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低市盈率股票里有哪些掘金机会?

我们最近一期《市盈率最低的股票》分屏共有50家,这些市盈率均在18倍及以下,是市场上估值相对偏低,而且成长能力不错的。乐视股票_屏中,我们根据2020年三季报更新个股报告的有24家,这些的个股报告包含了最新的基本面和市场信息。从估值评级来看,估值处于偏低位置(A点)的有3家,处于合理位置(B点)的有17家,包括:国药一致、久立特材和天顺风能等。会员读者可下载本期分屏和相应个股报告,仔细挑选适合自己的投资标的。

以国药一致为例,2016年进行了重大资产重组,剥离医药工业业务,新增以国大药房为主体的医药零售业务,目前主要经营医药批发和零售,是广东和广西地区最大的医药批发商,也是全国最大的医药零售企业。2016年完成重大资产重组后,主营业务逐渐清晰,业绩体量也提升一个台阶,2016-年营收从412亿元增长到520亿元,年复合增长8%,净利润(扣非)从83亿元增长到123亿元,年复合增长14%,保持稳健增长趋势。2020年前三季度实现营收429亿元、净利润(扣非)98亿元,分别同比增长9%和4%,分季度来看,第一/二/三季度营收增速为6%/6%/14%,净利润增速为-19%/13%/17%。

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  年全国医药流通行业执行“两票制”后,大量没有开票资质的中小医药批发商要么被龙头收购,要么被淘汰出市场,行业集中度大幅提升,预计年Top100医药批发商销售额占同期市场销售额比重已达到80%以上,而2017年仅为71%。继两票制后,近期正在扩围的带量采购给医药流通行业带来更加沉重一击,乐视股票_一方面带量采购由医保主导,药企和医院直接商定价格,留给批发商的“经销商赚差价”可操作空间被压缩。另一方面,带量采购对批发配送商的要求更为严格,在第二批、第三批带量采购上海地区配送商遴选中,配送份额基本被上海医药和国药集团瓜分,各省市占率在top5以后的流通企业预计将很难抢到份额。是国药控股旗下的子,主要负责国药控股在两广(广东+广西)地区的医药批发业务。期货配资在广东医药流通市场占有率在20%以上,排名当地市场第一,在第一批、第二批带量采购广东地区中标药品中,乐视股票_的定点配送率分别达100%和9787%,在带量采购加成下,在两广地区市场占有率有望继续提升。

股价反应较为落后,当前估值合理。2016年完成重大资产重组后,业绩稳健增长,但股价反应却不及预期,2017年年初至今(12-9)股价下滑了22%,同期沪深300上涨51%,股价表现大幅落后市场。市场预期22年净利润复合增长率为13%,依旧保持稳健增长趋势,以最新股价5076元/股计算,动态PE为15倍,低于27倍的过往中位水平,目前的估值相对合理。

关于本期《市盈率最低的股票》分屏详细信息,付费会员请在会员专区下载分屏附件及相关个股报告仔细阅读。

作者: amei

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