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全“蒙”对了

1

先来看看我昨天蒙的怎么样——

不谦虚地说,应该是不离十了——

消费电子(包括OLED)、垃圾分类是今天的最强风口。

中报预增作为一个暗线,也走出了沪电股份,海思科,海翔药业,千禾味业等一票涨停板。

白酒板块更是闪亮全场,贵州茅台、五粮液迭创新高。

表现相对较弱的是,金融和航空。前者冲高回落,后者表现平平。信用卡代还_(Ps我昨天说了周五有先手比较好些,也是担心这种情况发生。)

黄金,稀土,种业等板块全天承压。

如果说有什么遗憾的,那就是消费电子板块,立讯精密,长盈精密等早盘高开太多,不是很好下手。

因为我周五赌周末G20峰会会有好消息加重了仓位,今天总体上净值增长不错,晚上给自己加了个西红柿。

一直看夜报的小伙伴,心情应该也不错吧。

有人可能会担心,吃了这顿还会有下顿吗?

放心吧,这样的好日子还长着呢。整个7月份,只要每天坚持看“一天”,一定大肉不断。

2

周六晚上,我搞了一个在线讲座。

重点了5G手机的投资机会,另外还了我是怎么选出金溢科技的。

有兴趣的可以下方回看:

今天金溢科技涨停,手机产业链掀起涨停潮。

在这里打个小:每周六晚上7点,我都会搞一个在线讲座,除了分享干货,重要的板块机会,还会与听众实时互动。

这周六的主题暂定为:如何通过财务,发现好,纠出造假者。

等海报出来,别忘了报个名。

……

下面给大家重点下5G手机的投资机会吧。

从目前的进展来看,5G手机的换机潮可能会在2020年到来,并且持续5年时间。届时,必将大大提振手机产业链的业绩。

从投资的角度来看,换机高峰期第一年,手机产业链板块一般都会有明显的超额收益。

前面说了,2020年,我国将迎来换机高峰。那么也就意味着,现在就是投资消费电子板块的最好时机。

这就是,今天整个消费电子板块大涨的主要原因。

虽然,本次换机潮对整个手机产业链都构成利好。但是,如果要论谁最受益,那么,我们就要先了解下5G手机相比4G手机有哪些变化。

具体来说有三大变化:

第一:5G技术使得射频前端模块数量剧增,并且需要支持多频谱。

第二:5G时代对手机天线提出更高的挑战

第三:5G带来元件功耗增加,对手机散热能力提出更高。

以射频端为例:

对于高端机型来说,5G相对于4G射频前端价值量将从126美元提升到344美元,提升幅度高达173%。

因此,有机构预测,2023年射频前端的市场规模将达到350亿美元,较2017年150亿美元增加130%,未来6年复合增速高达14%。

你想想,这对生产相关产品的来说,带来多大的市场。

由于我买了相关股票,考虑到利益相关,名单我就不列了。

那么,如果要布局5G手机,应该如何选股呢?

从今天的市场走势看,立讯精密、工业富联等大家伙们纷纷涨停。

可见,市场的取向很直接:干龙头就完事了。

这是因为,这两年手机出货量连续负增长,熬死了很多小。

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  而像立讯精密这样具有研发能力的大,趁机收割了市场份额,这两年反而越做越大。

所以,未来5G手机推出,最受益的还是这些大。

那么,小有没有逆袭的可能呢?

我觉得,要重点关注那些能切入华为,苹果等关键环节的新玩家。

一旦他们抱上了大腿,不仅意味着有源源不断的大订单,还意味着从此在行业里就有了“苹果/华为供应商”的身份,对于承接其他订单大有裨益。

实在不会选,就照着今天涨停的股票挨个选就行了。

不过,最后还是要提醒一下。这些大票今天已经涨停,连续涨停的可能性微乎其微。所以,短线追高有被套风险。最好的方法是,等板块调整时低吸。

3

最后,说说明天的交易思路吧:

依然坚持“主线思维”,关注:

短期主线:消费电子(OLED等),垃圾分类,中报预增。信用卡代还_

中期主线:酿酒,医药等。

在择时上,坚持“要么买在启动点,要么买在大题材的分歧点”。

好了,今天就说这么多。祝你赚钱愉快!

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作者: amei

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