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最近,600834_你在忙什么

最近,A股这行情快淡出鸟来了。

要量能没量能,要热点没热点,每天看盘能看睡着。

前几天,我跟大家说过,我身边的大佬很多都出去旅游了。

有人建议我也休息两天。

但作为一个创业狗,期货配资哪有那么幸福。

我的状态是,有行情的时候积极做多,没行情的时候努力做研究,写文章。

715的故事你听过吗?就是,一周工作7天,一天工作15个小时。基本上是全年都是无休的。

我挺是挺好奇,这两天没行情,你们都在干什么啊?

留言区来分享下吧。

01

盘面

下面,简单说说盘面。

1,大势

虽然今天澄星股份5板打开了市场高度,但是总体上来说还是老问题:热点散乱,量能萎靡。

关于后市,还是那句话:继续耐心等待进场的出现——

1)中美商贸磋商有实际性进展;

2)逆周期调节措施不断,尤其是货币政策方面的宽松;

3)经济企稳的。(Ps很多人说6月经济数据超预期,扯的。)

如果你觉得判断这些宏观问题挺难的。一个简单判断进场的方法是:出现标志性的大阳线。因为一个阳线可以改三观。

2,板块

1)化工

化工板块成为今天最强风口,但主要集中在磷化工和氟化工板块。

磷化工的逻辑,我在之前的夜报中说过。

今天我本来打算低吸的,但是市场并没有给上车机会。

今天基本上只有澄星股份、六国化工这俩活口,其他标的并不好参与。

而氟化工板块今天的上涨,主要因为有研报称:霍尼韦尔或将被制裁,发泡剂供应将更加紧张。

最近日韩之间打的脸红脖子粗。中国这边的股民,默默地坐享渔翁之利。

回头一看,中欣氟材,多氟多,最近竟然涨了快50%了。

关于磷化工板块,我的打算依然是,如果调整充分的话,就做做低吸。追高的事情,留给敢死队去做吧。

2)健康中国

昨天收盘后发布《健康中国行动(—2030年)》,今天带“健康”俩字的涨停了一批。

3)光通信

昨晚华为召开全光网发布会,今天光通信板块整体表现不错。但是,板块没有形成矩阵,市场的参与热情并不高。

4)次新股

最近卓胜微的节奏带的真好,今天中信出版继昨天换手涨停后,今天也是一字板。看来,以后开板次新要重视了。

5)白马板块

这两天我发现一个现象,资金有向科技股转移的倾向,而且消费股和科技股似乎形成了跷跷板效应。

消费股调整,科技股就有表现。科技股调整,消费股就表现好点。

按照这个规律算的话,消费股今天蹲完,明天该科技股蹲了?

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  3,交易

有时间就33轮动,没精力就睡觉吧。

今天,我仍然持有白酒,食品,医药等。

02

国企改革

最后,重点说下国企改革吧。

盘后,称:下一步推进装备制造、船舶、化工等领域战略性重组。

这对船舶等板块又是一个利好。

大家应该能感觉到,最近国企改革的节奏正在加快。

除了两船合并之外,还有:

保利和中丝集团计划重组;央企招商局集团拟整合中集集团、中航国际旗下的船舶和海工业务;安徽省将向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团51%股权等等。

全是大动作。

为何国企改革突然加速了呢?

这是因为好几件事都堆到了一起。

第一,国企的效率亟待提高。

只要在国企上班的同志应该知道。

很多国企不仅经营效率低,而且负债率高。截止 年末,全国国企资产负债率为 587%,依然高于全部工业企业的 565%。

通过改革方式降杠杆,提效率,已经迫在眉睫。

第二,为了化解地方债的风险。

有机构测算,目前的隐性债务可能在30 万亿以上。我国部门的实际杠杆率应该已经超过了60%的警戒线。

这个问题如何解决呢?

2017 年 11 月,印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,实际上是从分母端给出了地方债务风险化解的新思路。

要使国企股权划转更好地起到充盈社保、财政的作用,就必须要 ” 做大做强 “。

所以就必须加快国企改革,包括:

(1)资产整合重组,表现为并购、资产证券化;

(2)股权激励,表现为高管或员工持股;

(3)混合所有制改革,表现为引入民营资本、战略投资者等。

当然,还有一个重要原因是,随着国企改革小组调整及双百行动开展、2020年的大限到来。再不改,真的来不及了。

对于市场最关心的资产重组方面,船舶已经在路上,海工装备的重组已经有进展消息;专业化整合方面,钢铁,海工装备、电力行业都有较大的动作。600834_

尚未有大动作的化工领域的战略重组;有色,环保等领域的专业化整合值得我们重点关注。

下面我简单梳理下:

1) 战略重组-化工

2) 专业化整合

这是近两年来强调的整合方式,将继续通过无偿划转、有偿重组、组建股份制等方式,打破企业边界,推动专业化整合,将分散的业务向有主业的企业集中。

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有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

今天一个在看 明天一个涨停

作者: amei

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