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600387 工控新能车新能源发电都很紧张

下半年增速预期,主要是哪些终端/下游?

工控新能车新能源发电都很紧张,特别是新能车和光伏发电。目前产能非常紧张,下游订单高于公司预期。没有完全满足下游需求。

车用芯片紧缺的影响

总体是好的影响。正面影响:斯达在国产汽车供20万辆对应130万辆车是15%份额,份额不高。客户在英飞凌供货不行的时候更愿意用国产芯片。负面影响:IGBT不是最缺的,其他芯片短缺会导致客户减产。

车用从小批量到主供需要攻克什么难关

技术方面基本是一个水平,比较难突破的是客户对产品稳定性可靠性的认可。

光伏里面碳化硅mos对IGBT的替代情况如何

没有发现这种趋势

产品单价和成本,晶圆涨价的传导

客户基本是tier1和整车厂,在供不应求的情况下斯达更看重的是客户稳定性,尽量cost down,实在减不了再小幅涨价,毛利率基本稳定。

光伏的市占率和价值量

份额很低,刚开始导入。价值大概是逆变器的10%。分立器件方案会低一些。

IGBT用6、8、12寸的成本

12寸成本优势比较大

和友商、中车等比的优势如何

和英飞凌相比性能基本没区别,友商会比斯达便宜10%以上。

IGBT交期的变化

成熟客户4-8周,没有变化,新客户交期会比较久、会要求客户提前下单锁定产能、不能取消、甚至预付款。总体比较稳定。

华虹12寸厂costdown的幅度

12寸厂前期对利润要求高,正常情况下有20%,但是晶圆厂前期把这部分留在自己。

高压未来主要的应用领域

主要是智能电网和轨道交通、海上风力发电,高铁考虑中车、不是主要市场。国内大概10个亿的市场,利润率会比较高

作者: amei

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