疯狂的四姨太，佛系的大娘子

01

科创板

地球已经无法阻止四姨太疯狂了。

今天，整个科创板又有2只股票涨停（20%），7个股票涨幅超过10%。

和我一样默默观望的人，这两天的心情就像是错过了几个亿。

为了安慰自己，我问了一圈身边做科创板的朋友赚了多少。

听到他们说，仓位太小，虽然赚的比例挺高，但其实没赚多少。

我一下子感觉，好像损失的没那么多了。你是不是也有同感？

目前的科创板，就像历史上的、氢能一样，已经进入了“博傻”阶段。

里面的人都在朝你招手，快来接盘啊。所以，如果你错过了，那就错过了吧。

不过，我今天也从博弈的角度来了下科创板行情火爆的原因。

最后的结论还是：一致预期都是错的——

第一批科创板上市的时候，大部分人都抱怨估值太高，并且对比创业板历史认为，不可能再涨了。

而事实的情况往往是反着来的。

而且，跟创业板第一批上市的剧情完全是不一样的。

日常投资中，这种“识”思维应该要作为一种本能反应才对。

02

大势

相比四姨太的疯狂，这几天的主板和中小创，已经完全进入了“佛系”状态。完全没有了最初争风吃醋的心气。

　　凌晨2点美联储降息25bp，没有超预期。

而且鲍威尔还表示：这次降息并不意味着不会再加息，更不意味着开启了一轮宽松周期。

因为这盆冷水，美股隔夜跳水。今天A股也全天低迷。

但是，赚钱效应其实是在修复的。

比如，中鼎新材彻底走妖，而法尔胜成功连板打开了市场高度，还有很多反包大长腿，包括：消费电子的宇环数控、中石科技、债转股的海德股份、智慧停车的五洋停车（未涨停）、捷顺科技（未涨停）等等。

总体上来说，三大核心预期都已相继落地。

短期内，受利好兑现以及一致性预期而调整，江南电缆_但是我觉得对于中期走势来说是有支撑的。江南电缆_

而且，晚上从美国发布的谈判声明来看。这两天，中美谈的不错。

这是一个好消息。

但是啊，这个“但是”很重要。

在量能和新热点没有形成之前，在趋势没有反转迹象前，一定要坚定地站在下跌趋势的这一边。

不见兔子不撒鹰。

大娘子的佛系，其实是所有交易者佛系的集中体现。

03

板块

1，科技线

今天科技股继续强势。

并且还衍生出了一条新支线——锂电池板块。

逻辑主要是钴锂价格有反转预期，蓝海华腾开盘强势涨停，华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业、天齐锂业等纷纷大涨，科创板的容百科技、嘉元科技也纷纷大涨。

此外，手机产业链的宇环数控、信维通信等也有不错的表现。

但是，要注意的是，今天芯片板块的很多股票都跳水了，比如北方华创、兆易创新等。

这可能意味着，今天的科技股已经是强弩之末。

科技股短期调整是好事。调整充分后，又是一条好汉。

2，消费线

涪陵榨菜继续大跌，还带崩了整个消费板块。

浓眉大眼的恒顺醋业、海天味业、中炬高新等全都跟着大跌。

不过，这是市场过度恐慌的表现。

消费股虽然未来很难有超预期表现，但是整体估值比较合理。尤其是白酒行业的高端白酒，未来出黑天鹅的概率比较小。

……

另外，办公厅31日印发治理高值医用耗材改革方案后，今天医疗器械板块表现比较淡定。主要因为昨天已经提前兑现利空了。

医药板块最近也被消费股带到沟里去了。

3，其他板块

黄金板块受美联储降息预期兑现影响，今天开盘大跌，一天都没爬起来。之前我给大家过，黄金股行情取决于“降息预期”，而不是“降息”本身。只要降息预期在，那么黄金股就会涨。一旦预期不在或者预期兑现，那么基本就见顶了。其实，所有的板块都一样。

券商板块今天继续低迷。今天大消费不行，大金融不行，只有大科技还行，所以上证跌了很多，而创业板相对顽强。

04

个股

九鼎新材两周翻倍，成为近期市场最靓的仔。

主要因为7月17日，发布了一则公告，实际控制人筹划股权转让。而接手方是一个叫深圳正威（集团）的。这个正威集团很有来头，在民企500强中排三名。而前两名分别是华为和苏宁（阿里，不算民企？）。股票入门中国有不少这种闷声发大财的主，平时你听都没听过。但是一发榜单，它们竟然都在前面。

花园生物今天继续跌停。

这货在5月到6月曾有过一波非常快速的上涨，从13一口气涨到了21，涨幅超过60% 。

但是，其主营产品维生素D3价格并没有明显的上涨，并不具备基本面支撑。而且也没有明显的板块效应。

有人猜测，是一位控股股东对去年参与定增的机构有18块钱的保底承诺。所以想快速把股价拉起来，好让他们出货。

总之，大家要记住：这种莫名其妙走“独股”行情，而且也找不出什么明显原因的，往往是庄股。

最近的另外一个例子就是之前的金逸影视。

遇到庄股，要么跟着吃一口，但是吃到肉了，千万别贪婪，否则跌停的时候，你想逃都逃不出来。

……

申通快递作为快递白马今天也崩了。问题是，昨晚阿里刚刚宣布入股申通。而且，很有可能将成为申通的新主人。这是好事啊，为什么会跌停？难道连马云都信不过？我觉得，应该是因为阿里入股的消息的提前泄露了。所以等到消息出来后，就是利好兑现了。

大族激光董事长高玉峰今天在接受央视2套连线采访时，面对记者关于是不是把欧洲研究中心拿去当酒店的质疑时，情绪非常激动，他说“你是什么角色，你有什么资格来质问我。我们自己的资金，当然有权力做任何经营决策，你管我那么呢？”

据曹山石爆料说，其实还有一句话骂记者“是什么diao毛”的。但是，在节目播出前，高打电话给记者道歉，就没播出来。算是给高几分面子。

这个董事长真是一点都不懂事。估计平时骂人骂习惯了，根本没意识到这是要放到电视台的采访。现在，就算没有挪用资金，大家也不会放过他了。大族激光明天有好戏看了。

05

交易

今天减了点科技，加了点消费和金融，还是3成。

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有风险，投资需谨慎

本文不构成投资建议

今天一个在看 明天一个涨停