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被打脸了

01

我昨天写的《重回宽松,要涨了!(全面解读局会议)》不知道大家看没看过?

看标题应该就知道,我昨天是看多的!

所以,上午开盘后不久,一些热衷于“看笑话”的小伙伴们纷纷不怀好意地留言说“被打脸了吧?”

好吧,这个“锅”我背。

但是,这个“错” 我不改。

不是因为我很“刚”,是因为——

首先,我是凡人,本来就不具备精准判断短期涨跌的能力,“预测”错误本来就是家常便饭。但是,只要预测对的次数比预测错的次数多,就不算丢人。反倒是那些把自己打造成无所不知、从不犯错的“股神”的,你千万要远离他。这个人不是傻,就是坏。

其次,之所以说“不改”,是因为“预测”本来就是投资的一部分。但是,我们也要根据实际情况而随机应变。如果只有预测,没有跟随,那就是意淫;如果只有跟随,没有预测,那就是盲从。

再者,任何的预测或判断,都要随着形势的变化而修正。昨天,我在文章中还特意强调。“影响是偏正面的,A股应该会有高开,但是要防止特朗普不乖,或美联储不加息。”

没想到,文章刚发出去不久,特大嘴就开始哔哔了。他抱怨,中国太坏,总是在破坏谈判……

所以,昨晚富时A50立马先跌为敬。

最后,还有一个原因就是我经常说的,当市场预期一致之后,往往会导致趋势反转。昨晚,大家基本上都看多,今天就“乐极生悲”了。大盘连个冲高的机会都不给。

当然,我也要提醒下大家。

不管是看我的,还是其他人的观点。

一定不能只看结论,而是重视别人的“逻辑”和“数据”。

否则,拿着“结论”质问别人的时候,看起来挺傻的。

就好比一个女生在分手的时候质问男生:你不是说,会爱我一辈子的吗?

傻瓜,时代在变,你我都在变,哪有什么天长地久。

02

1,大势

说好的“无穷六绝七翻身”,最后却变成了“七翻车”。

不过,我看了下指数,7月份跌幅其实并不大。上证指数只跌了156%,而创业板指还涨了39%。

所以,总体上来说,不算翻的太厉害。

8月份会怎么样呢?

目前,政策面已经转向。

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  中美正在谈判。

明天凌晨2点,美联储即将宣布降息。

而最新发布的制造业PMI数据,也有企稳反弹迹象。

应该说,3大核心预期(基本面,资金面,情绪面)都有积极变化。

预期改变了,并不意味着指数立马就会涨。

接下来,还是要看市场的量能是否会放大,以及是否会有新热点。

一旦,这两个因素出现,那就放心大胆地干吧。

且听我摔杯为号。黄河科技_

2,板块

1)科技股

今天依然是科技股行情。

最近的规律大概是:PCB涨完,黄河科技_覆铜板涨,覆铜板涨完光模块涨,光模块涨完芯片涨,科技板块不断轮涨。

我的观点还是不变:科技股目前正处在新一轮科技周期的起点,科技股有望迎来一波至少半年的上升行情。

从节奏上来看,每一轮科技周期的炒作,基本会沿着从硬件的渗透到软件的实现,再到商业模式的变迁,这么一个路线进行。

所以,接下来,如果5G,云计算,芯片,消费电子等板块的龙头股开始调整了,那就是最后的上车机会了。要珍惜。

2)大消费、大金融

这俩板块,最近表现一般。

而今天大消费板块的调整,还跟涪陵榨菜的跌停有关系。

7月30日发布了中报,上半年营收1086亿元,同比增长211%;净利润315亿元,同比增长314%。

而年一季度,黄河科技_营收527亿元,同比增长381%;净利润155亿元,同比增长3515%。

可见,年在第二季度,业绩是下滑的。净利润同比下滑1618%。

我的感觉是,这个涪陵榨菜就像之前的东阿阿胶。过去几年就靠拼命的涨价来提升毛利率和业绩。

如今,没法涨价了,业绩立马就开始变脸。

虽然有人预测,今明两年,会有53+16万的榨菜产能释放,在理顺库存后,业绩还是有望恢复增长。

但是,我觉得这样的故事,怎么听怎么像“老乡别走”。

还是搞搞确定性更强的大科技白马吧。

3)军工

晚上,军工的催化剂不少。

今天局就推进军事政策制度改革了第十六次集体学习。

会议提出“凝心聚力实施改革强军战略,把新时代强军事业不断推向前进。”

另外,报今天也发文表示,“实现祖国完全统一是不可阻挡的大势”。

考虑到70周年阅兵等一些列催化剂,军工似乎是有大行情的迹象。

军工这个方向,还是主要关注两船等具有资产重组预期的股票

4)其他板块

昨天局会议特别提到了农村消费、制造业投资和新基建等关键词。今天,市场果然立马有反应。电梯,冷链等板块板了不少。

虽然只是炒题材,但是我觉得后面应该会有不少细则出来。意味着,催化剂的频度还是不错的。可多多关注下。但是最近短线生态很差,明后天就不要追涨了。

3、

辅仁药业昨日跌停板被打开后,今日继续大跌。我强烈怀疑,是不是有人在翘板自救。这个的问题远比暴露的还要大,大概率会是下一个康得新。如果不是家里有矿,还是别去刀口舔血了。

传媒上半年净利润大跌70%,但是股价却大涨8%,有资金可能认为利空出尽了。但是我觉得现在还不是抄底的时候。至少等的业绩拐点出现吧。现在还早着呢。

4,交易

没啥交易,仓位在3成,主要是大科技,大消费,大金融。今天净值回落了一点点。股票资讯近期不搞题材股,只玩大白马。

昨天很多人在后台留言,说现在进场时机是否合适。

我的回复是:任何时候都合适。你前三年最好只拿1万作为练习。

因为新手没有自己的投资体系,往往会对操作结果有错误的归因。

赚了马上膨胀,投入太多,市场风格一切换,就损失惨重;亏了就发誓再也不看股票,下一次牛市又不住跟着大妈们入场。

我建议你,还是抽出一点点刷剧,应酬的时间,给自己充充电,让自己的投资更专业一些吧。

这两年,我和团队基于我们的实践和中国的“国情”提出了“新价值投资”理论,概括起来就是16个字:价值选股、趋势择时、借势风口、严格风控。

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有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

今天一个在看 明天一个涨停

作者: amei

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