最近，600834_你在忙什么

最近，A股这行情快淡出鸟来了。

要量能没量能，要热点没热点，每天看盘能看睡着。

前几天，我跟大家说过，我身边的大佬很多都出去旅游了。

有人建议我也休息两天。

但作为一个创业狗，期货配资哪有那么幸福。

我的状态是，有行情的时候积极做多，没行情的时候努力做研究，写文章。

715的故事你听过吗？就是，一周工作7天，一天工作15个小时。基本上是全年都是无休的。

我挺是挺好奇，这两天没行情，你们都在干什么啊？

留言区来分享下吧。

01

盘面

下面，简单说说盘面。

1，大势

虽然今天澄星股份5板打开了市场高度，但是总体上来说还是老问题：热点散乱，量能萎靡。

关于后市，还是那句话：继续耐心等待进场的出现——

1）中美商贸磋商有实际性进展；

2）逆周期调节措施不断，尤其是货币政策方面的宽松；

3）经济企稳的。（Ps很多人说6月经济数据超预期，扯的。）

如果你觉得判断这些宏观问题挺难的。一个简单判断进场的方法是：出现标志性的大阳线。因为一个阳线可以改三观。

2，板块

1）化工

化工板块成为今天最强风口，但主要集中在磷化工和氟化工板块。

磷化工的逻辑，我在之前的夜报中说过。

今天我本来打算低吸的，但是市场并没有给上车机会。

今天基本上只有澄星股份、六国化工这俩活口，其他标的并不好参与。

而氟化工板块今天的上涨，主要因为有研报称：霍尼韦尔或将被制裁，发泡剂供应将更加紧张。

最近日韩之间打的脸红脖子粗。中国这边的股民，默默地坐享渔翁之利。

回头一看，中欣氟材，多氟多，最近竟然涨了快50%了。

关于磷化工板块，我的打算依然是，如果调整充分的话，就做做低吸。追高的事情，留给敢死队去做吧。

2）健康中国

昨天收盘后发布《健康中国行动（—2030年）》，今天带“健康”俩字的涨停了一批。

3）光通信

昨晚华为召开全光网发布会，今天光通信板块整体表现不错。但是，板块没有形成矩阵，市场的参与热情并不高。

4）次新股

最近卓胜微的节奏带的真好，今天中信出版继昨天换手涨停后，今天也是一字板。看来，以后开板次新要重视了。

5）白马板块

这两天我发现一个现象，资金有向科技股转移的倾向，而且消费股和科技股似乎形成了跷跷板效应。

消费股调整，科技股就有表现。科技股调整，消费股就表现好点。

按照这个规律算的话，消费股今天蹲完，明天该科技股蹲了？

　　3，交易

有时间就33轮动，没精力就睡觉吧。

今天，我仍然持有白酒，食品，医药等。

02

国企改革

最后，重点说下国企改革吧。

盘后，称：下一步推进装备制造、船舶、化工等领域战略性重组。

这对船舶等板块又是一个利好。

大家应该能感觉到，最近国企改革的节奏正在加快。

除了两船合并之外，还有：

保利和中丝集团计划重组；央企招商局集团拟整合中集集团、中航国际旗下的船舶和海工业务；安徽省将向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团51%股权等等。

全是大动作。

为何国企改革突然加速了呢？

这是因为好几件事都堆到了一起。

第一，国企的效率亟待提高。

只要在国企上班的同志应该知道。

很多国企不仅经营效率低，而且负债率高。截止 年末，全国国企资产负债率为 587%，依然高于全部工业企业的 565%。

通过改革方式降杠杆，提效率，已经迫在眉睫。

第二，为了化解地方债的风险。

有机构测算，目前的隐性债务可能在30 万亿以上。我国部门的实际杠杆率应该已经超过了60%的警戒线。

这个问题如何解决呢？

2017 年 11 月，印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，实际上是从分母端给出了地方债务风险化解的新思路。

要使国企股权划转更好地起到充盈社保、财政的作用，就必须要 ” 做大做强 “。

所以就必须加快国企改革，包括：

（1）资产整合重组，表现为并购、资产证券化；

（2）股权激励，表现为高管或员工持股；

（3）混合所有制改革，表现为引入民营资本、战略投资者等。

当然，还有一个重要原因是，随着国企改革小组调整及双百行动开展、2020年的大限到来。再不改，真的来不及了。

对于市场最关心的资产重组方面，船舶已经在路上，海工装备的重组已经有进展消息；专业化整合方面，钢铁，海工装备、电力行业都有较大的动作。600834_

尚未有大动作的化工领域的战略重组；有色，环保等领域的专业化整合值得我们重点关注。

下面我简单梳理下：

1） 战略重组-化工

2） 专业化整合

这是近两年来强调的整合方式，将继续通过无偿划转、有偿重组、组建股份制等方式，打破企业边界，推动专业化整合，将分散的业务向有主业的企业集中。

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有风险，投资需谨慎

本文不构成投资建议

今天一个在看 明天一个涨停