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【上线早知道】全球最大IPO 蚂蚁集团要上市了

【上线早知道】就在昨日,蚂蚁财富出了一则大新闻!蚂蚁集团要上市了,堪称全球最大IPO,估值达一万四千亿,并在A股科创板和港股主板同时上市,公司称看好科创板和港交所一系列改革和创新的举措。对于想投资蚂蚁的朋友们,这下有机会了!科创板成立一周年之际,送了大礼。

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一年前,2019年7月22日,科创板首批25家公司在众瞩目下完成上市,总市值5200亿。

一年后,2020年7月21日,科创板已经壮大到133家企业,总市值规模达到2.9万亿,翻了近6倍,首批25家企业平均涨幅逾180%,交出了一份满意的成绩单,这一板块显然已经成为一块“造富”试验田。

就在科创板成立一周年之际,7月23日,科创50指数要面世了,随之而来的是科创50指数基金以及“真正意义”上的科创板基金。

那么,这几类基金是否具有投资价值?市面上已经有的科创主题基金经过一年的磨砺,表现又如何?

科创50指数即将“面世”

前不久,根据上海证券交易所和中证指数有限公司发布公告称,上证科创板50成份指数(简称“科创50”),将于明日(7.22)收盘后发布历史行情,并在后天正式发布实时行情。

该指数反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现,由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成。另外,相对于科创板整体,科创板50指数的总市值占比超过50%。

从其已披露的成分股来看,“新一代信息技术”成为科创50的最大赛道,入围企业占比达44%。另外,“生物医药”、“高端装备制造”、“新材料”三大产业紧随其后,并且成份企业数量均在8家左右。

从未来的投资价值来看,在国内经济转型,即逐步推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速,以及人口老龄化趋势日渐明显,对医药要求提升的背景下,从中长期来说,科技、医药等重仓行业有望获得更高的超额收益。

那么,和投资者更为相关的就是,未来可以通过指数基金享受这个板块带来的超额收益!早在科创50指数即将推出之际,基金公司就已经在争着抢着申报相关的指数基金,其中,易方达、华泰柏瑞、华夏、工银瑞信四家公司成为首批申报的公司。

值得一提的是,未来这类产品若成功上市,其涨跌幅将会是20%。

有的朋友可能有疑问了,投资科创板的投资门槛为50万元,那么,没有开通科创板权限,能买科创50ETF吗?

可以购买。投资者可以借道指数基金间接投资科创板。就如同很多投资者没有开通创业板权限但能购买创业板ETF一样,科创板50ETF也会向大众普通投资者开放。而且ETF相对于场外基金来说更加便捷,直接就可以通过证券账户交易。

“真正意义”上的科创板基金

不过,有了科创50ETF后,仍然有些投资者不满足,认为被动的指数基金获得超额收益的能力没有主动管理型的基金好。

是否有相关的主动管理型基金呢?

可以说是有。早在去年科创板推出之际,就有了科创主题基金,其中南方科技创新成立以来回报最高,达到123.23%,另外,易方达科技创新和华夏科技创新成立以来的回报均在100%以上。

注:A、C份额的基金只显示A份额,且基金规模为A、C份额规模合计

但是,值得注意的是,这些基金是“真的”科创板基金吗?

实际上,真相并不是这样,当初靠着科创板概念火爆的科创主题基金,真正投资科创板的比例并不高,实质是科技股主题基金,对于科创板的个股,更多是参与打新,采取首日卖出的策略。

就拿刚才提到的三只成立以来回报在100%以上的科创主题基金来看,今年二季度前十大重仓股中,只有南方科技创新A持有4.71%的金山办公,其余两只均没有持有科创板股票。

 

不过,面对这个问题,解决方式终于有了!随着科创50指数推出之际,更纯粹的科创板基金也来了。

此次科创板基金,与去年发行的科创主题基金不同,此类基金直接以“科创板”命名,对科创板有明确的投资比例限制,即投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,是真正意义上的“科创板”基金。

作为首批6只纯粹的科创板基金之一,富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金即将于7月24日发行,想借道科创板主动管理型基金参与科创板的投资者可以关注。

科创板解禁“洪峰”来袭

需要注意的是,科创板上市一周年之际,除了上述提到的好消息,还有坏消息!科创板公司将陆陆续续迎来解禁,并且,下周将迎来第一个高峰。

Wind数据显示,下周A股将有2267.77亿元市值解禁,其中科创板有1798.04亿元,占比79.3%。那么,面对即将到来的解禁“洪峰”,对近几天本就走弱的A股会形成新的压力吗?

综合市场上的观点来看,科创板总体来说仍是一个新板块,整体市场情况可能会受解禁的影响。但是从A股以往IPO限售股解禁的情况来看,对个股的冲击压力不是很大。所以市场整体上会受到一定的影响,但幅度不会特别大。

总结

在科创板成立一周年之际,科创板唯一的指数——科创50指数即将“面世”,相应的科创50ETF也会随之而来。偏好主动型基金的投资者也将盼来“真正的”科创板主题基金。

科创板在国内经济转型、人口老龄化趋势日渐明显的背景下,从中长期来角度有望获得更高的超额收益,风险偏好较高的投资者可以关注相应的机会。

另外,一周年之际,“机遇”和“风险”同时来临。科创板即将面临解禁的压力,不过,综合市场观点来看,对个股的冲击压力不是很大,市场整体上会受到一定的影响,但幅度也不会特别大。

作者: amei

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