两天的心情就像是错过了几个亿。

为了安慰自己,我问了一圈身边做科创板的朋友赚了多少。

听到他们说,仓位太小,虽然赚的比例挺高,但其实没赚多少。

我一下子感觉,好像损失的没那么多了。你是不是也有同感?

目前的科创板,就像历史上的、氢能一样,已经进入了“博傻”阶段。

里面的人都在朝你招手,快来接盘啊。所以,如果你错过了,那就错过了吧。

不过,我今天也从博弈的角度来了下科创板行情火爆的原因。

最后的结论还是:一致预期都是错的——

第一批科创板上市的时候,大部分人都抱怨估值太高,并且对比创业板历史认为,不可能再涨了。

而事实的情况往往是反着来的。

而且,跟创业板第一批上市的剧情完全是不一样的。

日常投资中,这种“识”思维应该要作为一种本能反应才对。

02

大势

相比四姨太的疯狂,这几天的主板和中小创,已经完全进入了“佛系”状态。完全没有了最初争风吃醋的心气。

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  凌晨2点美联储降息25bp,没有超预期。

而且鲍威尔还表示:这次降息并不意味着不会再加息,更不意味着开启了一轮宽松周期。

因为这盆冷水,美股隔夜跳水。今天A股也全天低迷。

但是,赚钱效应其实是在修复的。

比如,中鼎新材彻底走妖,而法尔胜成功连板打开了市场高度,还有很多反包大长腿,包括:消费电子的宇环数控、中石科技、债转股的海德股份、智慧停车的五洋停车(未涨停)、捷顺科技(未涨停)等等。

总体上来说,三大核心预期都已相继落地。

短期内,受利好兑现以及一致性预期而调整,江南电缆_但是我觉得对于中期走势来说是有支撑的。江南电缆_

而且,晚上从美国发布的谈判声明来看。这两天,中美谈的不错。

这是一个好消息。

但是啊,这个“但是”很重要。

在量能和新热点没有形成之前,在趋势没有反转迹象前,一定要坚定地站在下跌趋势的这一边。

不见兔子不撒鹰。

大娘子的佛系,其实是所有交易者佛系的集中体现。

03

板块

1,科技线

今天科技股继续强势。

并且还衍生出了一条新支线——锂电池板块。

逻辑主要是钴锂价格有反转预期,蓝海华腾开盘强势涨停,华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业、天齐锂业等纷纷大涨,科创板的容百科技、嘉元科技也纷纷大涨。

此外,手机产业链的宇环数控、信维通信等也有不错的表现。

但是,要注意的是,今天芯片板块的很多股票都跳水了,比如北方华创、兆易创新等。

这可能意味着,今天的科技股已经是强弩之末。

科技股短期调整是好事。调整充分后,又是一条好汉。

2,消费线

涪陵榨菜继续大跌,还带崩了整个消费板块。

浓眉大眼的恒顺醋业、海天味业、中炬高新等全都跟着大跌。

不过,这是市场过度恐慌的表现。

消费股虽然未来很难有超预期表现,但是整体估值比较合理。尤其是白酒行业的高端白酒,未来出黑天鹅的概率比较小。

……

另外,办公厅31日印发治理高值医用耗材改革方案后,今天医疗器械板块表现比较淡定。主要因为昨天已经提前兑现利空了。

医药板块最近也被消费股带到沟里去了。

3,其他板块

黄金板块受美联储降息预期兑现影响,今天开盘大跌,一天都没爬起来。之前我给大家过,黄金股行情取决于“降息预期”,而不是“降息”本身。只要降息预期在,那么黄金股就会涨。一旦预期不在或者预期兑现,那么基本就见顶了。其实,所有的板块都一样。

券商板块今天继续低迷。今天大消费不行,大金融不行,只有大科技还行,所以上证跌了很多,而创业板相对顽强。

04

个股

九鼎新材两周翻倍,成为近期市场最靓的仔。

主要因为7月17日,发布了一则公告,实际控制人筹划股权转让。而接手方是一个叫深圳正威(集团)的。这个正威集团很有来头,在民企500强中排三名。而前两名分别是华为和苏宁(阿里,不算民企?)。股票入门中国有不少这种闷声发大财的主,平时你听都没听过。但是一发榜单,它们竟然都在前面。

花园生物今天继续跌停。

这货在5月到6月曾有过一波非常快速的上涨,从13一口气涨到了21,涨幅超过60% 。

但是,其主营产品维生素D3价格并没有明显的上涨,并不具备基本面支撑。而且也没有明显的板块效应。

有人猜测,是一位控股股东对去年参与定增的机构有18块钱的保底承诺。所以想快速把股价拉起来,好让他们出货。

总之,大家要记住:这种莫名其妙走“独股”行情,而且也找不出什么明显原因的,往往是庄股。

最近的另外一个例子就是之前的金逸影视。

遇到庄股,要么跟着吃一口,但是吃到肉了,千万别贪婪,否则跌停的时候,你想逃都逃不出来。

……

申通快递作为快递白马今天也崩了。问题是,昨晚阿里刚刚宣布入股申通。而且,很有可能将成为申通的新主人。这是好事啊,为什么会跌停?难道连马云都信不过?我觉得,应该是因为阿里入股的消息的提前泄露了。所以等到消息出来后,就是利好兑现了。

大族激光董事长高玉峰今天在接受央视2套连线采访时,面对记者关于是不是把欧洲研究中心拿去当酒店的质疑时,情绪非常激动,他说“你是什么角色,你有什么资格来质问我。我们自己的资金,当然有权力做任何经营决策,你管我那么呢?”

据曹山石爆料说,其实还有一句话骂记者“是什么diao毛”的。但是,在节目播出前,高打电话给记者道歉,就没播出来。算是给高几分面子。

这个董事长真是一点都不懂事。估计平时骂人骂习惯了,根本没意识到这是要放到电视台的采访。现在,就算没有挪用资金,大家也不会放过他了。大族激光明天有好戏看了。

05

交易

今天减了点科技,加了点消费和金融,还是3成。

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有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

今天一个在看 明天一个涨停

作者: amei

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