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网贷导航123

网贷导航123:上周以来,市场走出了一小波单边上涨的状态,虽然没有收复7月的高地,但是整体的表现非常强势。市场赚钱效应也极好,军工、生物疫苗、免税店、消费等等很多个股不断创出新高。

随着交易量的再次破万亿,市场情绪已经完全被调动。但是也不是随便什么方向和题材都能大涨。

其实,如果我们仔细复盘,观察近期的市场,我们会发现:资金一直在围绕一个新名词在炒作–内循环!重磅会议(ZZJ)再次提及经济内循环!

近期,随着中美关系复杂化,经济“内循环”一词被频繁提及,此时一个重量级的崭新概念出现,“内循环”被提升至新高度,是高层对未来发展趋势的重要指示。而“内循环”对于股市来说会有什么影响?

经济内循环,高层的原话是“以国内大循环为主体,绝不是关起门来封闭运行,而是通过发挥内需潜力,使国内市场和国际市场更好联通,更好利用国际、国内两个市场、两种资源,实现更加强劲可持续的发展。”

可以理解为在国际上团结一切可以团结的力量,与他们合作,而那些不想合作整天拆台的,咱们就靠自己的市场来发展,做到内循环,这也是底线思维的一种体现形式。

对于股市来说“内循环”对应的就是消费内循环、科技内循环、国防内循环以及资本内循环,所以我们能清楚的看到,本周市场的消费、国产替代、军工以及证券等等都在轮番表现。这样的机会我们要错过吗?

网贷导航123:为了帮助大家能够把握住这样的机会,我们和讯从众多的内循环概念股中锁定了10只龙头股,无论从形态还是从基本面来说,都将会是内循环细分领域的龙头。感兴趣的朋友可以扫描下方二维码或许完整的名单。

刺激消费内循环

消费在经济中的占比开始提升,政府工作报告中提出要激发新消费需求,由于疫情影响,我国海外消费回流金额将达万亿,催生出免税概念的一波行情,其核心逻辑就是国内消费升级预期,扩大免税范围,积极发放免税牌照就是为了进一步刺激国内外的消费。

比如免税店龙头股中国中免,股价暴涨3倍

自主科技内循环

近年来,逆全球化趋势显现,美国悍然发动贸易Z,尤其指向中国高科技领域,接连制裁中兴、华为以及其它高科技企业,甚至高校都不放过,企图遏制中国的产业升级,在此背景下,核心技术国产化成为必然,打造科技领域的内循环刻不容缓。

如今,美国断供华为,不让华为参与美国5G、禁止华为参与其它国家电信建设和台积电为其制造芯片。目前,上高层下到普通民众都认识到高科技领域“卡脖子”问题的严重性,相信未来科技股依然会政策的主要扶持对象,也是国内资本市场的投资主线。

比如近期市场最火的经纬辉开,股价暴涨2倍

国防军工内循环

目前,中国周边形势复杂严峻,美国在南海不断骚扰我国岛礁,印度在边界问题上不断挑衅,因此建设一只强大的现代化军队迫在眉睫。

军工是我国最早实现内循环的行业,早在上个世纪西方国家就对我国实行军事禁运,军工行业在发展的初期是靠模仿俄制装备,后期随着科技的进步,从模仿到改进,再到自主创新。军工是我国的战略性行业,随着国际局势的不断升温,军工的战略属性估值溢价预计将开始出现。

比如军工龙头光启技术,股价暴涨2.5倍

资本内循环

经济的内循环要求,将促使内在改革力度不断加大,改革使A股市场成为内循环下的新经济“发动机”,A股市场的地位与作用在提升,中长期行情值得期待。正如前证监会主席肖钢所言:党中央从没像今天这样重视资本市场!

当前,在资管新规进一步落实的大背景下,理财产品净值化成为必然,传统高收益理财产品规模逐步压缩。随着管理层推动更多中长期资金入市,居民储蓄将加速向股市转移。直接融资替代间接融资的大趋势使注册制应运而生,一个强大的资本市场,需要一流的券商&投行,证券行业已经迎来全面发展的历史性机遇。

今年下半年,市场活跃度与两融余额中枢大概率将持续提升,券商投行项目节奏将显著加快,同时行业政策利好将持续释放(创业板注册制将于8月落地带来增量资金),将带动券商投行业务加速释放业绩。

作者: amei

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