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16只估值合理的中小盘股或有机会

我们最新一期《成长最快的中小盘股》分屏共有35家,这些市值均在300亿元及以下,成长性评级都是最好的5星。在我们成长性评级体系里,5星代表同类上市企业中,未来成长前景最好的企业。但是,再优质的,如果股价太高也不值得买入了,近期随着市场上涨,屏中仅有1家估值处于偏低位置(A点),处于估值合理位置(B点)的有16家。这16家估值合理的包括:富祥股份、2079_天顺风能和顺络电子等,会员读者可下载本期分屏,仔细挑选适合自己的投资标的。

以富祥股份为例,是国内主要的抗生素原料药和中间体供应商,生产的舒巴坦、他唑巴坦类中间体是解决细菌抗药性的复方制剂抗生素的重要原材料,培南类也是目前抗菌谱最广、抗菌活性最强的超级抗生素。2079_2014-年营收复合增长率为22%,净利润(扣非)复合增长率达42%,2020年上半年实现营收82亿元、净利润(扣非)21亿元,分别同比增长38%和96%。

目前全球的他唑巴坦原料药/中间体需求约200-300,行业呈现双寡头竞争格局,其中富祥产能100,产能利用率较高,齐鲁原有产能70,年10月齐鲁天和惠氏的200他唑巴坦原料药投产,但年4月齐鲁天和惠氏工厂致10人死亡,预计到现在产能释放有限。上市时募集115亿元用于建设年产50他唑巴坦原料药产能,年底已基本完工,股票资讯另外,2079_年还发行可转债募集35亿元用于建设年产450哌拉西林钠/他唑巴坦钠(8:1)无菌粉生产线,正抓住齐鲁产能释放受阻的契机,提升市场占有率。舒巴坦方面,全球舒巴坦原料药需求量超过800,产能约1100,其中富祥产能500、济宁华惠300、江西华邦250、红太阳几十,2013-年国内销量排名前4的舒巴坦复方制剂复合增长率为9%,需求保持稳健增长,是国内舒巴坦领域唯一拥有规范市场认证的供应商,质量和成本均优于竞争对手。

2020年年初以来,股价上涨了74%,跑赢同期创业板指数52%的涨幅。截止写作日,最新收盘价2053元/股,市场预期2020年的每股收益(扣非)为101元,对应市盈率(PE)为20倍。未来成长动能依然强劲,市场预期2021/2022年每股收益为107元/120元。富祥股份上市以来股价大部分都在每股收益的12-47倍之间滑动,以现在的20倍PE来看,估值处于合理位置,未来随着业绩增长,PE可能进一步下移,届时或有布局良机,值得关注。

关于本期《成长最快的中小盘股》分屏详细信息,付费会员请在会员专区下载分屏附件及相关个股报告仔细阅读。

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作者: amei

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