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关注龙净环保的N个理由

龙净环保的业绩短期内或将持续承压。

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   目前燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业的烟气改造已在京津冀及周边城市和东部地区率先展开,意味着该部分市场开始启动,由于其市场规模庞大,其中,仅水泥行业烟气治理市规模便近200亿元,为未来成长带来可观的想象空间。

控制股东更换引发了我们的警觉,也引发了近期市场的热切讨论,这或许是一个对的中发展影响重大的事件。森马服饰股票_原控股股东言年老退休,究竟如何?我们需要更多的确认,我们将和投资者一起密切关注。

在《2017年,你应该重点关注的88只好股票》里,我们曾为龙净环保梳理出了值得重点关注的若干个理由,這些理由需要我们一个季度一个季度来核实和验证,如果情况发生变化我们就要做出相应调整。投资不简单,是一个需要一把一把抓牢的过程。森马服饰股票_

1催化剂再生业务成长空间广阔 脱硝催化剂作为脱硝运营中的耗材,占运营成本的25-30%,若我国当前95亿千瓦火电装机(截止2015年年底数据)全部投运脱硝运营,每年的催化剂需求达71-118亿元,市场空间广阔。再生的催化剂具有成本优势,是全新催化剂价格的60%左右,极具吸引力,且环保部已于214年将废脱硝催化剂(钒钛系)纳入危险废物进行管理,未来处理处置成本提高有望加速催化剂再生技术的市场推广,这为的脱硝催化剂再生业务发展提供良好的机遇。2012年11月与美国CoaLogix在上海成立龙净科洁环保技术(上海)有限,正式启动催化剂再生业务,并于2014年开始贡献营收,2016年上半年其实现营收2328万元,同比增长623%,成长显著提速,毛利率亦同比增加2272个百分点至3979%,预计催化剂再生有望成为利润新增长点。

2BOT项目有望成为新增长点 BOT 项目毛利率较高,基本维持在40%-50%左右,通常能带来稳定持久的营收和净利润,且考虑到随着除尘电价的逐步落实(除尘对应的补贴政策较晚,在2014年才首次提出),股票入门除尘领域的特许权经营有望带来下一个蓝海市场,因而我们判断,未来烟气冶企业未来发展战略有望逐步向BOT领域倾斜。于2008年进入了脱硫特许经营领域,是国内最早一批进入该领域的企业之一,目前拥有华电新疆电厂、特变电工新疆硅业有限自备电厂脱硫BOT项目4台机组,2016年上半年贡献收入仅有3458万元,仍处于不温不火的状态。是国内电厂烟气净化的综合性领军企业,预计将逐步加大BOT项目的拓展力度,以培育新的利润增长点。

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龙净环保在股票估值网股票评级系统中被归为价值股,成长性评级为1,安全性评级也为2,是成长性最好,稳定性和预测性较高的,在本报告写作时股价处于股票估值网JW4点股价图谱的B点位置。更详细的介绍,请参见股票估值网最新一期及以往龙净环保的个股报告。

更多龙净环保的详细关注理由以及《2017年,你应该重点关注的88只好股票》的详细内容,请查看股票估值网。

作者: amei

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