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信托理财产品 加仓!低吸两个龙头~

周五盘后出了利好,周一基本上是要高开了,诗诗怕写了研报大家去追高,这周就暂停研究报告,下周再带给大家研报。

今晚内容也会比较丰富,对于“全面降准”的解读,会留在“诗诗看大盘”这里,先跟大家聊一聊我周五低吸的两只龙头。

周五早盘我低吸了泰格医药和通策医疗。

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关于CXO(医药外包)版块以及泰格,我已经对CDE《指导原则》征求意见稿好好分析了一遍,明确了对CXO板块中长期影响并不大,CXO板块高景气度不会改变,周四也明确说了要低吸泰格。

CXO版块的优质龙头只要砸下来,我还会继续分批低吸。另外,生物医药医疗的细分板块中,除了CXO版块,眼科医疗、牙科医疗也是景气度很高的方向。上年我买入爱尔眼科后,一直在等一个机会买牙科医疗龙头,周五通策医疗跳水的时候,终于低吸到了。

为什么牙科医疗景气度很高呢?

随着儿童龋齿率不断上升、老龄化进程加速、人均诊疗支出增加、国家政策支持等等,都将推动我国牙科医疗服务市场快速增长,

再对比一下发达国家,我国牙科医疗服务市场天花板还很高,空间巨大。并且牙科医疗作为自费的医疗服务,不在医保覆盖范围内,有自主定价权。比如说种植牙和正畸作为两个高收费项目,目前在国内尚处于发展初期,未来将作为核心增长点带动行业发展。

牙科医疗产业链有望享受行业扩张红利,目前产业链下游医院和诊所行业集中度较低,正处于扩张期,未来知名连锁品牌将具有明显的优势。

通策医疗作为牙科医疗下游龙头,优先受益于行业扩张红利,并且通策凭借总院+分院发展模式具有出众盈利能力与扩张能力。目前连锁品牌通常由于无法留医获客成本居高不下,而在通策的总院+分院模式中,总院通过聚医能力降低区域医院集团获客成本,分院借助总院支持与医生合伙人模式以低获客成本快速扩张,长期贡献业绩增长。

当前在浙江省内,通策总院发展已趋于成熟,整体已进入分院扩张期,近期业绩有望实现快速增长;而长期来看,在浙江省外,武汉存济总院获客成本处于较低水平,未来有望复制通策在浙江省内总院+分院的发展模式。

不过说实话,通策医疗目前估值挺高的,诗诗也不敢低吸太多,只定投了100股。

通策未来能不能继续上涨,主要看的还是业绩增速能不能继续超预期,毕竟市场给了它高估值,那么所对应的就应该是高成长。接下来看看通策的业绩预告如何,只要符合预期,我就会继续持有,跌出机会还会继续低吸或者定投。

在人口老龄化的趋势背景下,我继续中长期看好生物医药医疗板块的细分优质龙头,耐心等待它们跌出机会,继续增加生物医药医疗方向的仓位配置。

最后,诗诗开通了一个备用号,万一以后失联了可以在这里找到我,这个号也会用来补发早资讯、午评内容,以后还会分享一些旅游风景照。

还有就是分析一下突发事件,有时间还会分享我的实盘操作,比如说周五的泰格和通策(午评号、晚评号都不敢发了,发这些很容易被关小黑屋,但备用号就没所谓啦)大家快关注一下吧!
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诗诗看大盘

今天主要分析一下全面降准,毫无疑问,这次降准是超预期的。

因为6月金融数据全面好于预期,6月新增社融3.67万亿,超出市场预期的2.89万亿,前值1.92万亿;社融增速11%,超出市场预期的10.7%,前值11.0%;M2同比增长8.6%,预期为8.2%,前值为8.3%。

这种情况下,市场认为大概率只会定向降准,而结果却是全面降准,释放长期资金约1万亿元,所以是超出市场预期的。

A50大涨1.41%,周末一片都是较好的声音,下周高开可能比较多,不过一致性太高了,在这里给大家再解读解读,希望可以让大家更理性一些。

大家可以看看记者向央行提的问题:此次降准是否意味着稳健货币政策取向发生改变?

央行的回答:稳健货币政策取向没有改变,此次降准是货币政策回归常态后的常规操作,释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),还有一部分资金被金融机构用于弥补7月中下旬税期高峰带来的流动性缺口,增加金融机构的长期资金占比,银行体系流动性总量仍将保持基本稳定。当前我国经济稳中向好,人民银行坚持货币政策的稳定性、有效性,坚持正常货币政策,不搞大水漫灌。

这里一定要注意一点,降准的主要原因是归还中期借贷便利(MLF)以及弥补7月中下旬税期高峰带来的流动性缺口。

其中下半年MLF将有约4.15万亿,其中第三季度到期约1.7万亿,当然央行也会有续作,但能不能续这么多,就要看公告才知道了。

下半年资金面压力也很大,而且经济动能走弱、经济增速进一步放缓是大概率的,这才是降准的主要原因。

不过短期来说,最近A股调整了这么多,明天当然是看涨的了。只是大家一定要清醒一些,千万别因为降准就说牛市来了,上证要冲4000点。

诗诗聊个股

天赐材料周五涨停了,前段时间不少留言跟我吐槽,说天赐被宁德时代、恩捷股份远远甩开了,现在天赐也终于发力了,诗诗中期继续看好天赐,坚定持有。

最后分析一下亿纬锂能,前面才跟大家说过亿纬锂能是宁德时代之后在上游材料环节布局最充分的动力电池厂,结果周末又出了新消息,亿纬又继续布局上游原材料,继投资华友、参股贝特瑞、与德方合资后,布局盐湖资源。

周末亿纬发布公告,将以收购股权的方式向上游原材料延伸,公司拟收购金昆仑28.125%的股权,且双方拟合作在青海省成立合资公司,分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。

最近与新能源汽车相关的上游资源公司涨的特别厉害,特别是与碳酸锂、氢氧化锂的,周末消息出来后,亿纬大概率会高开了,我手里目前没有亿纬,只有宁德、恩捷、天赐、比亚迪,后面会找机会对它进行建仓。

随着亿纬锂能完善上游供应链布局,成本端优势会进一步突显,我依然坚持前面的观点:看好亿纬锂能从二线动力电池厂商脱颖而出,晋级为一线动力电池厂商,市值获得进一步提升。

作者: amei

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