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张翼翔_762-金融街
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张翼翔_762

重磅利好来了,我却有点担心

#一天的产业研究 12个

一,国产芯片和软件迎来重磅利好

盘后,来了个大利好。

发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》计划从财税、投、研究开发、进出口、人才等8个方面支持国产芯片和软件发展。

其中,最震撼的一条是:制程在28nm以内,并且经营期在15年以上的企业和项目,可以免征10年所得税。

完整的财税补贴政策如下:

另外,该政策中还提到:

1)加大对芯片和软件产业的中支持力度;

2)大力支持芯片和软件企业上市,加快境内上市审核流程;

3)不断探索构建市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制;

4)加快推进集成电路一级学科设置工作。

5)等等……

领导的意思很明确:只要你们把芯片和软件搞上去,要钱给钱,要人给人。而且,越是先进制程工艺的芯片企业,受到的政策扶持力度就越大。

新政发布后,喝头啖汤的,张翼翔_非中芯国际莫属了。

因为中芯国际是全球有能力提供14纳米技术节点的4家纯晶圆代工企业之一,先后相继实现了28纳米HKC+工艺及第一代14纳米FinFET工艺的研发并实现量产,第二代FinFET工艺的研发也在稳步进行中。

是我国芯片领域内当仁不让的国家队队长。

其他受益于新政的芯片和软件名单如下表所示:

虽然这个政策对于芯片和软件行业发展来说是实实在在的大利好。但我担心的是,的机会恐怕并没有那么好把握。

老读者应该都知道我想说的了。

今晚,各大媒体一片欢呼,各个股票群群情激昂,预期太一致了,一致到几乎没有预期差了。

那么明天相关股票大概率会出现“好车上不了,能上非好车”的情形。

所以,我的建议是,如果你没有“先手”——之前没买芯片和软件股,明天还是别去追高了。

二,汽车拆解:下一个大风口

昨天我在《可降解塑料,36倍的大机会!》重点提到了“可降解塑料”的大机会。我给出的莫高股份,瑞丰高材,仙鹤股份,金发科技等几乎全部涨停。

不少小伙伴早已按捺不住喜悦,早早地给我报喜了。

没吃上肉的,也别懊悔,今天再给大家说一个大风口——汽车拆解。

和“可降解塑料”一样,汽车拆解也是一个政策驱动的大机会。

7月31日,审议通过《报废机动车回收管理办法实施细则》。《细则》规定:

1)放开“五大总成”,允许报废拆解企业将“五大总成”销售给具有再制造、再利用资格的企业。

2)对回收拆解企业实行资质认定制度,设定企业场地、设备规范标准,张翼翔_且此前已经取得资质的企业需在两年内重新资质认定,若未通过需注销资质。

这一政策后,将会大大规范报废机动车行业管理,加速汽车回收拆解产业市场化,激活产业潜力,催生一个千亿级的新市场。

具体测算过程如下:

1)由于我国绝大多数报废汽车流入黑市回收,经过非法改造后直接在三、四线城市销售。我国汽车拆解率(汽车拆解量/汽车保有量)极低。

2)年我国汽车拆解量仅为195万辆,汽车拆解率仅为075%。而美日德汽车拆解率为56%、72%、期货配资69%。

3)假设我国达到上述国家平均拆解率,即66%。那么,我国年汽车拆解量将达到1716万辆,是当前的88倍。

4)一辆桑塔纳2000完全拆解利用的毛利达到5000元,中高端车毛利或将更高。按此测算,我国汽车拆解市场空间有望达到879亿元。

由此可见,伴随细则的推行,未来几年,汽车拆解行业将会迎来高景气。

更重要的是,这一细则将于今年9月1日起正式施行。这意味着,就9月1日之前,汽车拆解板块有望反复活跃。

总之,这个机会完美符合我常说的“短期有预期,中期高景气”的标准。

虽然“汽车拆解概念股”今天大多都涨停了。但如果明天资金都去追芯片、软件股,而冷落了汽车拆解股,我觉得是一个分歧买入的机会。

今天,我为大家梳理了一份“汽车拆解产业链股票”。只要你点击文章右下方的“在看”,并且扫描下方,回到“首页”回复“拆解”,就可以获得答案。

三,说说的我的其他思考

1,今天大面遍地

今天出现了明显的“高低切换”——高位的疫苗、军工等跌停潮,而低位的银行、地产、保险等却纷纷反弹。

我在昨晚的夜报中提醒过大家不要追高。我相信99%的读者今天应该没有吃面。

不过总体来说,指数仍处于上升趋势中,所以依然符合“每次调整都是假摔”的定律。

但由于现在是“结构性慢牛”,接下来还是不能追高,还是要在把握尚在低位,且“短期有预期,中期高景气”的方向。

2,疫苗为何大跌

一方面是因为最近的确涨太多了。

另一方面,市场传言出现了两款新冠的特效药。

一个来自于美国的再生元制药(Regeneron Pharceuticals Inc),据说已经在36只恒河猴和50只仓鼠体内进行了实验,“几乎可以完全阻止感染动物”。

另一个来自于中国的乐复能,中国国家疾控中心病毒研究所测定,乐复能抑制的半效浓度EC50=005nM,灵敏度比瑞德西韦(EC50=770nM)高15000倍。

不过,考虑到特效药的研发速度,肯定会慢于疫苗。我觉得,疫苗的中短期预期仍在。如果调整充分了,应该还有低吸机会。

就说这么多吧,没说到的,留言区交流。别忘了点“在看”,去对话框发送关键词啊。

有风险,投资需谨慎

张翼翔_762

  本文不构成投资建议

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作者: amei

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