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伟大的投资者系列:约翰(杰克)伯格

个人简介

1951年,杰克伯格从普林斯顿大学经济学毕业,学业成绩优异。在大学时代,他就深入研究了共同基金,并在他的学年度经济学论文中达到顶峰,这也为指数共同基金奠定了理论基础。

通过1951年到1974年在惠灵顿管理担任财务顾问,他学会了投资管理业务,并在随后一年创立了先锋集团,担任首席执行官和董事长,股票资讯在1999年退休前一直在内部扮演着积极的角色。2429_而作为先锋集团伯格金融市场研究中心的董事长,2429_他还在退休后继续在投资问题上写作和演讲,该研究中心被公认为是有“良心”的共同基金产业。

在“先锋实验:约翰?伯格改变基金业的追寻”(1996)一书中,传记作者罗伯特·斯莱特描述了伯格的生活原则是“渐进式打破旧习,不妥协的致力于把投资者的利益放在第一位,并有建设性地批判基金行业与低成本的客户导向的相背离”。2429_

投资风格

简单来说,杰克伯格的投资哲学是,投资那些具有免佣、低成本、被动管理特点的具有广泛基础指数的共同基金来取得市场回报。他建议个人投资者要关注以下内容:

? 投资简单至上

? 将投资相关的成本和费用最小化

? 投资期限的产出经济学(productive economics)

? 一个依靠理性和避免情绪化的投资决策过程

? 对于个人投资者,指数投资的多方面性是很合适的策略

超级股票交易员吉姆克莱默对伯格的投资风格给予了最高的赞美,曾公开说:“经过一辈子的选股,我不得不承认,伯格偏爱指数基金的理论让我非常想参与进去,而不是试图打败他”。

伯格的著述:

? 《伯格谈共同基金》 (1994)

? 《共同基金的常识: 聪明投资者的新规则》 (1999)

? 《约翰?伯格谈投资:第一个五十年》(2000)

? 《投资常识小手册:确保你应有回报的唯一之途》(2007)

? 《先锋实验:约翰?伯格改变基金业的追寻》by Robert Slater (1996)

伯格语录:

“时间是你的朋友;冲动是你的敌人。”

“想象在股票市场有20%的损失就会使你烦恼的话,那么你就不应该玩股票了。”

“当回报处于顶峰时,风险也近在咫尺。”

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作者: amei

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