全“蒙”对了

1

先来看看我昨天蒙的怎么样——

不谦虚地说，应该是不离十了——

消费电子（包括OLED）、垃圾分类是今天的最强风口。

中报预增作为一个暗线，也走出了沪电股份，海思科，海翔药业，千禾味业等一票涨停板。

白酒板块更是闪亮全场，贵州茅台、五粮液迭创新高。

表现相对较弱的是，金融和航空。前者冲高回落，后者表现平平。信用卡代还_（Ps我昨天说了周五有先手比较好些，也是担心这种情况发生。）

黄金，稀土，种业等板块全天承压。

如果说有什么遗憾的，那就是消费电子板块，立讯精密，长盈精密等早盘高开太多，不是很好下手。

因为我周五赌周末G20峰会会有好消息加重了仓位，今天总体上净值增长不错，晚上给自己加了个西红柿。

一直看夜报的小伙伴，心情应该也不错吧。

有人可能会担心，吃了这顿还会有下顿吗？

放心吧，这样的好日子还长着呢。整个7月份，只要每天坚持看“一天”，一定大肉不断。

2

周六晚上，我搞了一个在线讲座。

重点了5G手机的投资机会，另外还了我是怎么选出金溢科技的。

有兴趣的可以下方回看：

今天金溢科技涨停，手机产业链掀起涨停潮。

在这里打个小：每周六晚上7点，我都会搞一个在线讲座，除了分享干货，重要的板块机会，还会与听众实时互动。

这周六的主题暂定为：如何通过财务，发现好，纠出造假者。

等海报出来，别忘了报个名。

……

下面给大家重点下5G手机的投资机会吧。

从目前的进展来看，5G手机的换机潮可能会在2020年到来，并且持续5年时间。届时，必将大大提振手机产业链的业绩。

从投资的角度来看，换机高峰期第一年，手机产业链板块一般都会有明显的超额收益。

前面说了，2020年，我国将迎来换机高峰。那么也就意味着，现在就是投资消费电子板块的最好时机。

这就是，今天整个消费电子板块大涨的主要原因。

虽然，本次换机潮对整个手机产业链都构成利好。但是，如果要论谁最受益，那么，我们就要先了解下5G手机相比4G手机有哪些变化。

具体来说有三大变化：

第一：5G技术使得射频前端模块数量剧增，并且需要支持多频谱。

第二：5G时代对手机天线提出更高的挑战

第三：5G带来元件功耗增加，对手机散热能力提出更高。

以射频端为例：

对于高端机型来说，5G相对于4G射频前端价值量将从126美元提升到344美元，提升幅度高达173%。

因此，有机构预测，2023年射频前端的市场规模将达到350亿美元，较2017年150亿美元增加130%，未来6年复合增速高达14%。

你想想，这对生产相关产品的来说，带来多大的市场。

由于我买了相关股票，考虑到利益相关，名单我就不列了。

那么，如果要布局5G手机，应该如何选股呢？

从今天的市场走势看，立讯精密、工业富联等大家伙们纷纷涨停。

可见，市场的取向很直接：干龙头就完事了。

这是因为，这两年手机出货量连续负增长，熬死了很多小。

　　而像立讯精密这样具有研发能力的大，趁机收割了市场份额，这两年反而越做越大。

所以，未来5G手机推出，最受益的还是这些大。

那么，小有没有逆袭的可能呢？

我觉得，要重点关注那些能切入华为，苹果等关键环节的新玩家。

一旦他们抱上了大腿，不仅意味着有源源不断的大订单，还意味着从此在行业里就有了“苹果/华为供应商”的身份，对于承接其他订单大有裨益。

实在不会选，就照着今天涨停的股票挨个选就行了。

不过，最后还是要提醒一下。这些大票今天已经涨停，连续涨停的可能性微乎其微。所以，短线追高有被套风险。最好的方法是，等板块调整时低吸。

3

最后，说说明天的交易思路吧：

依然坚持“主线思维”，关注：

短期主线：消费电子（OLED等），垃圾分类，中报预增。信用卡代还_

中期主线：酿酒，医药等。

在择时上，坚持“要么买在启动点，要么买在大题材的分歧点”。

好了，今天就说这么多。祝你赚钱愉快！

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