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久联发展股票_美的集团股票-金融街
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久联发展股票_美的集团股票

三季度GDP究竟差不差

早上开盘,指数还“吃着火锅唱着”。

但10点钟三季度经济数据发布之后,大盘立马掉头往下,再次大跌。大家认为是因为:三季度GDP同比49%,久联发展股票_低于预期52%。

但是,前几天媒体明明报道9月份GDP是超预期的。为什么三季度的GDP却不及预期呢?这是不是一件很诡异的事情?

细细会发现,从GDP增速来看,9月份已经达到59%,非常接近6%这个潜在增速。

另外,根据今天上午,易纲行长在线上30国集团(G30)国际银行研讨会上表示:预期今年中国经济增长约2%。

可以倒推出:四季度GDP增速只需要达到53%就可以达到目标。

而从9月份59%的增速来看,四季度怎么着也得有6%左右吧。那么,今年全年GDP增速有望达到22%。

这个速度真心不慢了。觉得GDP低于预期的人,要求也太高了吧。

更何况,今年中国将成为主要经济体中国唯一正增长的国家。久联发展股票_更令人振奋的是,中国GPD将达到美国总量73%,刷新之前日本71%的历史记录!不知道中国股民为何不自信?

今天市场的下跌,我觉得更多还是A股自身的原因:

1)创业板被医疗行业(冠脉支架集采)拖累;

2)而上证被银行,券商等拖累。而银行连续大涨之后,有回落需求;

3)前期主线光伏等进一步衰退。

……

仔细拆分9月份GDP数据,还是给了我不少启发:

1,基建投资增速一直低于预期。

自从3月份高层提出“新基建”之后,大家对于基建投资增速反弹的预期比较高,一般认为全年/下半年增速可以达到两位数。

但实际情况却是,全建投资单月增速仅在5月达到83%,随后总体上呈下行趋势,9月份进一步降低到32%。

这是因为,今年财政收入大幅下滑,地方财政吃紧。尽管债券高增长,但主要用于弥补扩大的财政缺口,支出端的增长并不明显。

而这也解释了,为什么这两个月整个基建产业链的股票表现不是很好。

2,房地产竣工数据不及预期。

9月房地产竣工面积单月同比降至-18%。原因是开发商资金压力较大,尤其在8月份监管提出“3条红线”之后,压力进一步加大。

最近工程渠道占比较高的建材,家居等股价表现不佳,也就找到了原因。

不过,久联发展股票_地产商卖出的房子不可能一直拖着不交房。房地产竣工回升的逻辑依然存在,只是需要等待数据的见底回升。

3,地产销售、开工、竣工均回落,房地产业趋于周期下行中。

原因是,挤压的房地产投资和消费需求集中释放完毕,而房地产政策进一步收紧,导致房地产行业景气度有所回落。

最近大金融板块银行股表现更好,而房地产相对较弱,跟这个数据关系很大大。

4,9月社零总额名义、实际和限额以上同比增速分别为33%、24%和53%,消费继续恢复。

其中,9月份居民烟酒消费增长176%;9月份汽车类消费增长11%。

最近汽车股大涨,同时洋河,酒鬼酒等白酒又涨了一波,在这里也找到了答案。

很多人总觉得“是经济的晴雨表”这句话很扯淡。但实际上,对于经济的映射,可以说非常及时也很准确。这也是做投资需要懂一些宏观知识的意义所在。

……

说说其他重要的:

1,医疗器械板块大跌。

成了今天带动大盘跳水的罪魁祸首。

原因大家都知道了,是因为冠脉支架国家集采。

这件事的意义在于,继药品之后,股票资讯医疗器械也开始遭遇医保局的“灵魂砍价”。

短期来看,因为产品价格面临冲击,的确会影响相关的经营业绩。

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  但来看,拥有自主创新能力、业务多元化布局,或是单一产品具有高技术含量和高附加值,在差异化竞争中具有明显优势的国产龙头企业有望在行业洗牌中受益。

从交易的角度,有些龙头虽然被错杀,但因为趋势依然向下,还是先让飞一会儿比较好。11月5日,答案揭晓后,或许才是靴子真正落地的时候。

2,量子科技板块冲高回落。

除了个别股票,大部分量子科技股票都冲高回落。追高者一不小心就容易吃到“量子面”。就像年10月24日,zzj集体学习了区块链之后,市场遭遇“区块面”一样。

虽然量子科技有非常远大的发展前景,但毕竟短期无法反映到业绩上来。再加上早在消息发布前,就已经有大量的埋伏盘了。那么短炒之后,难免一地鸡毛。

3,再说说苹果产业链。

周末iPhone12预售超预期的消息刷屏之后,今天苹果产业链有所修复,涨幅靠前的主要是做FPC的东山精密和鹏鼎控股。

值得注意的是,预购结果只能影响股价的短期变化,股价趋势还是要看中需求。

目前苹果产业链股票可以分为两大阵营:

1)手机产业链,包括鹏鼎控股、信维通信、领益智造、蓝思科技等

2)非手机(数码配套)产业链,包括立讯精密、尔股份、欣旺达、比亚迪等。

相比而言,非手机产业链更值得重视。主要因为智能手机已经比较饱和,除了5G换机潮带来一些弹性之外,行业进入存量竞争状态。而像TWS,智能手表等可穿戴设备等渗透率还比较低,未来仍有较大的空间。

这也是为什么立讯精密、尔股份表现更好的原因之一。

4,其他消息

1)抗美援朝电影《金刚川》将于10月23日上映。市场对票房预期较高,据说堪比战狼。

2)国产特斯拉整车出口海外,首批上海产Model 3预计下周二发往欧洲。利好特斯拉产业链。

3)中材国际宣布拟收购中国建材等水泥工程板块资产。这是继上次将水泥资产注入天山股份又一大动作。中国建材集团资产整合大戏不断。

就说这么多吧,接下来留言区交流。别忘了点“在看”啊。

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作者: amei

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