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现在,我们正处于牛市中吗

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大势研判

周末,期货配资荀玉根在一篇研报中提到:目前,我们正处于牛市爆发期的前夜。

大概的论证过程如下:

1,牛市一般分为三个阶段:孕育准备期、全面爆发期、泡沫疯狂期。而2440点以来,是牛市的第一阶段,也就是孕育准备期。

2,牛市要想进入第二阶段,前提是基本面见底回升。他预计,A股净利润同比19Q3见底,ROE于19Q4见底。

3,另外,从资产配置的角度看,未来居民将通过购买保险类产品、养老目标基金、银行理财等间接进入,资金入市潜力巨大。

总之,他对A股下半年的行情充满信心。

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  对于他的这个观点我是认可的。

大家都知道,6月18号之后,仁和药业股吧_我就一直在看多。

但是本周市场的表现并不大让人满意——周一大涨后,后面几天都在调整。部分个股的调整还非常大。似乎并没有走好的意思。

这是为什么呢?

老规矩,我们还是梳理下影响本周走势的两点预期吧:

一方面,中美在G20上重启谈判后,随后中美谈判并无实质性进展。很多人担心金毛这个人满嘴跑火车,怕是又会反复无常。

另一方面是,伴随6月份数据逐步披露,市场重新回到了对基本面的担忧上来了。

所以,下周的看点就是:

(1)中美贸易谈判是否有实质性动作;

(2)6月份的经济数据在10-15号逐步披露后,是否有关于基本面的积极出现。

另外,7月底将会召开局会议,到时候会释放怎样的政策,也非常值得期待。

所以,是否认同会有牛市,取决于你是否相信:

中美谈判终究会有好结果,经济会在七八月份逐步企稳,仍会坚持“逆周期调节政策”。

来,留言区说说你的观点吧。

2

板块

下面结合周末消息,说说我对各大板块走势的一点看法。

1、黄金

周五,美国公布的最新非农就业数据好于预期,市场担心降息落空,ex黄金大幅跳水。期金的走势往往和A股的黄金股走势有很强的联动性。所以,下周一黄金股低开是难免的。

不过,现在还有另外一种声音。

最新芝加哥利率期货显示,7月31日美联储议息会议降息25BP的概率为719%,降息50BP的概率为281%。

可见,市场对于美联储降息的预期仍然存在。那么,黄金股的行情就仍然期待。

所以,我倒是挺希望黄金股能借“利空”消息好好调整调整,我等着再次上车呢。

2、军工

周五,军工龙头久之洋坐稳四连板,成为全场最高点。但是,中国应急,中船科技,中国船舶等却都大跌。

在之前的夜报中,我给大家介绍过:每次军工的大行情,几乎都跟军工行业大的并购重组事件有关。

这一次,仁和药业股吧_两船合并的事情还没最终落地。意味着,未来还有不断的催化剂。所以,我认为这一次的军工行情应该不会太短。

另外,周末有个军工的小催化剂注意下。

伊朗正式宣布:浓缩铀丰度将超过伊核协议规定的367%。

早在伊核协议达成之前,伊朗就能够产出丰度达到20%的浓缩铀。在理论上,这已经能够产生核反应。也就是说,只要伊朗愿意,拥核绝对是分分钟的事情。

3、猪肉

最近我重新看好猪肉板块的机会。

一方面是因为价,猪价可能还会继续上涨。

根据涌益数据,6月份能繁母猪(能生小猪的母猪)存栏量(猪头数)环比减少11%,同比减少33%。

7月5日的生猪价格是1753元/公斤已超过前期1751元/公斤的高点。

伴随着南方产能的大幅去化,全国生猪供给将进一步收缩,所以7-8月份,猪价有望再度加速上涨。很多人预计可能会继续涨到25元/公斤。

另外一方面是因为“量”。

从A股的天邦,新希望等猪企公布的数据来看,出栏量也逐步恢复中。

周四我说了猪肉的机会后,周五猪肉板块集体,估计不少小伙伴吃到猪肉了。

未来,如果不断有关于猪价以及上市出栏量的利好出来,猪肉股应该会有一波小反弹行情。

但是对于幅度大家就不要期待太多了。

4、环保

环保股已经进入到了炒地图阶段,从上海到,再到浙江和广东。

很多股票都是低位启动拉板,第二天冲高回落。

所以,要想把握行情并不容易。我选择暂时性回避了。

5、ETC

周五ETC板块全面启动。金溢科技,万集科技,华铭智能是龙头。其中金溢科技从底部已经翻了3倍。离我们持有价格也涨了一倍了。

从估值来看,金溢科技此类的股票已经高估。但是,从趋势来看,仍然还没走坏。不过,我们已经决定逐步减仓了。

6、糖

糖的投资逻辑我早在4月份就说过一次。逻辑有点像猪肉,是因为糖减产导致的糖价上涨。但是不确定的是,这一次糖价是否真的要涨了,所以还要继续观察。

7、维生素

最后重点说说维生素的机会。

周五,维生素板块有不错的表现。

原因是,生产维生素A的国际巨头巴斯夫VA装置出了事故,预计最早11月才能复产,这意味着短期内维生素A的供应将会有很大缺口,维生素A的涨价预期非常强烈。

历史上曾经发生过类似的事件。

2017年10月,巴斯夫的德国工厂发生火灾停产,导致全球维生素A中间体柠檬醛严重短缺。与此同时,另外一个巨头帝斯曼的瑞士工厂因技术改进也停产,两者叠加致使维生素A价格暴涨,短短几个月,到年初,维生素A价格达到了历史最高点1425元/公斤。

不过,后来随着主要供应商的复产,价格很快回落。

当时,A股东维生素龙头新和成的股价走势也相当惊人:

从2017年10月份,新和成的股价从14元左右起步,到年1月,最高涨到26元,4个月时间,涨幅超过85%。

那么这次,维生素板块是否会重塑辉煌呢?

目前维生素A报价在415元/公斤,离2017年的高点1450元/公斤还差的很远。

这次的巴斯夫停产事件导致缺口很大的话,那么,维生素A近期价格继续上涨是可以预期的。

据券商测算,维生素A价格每上涨10元/公斤,新和成/浙江医药/金达威年化净利分别增厚06/03/015亿元,EPS分别增厚03/03/02元。

周一继续观察这个板块是否能走强吧。

如果能走强,基本上就是一个新的主线了。

3

下周要关注的是:

1,老主线的反弹。

比如消费,金融等。

2,新主线是否持续。

猪肉,维生素,糖,军工等。

另外,别忘了打新。下周将迎来科创板打新黄金周,21只新股同台。只要打了,至少中一只吧。

最后,祝大家下周赚钱愉快。

昨晚的直播,我从识别财务造假的角度讲了如何避开A股的各种雷,需要回看的朋友可以点击左下角 。

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作者: amei

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