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恶性事件：2020 年2 月12 日，公司新闻有关高纯晶硅及太阳能电池业务流程的中后期(2020-2024年)建设规划，整体规划将来增加光伏电池与电池片生产能力基本建设资金投入，至2023 年光伏电池与电池片年生产能力各自做到22-29 万吨级和80-100GW。并方案2020 年3 月起，于成都金堂项目投资基本建设年产量 30GW 高效率太阳能电池板及配套设施新项目。

评价：

充电电池生产线以M12 规格型号基本建设，非硅成本费领先制造行业，HJT 规模性运用即将到来：

通威金堂30GW电池片新项目所有以M12-21b250m硅单晶规格设计方案基本建设，并向下兼容166、163、158、156 等硅单晶规格型号，因为选用210 尺寸较大机器设备，虽然每台机器设备投资总额有所增加，但生产线生产能力大幅度提高55%，单GW 投资总额反倒降低。若包括PERC 或TOPCON机器设备，一、二期15GW 多晶硅PERC 生产线和服务设施投资总额80 亿人民币，单GW 投资总额仅为5.33 亿人民币。企业多晶硅PERC 电池效率超出23%，累加PERC 或TOPCO股票学习的软件N，高效率可做到24-24.5%，伴随着高效率提高和投资总额降低，融合企业不断持续的加工工艺改善与精益化管理，电池片非硅成本费将降低至0.18 元/W，现阶段制造行业绝大多数电池片公司非硅成本费高达0.3 元/W，再次大幅度领跑制造行业。金堂三、四期15GW 电池片生产线方案在国内机器设备完善后选用HJT 加工工艺，现阶段企业400MW HJT 中试生产线实验运行一切正常，有希望在两到三年内与机器设备公司协作科技攻关，将HJT 规模性运用。

硅料价钱趋稳且有希望反跳，通威成本费优点突显，扩产占用天价硅料市场占有率：

前不久日本硅料生产商OCI 迫不得已价钱工作压力，停工韩国5 万吨级生产线，法国瓦克方案将英国2 万吨级生产线更新改造为电子器件级。2019 年硅料价钱有10 万余元大幅度下降至7 万余元/吨，诸多高成本费生产线承受不住竞相停工。股票入门要求层面国外太阳能发电要求依然维持稳步增长，中国二十年大概率修复提高，要求稳步发展，中国硅料价钱早已稳中有进，在热季来临时有可能出現反跳。而通威乐山市与呼和浩特生产线全成本费不够5 万余元/吨，多晶硅用硅料占比贴近90%，在制造行业绝大多数企业亏损的状况下依然维持赢利。而本公示方案在建的生产能力全成本费将减少至4 万余元/吨，并依照电子器件级规定设计方案修建，将来N 型多晶硅用硅料占比可做到40-80%，大幅度扩产占用天价硅料的市场占有率，提高企业的产业链影响力。

盈利预测与公司估值：虽然现阶段硅料与电池片价钱处在底位，通威逆周期扩产有希望在享有行业发展收益的另外占用高成本费商品市场占有率，扩张领跑优点。预估2019 至2023年EPS 各自为0.75/1.00/1.24，股价20 元，调大至极力推荐定级。

风险防范： 中国光伏政策出現重特大转变，商品价格波动超预估等。股票入门

之上就是有关通威股份(600438)评价汇报：逆周期扩产 扩张硅料与电池片领跑优点全部內容，期待投资人请关心.！。

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