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601118 军工股进入就绪状态

昨天早盘股指低迷,午盘后开始组织上攻,收盘沪指3564点涨36点,创业板指3537点涨48点,领涨板块是钢铁、石油开采和银行等权重股,造成2828家下跌、1453家上涨,光学光电子、半导体和计算机等科技股资金大量流出。昨天持仓股票情况:海得控制最高接近涨停大涨6点,露笑科技涨5点,民德电子跌2点,晨曦航空上下洗盘涨2点,账面总体盈利。操作情况:海得控制做T,其他持有,晨曦航空按计划开盘下探接回。创业板上涨幅度和成交量减少,沪指阳线实体较大,市场资金有创业板转战主板趋势,也有主力平衡主板和创业板股指进度用意。股指上涨但是个股下跌超过5%有227家,市场亏钱效应开始出现,这是大盘进入上涨末段的迹象。今天卦象预测是有新热点带领大盘冲高,下周一市场进入方向选择,下周二新下跌周期开启。8月1日临近军工股进入就绪状态,下周下跌周期,下下周上涨周期,那么军工股

有望在下周的下跌周期启动,并横跨两个周期,今天是比较好的加仓时点。其他热门板块先行退场,冷门股补涨,看军工股表现。

一、宏观经济

1统计局:上半年国内生产总值532167亿元,同比增长12.7%,两年平均增长5.3%,两年平均增速比一季度加快0.3个百分点;分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度增长7.9%,两年平均增长5.5%。社会消费品零售总额211904亿元,同比增长23.0%,两年平均增长4.4%;全国固定资产投资(不含农户)255900亿元,同比增长12.6%,两年平均增长4.4%。民间固定资产投资147957亿元,同比增长15.4%;规模以上工业增加值同比实际增长8.3%,两年平均增长6.5%。

2世界银行:2021年全球经济增长预计将达到5.6%左右,是近50年来最大增速,也是近80年来最大的衰退后增速。预计2022年全球经济增长将保持强势,但经济复苏的势头却不平衡。专家称,疫苗是导致经济复苏不平衡的重要原因之一。

3财经早餐:全国碳排放权交易于7月16日开市。启动初期,覆盖2225家电力企业。纳入首批碳市场覆盖的企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳,意味着中国的碳排放权交易市场一经启动就将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。

4、央行:周四,进行1000亿元MLF操作,利率维持在2.95%不变,当日有4000亿元MLF到期。另外,开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期;中标利率2.2%,持平上次。央行全面降准日生效。

5、隔夜shibor报2.0980%,上涨11.40个基点。7天shibor报2.1780%,下降0.10个基点。3个月shibor报2.4050%,下降0.90个基点。

二、地产聚焦

1、统计局:1-6月,全国房地产开发投资72179亿元,同比增长15.0%;较2019年同期增长17.2%,两年平均增长8.2%。其中,住宅投资54244亿元,增长17.0%。商品房销售面积88635万平方米,同比增长27.7%;比2019年同期增长17.0%,两年平均增长8.1%。

2美联储褐皮书:美国经济从5月底到7月初得到进一步加强,四分之三的地方联储称就业略微、或温和增加,剩余的联储称温和、或者强劲增加。物价以高于平均水平的速度上涨,七个地区报告出现强劲的物价增长,其余地区略有上涨。同时,美联储主席鲍威尔表示,美国的房价正在以很高的速度上涨。低利率正在推高房价,个人偏好和物质短缺也在推高房价。

3统计局:各线城市商品住宅销售价格环比涨幅保持稳定。6月,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅与上月相同,其中北京、上海、广州和深圳环比分别上涨0.9%、0.5%、1.0%和0.5%;二手住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月微扩0.1个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.3%,涨幅比上月均回落0.1个百分点;二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%,涨幅均与上月相同。

三、股市盘点

1、周四,上证指数报3564.59点,上涨1.02%,成交额5074.82亿。深证成指报15169.33点,上涨0.75%,成交额6643.06亿。创业板指报3537.39点,上涨1.4%,成交额2464.94亿。两市合计成交11717.88亿。盘面上,钢铁、啤酒、氟化工、稀土永磁涨幅居前,数字货币、种植业与林业、电子制造跌幅前列。

2、周四,恒生指数涨0.75%,报27996.27点。国企指数涨1.08%,报10174.27点。北向资金当日大幅净买入123.99亿元,创6月25日以来新高。

3、证监会:发布了《证券期货违法行为行政处罚办法》,自7月15日起施行。明确立案程序和执法权限。发现违法线索,符合相关条件的,应当立案。为保障行政处罚工作依法顺利开展,进一步明确、细化了执法权限和措施,包括冻结、查封、扣押、封存、限制出境、限制交易、要求有关主体报送文件资料等措施的实施,以及不配合调查的情形及后果。

4奇精机械:股东奇精控股自7月16日起放弃其所持有的22.8096%股份对应的表决权,控股股东变更为宁波工投集团,实际控制人变更为宁波市国资委。

5上汽集团:近日收到上海汽车工业(集团)总公司出示的由中登公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,确认上海汽车工业(集团)总公司将持有的公司4.18亿股无偿划转至上海国际集团有限公司的过户手续已于7月14日办理完毕。此次股份无偿划转完成后,上海国际集团有限公司持有的股份占总股本的3.58%。

6科德教育:收到关注函,要求结合龙门教育近三年同期收入、退费率、行业政策变动对龙门教育业绩影响情况、同行业可比公司情况等,说明新冠疫情对龙门教育业绩影响金额的确定依据及合理性。要求核实说明豁免龙门教育利润补偿责任人2020年度未实现业绩承诺补偿义务是否存在利益输送情形。

7华策影视:上半年,预计实现的净利润为2.06亿元-2.36亿元,同比增长40%-60%。报告期内,电视剧项目开机7部,杀青8部,取证6部,首播13部,并在腾讯视频点击量前十中占30%,在爱奇艺热度榜前十中占40%;电影项目(含网络电影)上映5部,《刺杀小说家》票房突破10亿。

8两市融资余额:截至7月14日,上交所融资余额报8728.99亿元,较前一交易日减少12.29亿元;深交所融资余额报7776.11亿元,较前一交易日增加19.18亿元;两市合计16505.10亿元,较前一交易日增加6.89亿元。

四、行业观察

1、统计局:总体来看,我国的千人汽车保有量和发达国家还有较大差距,汽车行业发展潜力较大。短期来看,目前在需求上升、价格上涨的信号带动下,集成电路的生产都在逐步加快,虽然外部的环境比较复杂严峻,全球生产能力的恢复也需要假以时日。长期来看,汽车行业还会保持比较快的增长潜力。

2新华社:2019年我国报废汽车回收量为195.1万辆,2020年为206.6万辆。回收量仅占保有量的0.75%左右,与欧美等发达国家5%的占比相差较大。进入正规回收渠道的报废量可能仅占实际报废量的20%左右。报废汽车“不值钱”、只能当作废品“论斤卖”是关键原因。

3国务院医改领导小组:发布关于综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展的通知。决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展,各试点省份要于9月中旬前制定完成实施方案。

4中新网:安徽成全国第6个清理虚拟货币挖矿项目的省份。安徽将从严控制新上高耗能、高耗电项目,全面清理关停以各种名义建设的虚拟货币挖矿项目。专家预测,虚拟货币挖矿项目既然已经设定为非法且进行打击,那么未来全国范围内将关停。

5饿了么:6月,平台下午茶订单同比增长接近翻番。宣布加大对下午茶领域“百亿补贴”投入后,在话题、流量和补贴的多重因素带动下,蜜雪冰城、茶百道、古茗、1点点、书亦等中腰部品牌发力迅猛,在订单规模和增速上形成与高端茶饮对垒之势。

五、产业数据

1、中国宝武:发起国内规模最大碳中和主题基金,总规模500亿元,首期100亿元。该基金未来将依托中国宝武相关规划布局,聚焦清洁能源、绿色技术、环境保护、污染防治等方向,参与长江经济带的转型发展,跟踪国家清洁低碳安全高效的能源体系建设,深度挖掘风、光等清洁能源潜在发展地区和投资市场上优质的碳中和产业项目。

2邮政局:上半年,邮政行业业务收入累计完成6143.9亿元,同比增长22.2%;业务总量累计完成6424.7亿元,同比增长34.4%。上半年,全国快递服务企业业务量累计完成493.9亿件,同比增长45.8%;业务收入累计完成4842.1亿元,同比增长26.6%。

3统计局:6月,火电、核电、太阳能发电均较快增长,水电增速由正转负,风电有所回落。其中,火电同比增长10.1%,两年平均增长7.7%;水电下降5.6%,两年平均增长0.5%;核电增长12.9%,两年平均增长13.3%;风电增长12.4%,两年平均增长14.1%;太阳能发电增长12.5%,两年平均增长9.1%。

4Strategy Analytics:新冠疫情尚未结束,移动计算设备的需求仍很旺盛。2020年,平板电脑和笔记本电脑的总收益同比增长25%,并将在今年再增长17%。到2022年初,供应链问题和更广泛的疫苗分发将抑制供应和需求。在预测期内,移动计算设备的家庭拥有率将继续增长,达到全球家庭总数的39%。

5捷豹路虎:管理层透露,包含开始了一场包含战略部门在内的组织变革于7月展开。涉及组织变动的部门包括人力资源部门、战略部门、公关部门等。最近用于纯电动汽车的MLA平台项目已经中止开发。2020/21财年,捷豹路虎在中国市场销量共计111206台,不敌2014年的122010台。

6证券时报:苹果公司表示,已在包括旧金山湾区在内的北加州地区投资了10亿美元建设经济适用房。亚马逊也表示,将向弗吉尼亚州的阿灵顿县提供价值4000万美元的闲置土地,用于建造550套新的经济适用房。

指数观察:
昨天大盘股指低开,震荡下挫,最低点为3514点,随后震荡攻击,全天走出反包了前天的阳线,截止昨天收盘,上证指数报3564.59点,上涨1.02%,成交额5074.82亿。深证成指报15169.33点,上涨0.75%,成交额6643.06亿。创业板指报3537.39点,上涨1.4%,成交额2464.94亿。两市合计成交11717.88亿。盘面上,钢铁、啤酒、氟化工、稀土永磁涨幅居前,数字货币、种植业与林业、电子制造跌幅前列。

对于这个反包走势,心里是有预期的,因为7月14号的这根阴线没有出现在时间窗口,结构波动的意味很高,不具备方向转折的意义,同时考虑到7月16号的高点性质概率很大,那么14号阴线一定会被15号和16号反弹修复掉,只不过是昨天大盘股指很强势,只用了一天就反包成功,说明短线股指还是比较强势的。

时间周期上,昨天已经进入到时间窗口,出新高很正常,但最合适的时间窗口是今天,大盘股指在今天出高点的概率很大。操作上,如果今天大盘股指攻击到3585点一线,逢高控制仓位,越涨越卖。指数走势跟咱们前期预判的基本吻合,该说的全都说完了,剩下的就祝各位朋友发财了!

作者: amei

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