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下一个爆发的板块会是它吗?

在昨天的夜报中我提到,光伏板块可能成为下一个趋势性的大机会,今天就说说我看好的理由。

我先介绍下光伏板块的基本情况。

光伏行业的商业模式很简单,就是资方购买光伏产品、建设光伏电站,然后将所发电力按一定的价格卖给国家电网,从而获取利润。

在实现平价上网之前,光伏整个行业基本上靠国家补贴苟活,一旦国家宣布补贴减少,整个板块就要投井。

比如年的531新政出来后,以隆基股份、通威股份为代表的光伏板块立马连续暴跌。

一旦实现了光伏平价上网(预计在2020年),那么光伏行业将会变成一个成长性行业,本质上赚的是传统电力(火电,水电)被替代而让出的利益。

光伏的完整产业链情况如下图所示:

简单解释下:

光伏产业链上游是硅料、硅片环节;中游是电池片、电池组件环节;下游是应用系统环节。

上游企业和中游企业收入主要来自于“卖光伏产品”,所以利润主要取决于产品单位价格、生产成本和出货量。

下游应用端发电站收入主要来自于“卖电”,收益大小主要取决于标杆电价、光照时间。

如果按照营业利润率来排序,差不多是:硅片电池片电池系统安装及服务电池组件。

接下来,我再说说光伏的行业趋势。

先说结论:目前我们可能正处于光伏新一轮景气的起点。

判断光伏行业景气度的核心指标是:光伏装机量。下面我就从国内和国外两个方面来。

从国内需求看,今年上半年由于国内竞价项目未能释放,整体装机量相较于年有所下滑。而随着7月11日能源局正式下发年国内竞价项目指标,下半年国内装机需求有望达到40-45GW,也就是说下半年国内装机量预期将是上半年的2-3倍以上。也就是说,伴随下半年招标集中释放,引发了短期供不应求。

从国际需求看,出口持续高增长,海外需求持续旺盛。根据海关出口统计数据显示,6月份国内组件出口量597GW,同比增长9590%,环比增长56%;1-6月份国内累计出口量3322GW,同比增长86%。随着年“531”政策后,国内光伏产业链价格出现了快速下跌,从而推动了全球大多数地区进入平价,海外需求快速增长,年国外装机需求有望达到85-90GW。

从供给来看,竞争格局也非常好。这两年的光伏寒冬将很多落后产能淘汰出局,目前行业处于“寡头竞争”的状态。

实际上,从年10月以来,光伏板块已经悄悄地涨了一。看看隆基股份的走势就知道了。(PS去年我也最早提示了这个机会。)

目前,光伏板块在这个时点爆发,短期的催化剂包括:

1)中报业绩不错。圣象地板官网_20家光伏上市中,共有15家企业在上半年公布或预告盈利,占比7成以上。

2)最新的出口数据显示,光伏出口数据亮眼。同时国内招标已经正式启动。

未来,随着国内招标的推进,这个板块还会有不少的催化剂,而整个行业也将充分受益。

我为你梳理了光伏产业链上市如下:

最后,还是要郑重声明下:看好光伏板块,不代表它会马上涨,也不代表会天天涨。

投资是自己的事情,任何人的仅供参考,最终决定买卖的还是你自己。

总有一些人,赚钱了觉得自己,亏钱了就甩锅给大V,甚至冷嘲热讽,圣象地板官网_破口大骂的。

这种人,我最近拉黑了好几个。因为,我觉得这种认知水平的人,不适合读我的夜报。

……

下面说说盘面吧。

01

大势

早上,当指数跳水,科技股、深圳板块大幅调整的时候,的确让人挺担心,周一的反弹会不会又是“炮”?

最终V型反转,则是对反弹行情的一种确认。

今天虽然指数微涨,但是赚钱效应很好。股票配资

50多家涨停,出现了易尚展示等10多个涨幅超过10%的大长腿,九鼎新材打开了6板的空间,军工、新能源汽车等新热点不断接力……

只要特朗普不翻脸,只要美股不大跌,反弹就还会继续。

02

板块

1、科技

科技股今天分化明显,我的“四大花旦”和“四小花旦”基本都在调整。不过对于科技股我还是那句话:每一次调整都要好好珍惜。

2、消费

科技股不佳,消费股就崛起。今天医药股虽然表现一般,但是高端白酒却非常给力。贵州茅台大涨356%,五粮液涨207%,双双创下历史新高。

对于消费股,目前能看的主要还是创新药,化妆品,高端白酒等。

3、金融

晚上,央行发布了《金融科技(FinTech) 发展规划(2021年)》,再加上银之杰4天3板,目测明天金融科技板块会有一波小行情了。

对于金融板块,我的看法是:金融科技保险银行。

4、其他

1)深圳板块依然是最强风口,今天板块涨停20家,也是今天拯救大盘的最大功臣。一线龙头包括:深赛格、华控赛格、深大通、英维克、银之杰等等。我个人不大喜欢题材股,所以没参与。

2)军工板块今天涨停8家,包括中兵红箭、新余国科、宝塔实业等。主要催化剂包括:美国对售以及十一阅兵预期等。

3)新能源汽车板块今天全面爆发,不过我不大看好它的持续性。

03

个股

1,九鼎新材今天封上第6板,2个月已经翻了4倍,已经晋升为新妖王。第一波上涨主要因为“控股权转让”,这一波上涨因为“深圳概念”。所谓妖股就是,没有基本面支撑,完全是资金接力的结果。

2,ST康美复牌后,连续4天涨停,部分资金在豪赌它不会退市。康得新,乐视网前车之鉴大家都看到了,我还是建议大家多多看戏。

3,中国船舶上半年净利4518万元,同比下降78%。看了军工股的业绩,价投会沉默。其实,军工是最大的题材股,上涨很少跟业绩有关。比如,最近船舶系股票持续上涨,主要还是两船合并预期。

4,海螺水泥上半年净利1526亿元 同比增1791%。平均一天挣将近1亿,作为水泥之王,海螺早已经成为印钞机。

5,蔚来汽车将裁至7500人,提升运营效率。之前传言蔚来即将回归科创板。估计是嫌美国的韭菜不好割吧。不过,造车的确不容易。看看贾跃亭就知道了。

04

交易

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  今天指数虽然涨了,但是我却没赚钱,主要因为买的都是科技股。今天没动,还是6成,主要是科技,还有一些光伏和医药。

PS

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有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

今天一个在看 明天一个涨停

作者: amei

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