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作者: amei 发布: 2020年8月8日 391阅读 0评论
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8月份行情开局表现仍然比较活跃，周一沪指跳空高开大涨76点，不过随后三天指数滞涨，并且连续出现分时V型反转走势，多空博弈激烈。
 
消息面上，字节跳动和微信被禁消息对多头情绪有些影响，军工、医药等板块核心主线本周仍有不错赚钱效应，是市场最重要主线，这两个方向共享哥从6月底以来就重点关注并多次提示大家注意。
 
上周共享哥提示关注的数字货币、头条方向本周也有所表现。数字货币在8月份见进入消息密集披露期，在央行数字货币落地前还有炒作空间，19年数字货币也是在8月中旬开始进入炒作高潮，接下来仍是重点关注方向。股票配资软件
 
周五一根阴线打的市场有点懵圈，对后期走势市场存在较大分歧，目前形态稍微有点难看，下周一大概率会确认多空方向。8月份仍有结构化行情，除了军工等确定性方向还有哪些机会？
 
垃圾分类升级！这个环保细分迎来大机会！
 
事件：8月6日，F改委等三部门发文：加快生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理设施建设。F改委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发了《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》。
 
《实施方案》提出，加快生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理设施建设，补齐处理能力缺口，健全城镇环境基础设施，改善生态环境，提升治理能力现代化，推动形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系。到2023年，推动具备条件的地级以上城市基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统，全国生活垃圾焚烧处理能力大幅提升，县城生活垃圾处理系统进一步完善，建制镇生活垃圾收集转运体系逐步健全。
 
2019年6月，住建部等九大部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，当时引领了一波垃圾分类概念股的炒作热情。目前，全国有46个重点城市均已发布垃圾分类相关政策。
 
随着垃圾分类政策的推行，各地先后开启环卫项目，将有效带动环卫设备及环卫服务市场的增长。根据预测，未来三年相关产业市场规模将超过2000亿。
 
上海实施垃圾分类以来，全市湿垃圾专用收运车辆从2018年的640辆增长至今年的920辆，增幅超40%。湿垃圾处理方面，据中国产业信息网数据，2025年湿垃圾处理市场规模将达到1786亿元，市场空间广阔。垃圾分类政策的实施将快速提高湿垃圾的分出量，有效带动湿垃圾处理端的市场需求。
 
此次三部门联合印发《方案》，将推动各城市垃圾分类系统的建设，进一步优化生活垃圾“分类、收集、运输、处理”全产业链模式，将加快行业市场空间的快速释放。股票配资软件
 
相关个股：
 
龙马环卫：公司是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一，主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务。
 
公司的垃圾分类业务顺应行业发展趋势，从前端的分类宣传督导、分类收集设备设施配套、转运车辆人员配置，再到后端有机废弃物处理设备，积累了较全面的产品和丰富的实地运营经验。
 
此外公司于2020年1月份与专业团队在上海设立从事餐厨垃圾处理的控股子公司，从事餐厨垃圾处置业务及产品的研发、制造和推广。
 
盈峰环境：公司在互动平台表示，垃圾分类先行先试的46个重点城市恰好是公司环卫装备传统的优势地区（公司的产品相对中高端），公司的主力产品的市场占有率普遍超过30%，部分高端产品的市场占有率超过40%。
 
垃圾分类以后，必然会面临一个湿垃圾最终如何处置的问题，公司在好几年前就已开始涉足该领域，公司具备湿垃圾收运、预处理、厌氧发酵、沼渣处理、废水处理全链条装备提供能力。
 
侨银环保：2001年创立于广州，公司业务立足于广州，辐射全国，已在18个省60余个城市设立分支机构，投运环卫项目300余个，作业面积、项目数量位居全国首位。
 
城乡环卫保洁为公司核心业务，2019年营收毛利占比均超过90%。在业务高速拓展基础上，公司财务表现亮眼，2016年以来营收增速保持在30%以上，2017年以来归母净利增速持续抬升。2020上半年项目增加叠加疫情优惠政策，业绩预计同比大幅提升180%-210%。
 
汽车拆解迎重磅利好！千亿市场扬帆起航！
 
事件：7月31日，商W部审议通过《报废机动车回收管理办法实施细则》。2019年4月22日国务院发布《报废机动车回收管理办法》，12月17日市监局发布《报废机动车回收拆解企业技术规范》，本次《实施细则》是对此前政策的进一步落实。
 
《实施细则》重点指出：
 
1）放开“五大总成”，允许报废拆解企业将“五大总成”销售给具有再制造、再利用资格的企业。
 
2）对回收拆解企业实行资质认定制度，设定企业场地、设备规范标准，且此前已经取得资质的企业需在两年内重新资质认定，若未通过需注销资质。
 
我们预期政策将会大大规范报废机动车行业管理，加速汽车回收拆解产业市场化，激活产业潜力。
 
投资亮点1：汽车拆解：连接销售与制造的重要一环。
 
汽车产业链是仅次于房地产的第二大产业链，上下游牵扯到钢铁、机械、橡胶、销售、维修等数十个行业门类，就业人数占据社会总就业人数的1/6。
 
且汽车当中含有大量钢材、有色金属、橡胶等材料，可循环再利用，集约的使用资源。
 
投资亮点2：2018年以来，我国汽车销量持续下降，产业进入低谷期。
 
同时，却有大量使用年限超长的汽车，或带病运营，造成了严重的安全隐患；或闲置车场，浪费公共资源；或流入黑市，给汽车后市场带来质量隐患。
 
理顺汽车拆解行业，促进旧车回收激励新车消费；有效利用旧车资源循环利用降低资源消耗，都是我国经济高质量增长的题中应有之义。
 
投资亮点3：对标美日德，千亿市场静待发掘。汽车拆解行业在美日欧等发达国家都已非常成熟。
 
中国物资再生协会数据，目前美日德汽车拆解率（汽车拆解量/汽车保有量）为5.6%、7.2%、6.9%，对应年汽车拆解量分别为1400、533、317万辆。
 
据公AN部统计，2019年我国汽车拆解量仅为195万辆，汽车拆解率0.75%，不到美日德的七分之一。
 
当前我国汽车保有量达到2.6亿辆，从2010年以来销量开始进入高速增长期，目前已逐步进入报废期。如按照上述国家平均拆解率6.6%测算，我国年汽车拆解量为1716万辆，是当前的8.8倍。
 
根据中国物资再生协会测算，一辆桑塔纳2000完全拆解利用的毛利达到5000元，中高端车毛利或将更高。按此测算，稳态情况下我国汽车拆解市场空间有望达到879亿元。
 
投资亮点4：大市场孕育大企业，LKQ珠玉在前。美国政策及市场环境与我国相像，有望成为未来我国汽车拆解行业发展模本。
 
LKQ是美国汽车回收拆解及零部件销售龙头企业，成立于1998年，多年来深耕汽车回收领域，发展迅猛，获得美国先锋集团等知名投资机构投资，2019年实现收入达到125.06亿美元，净利润达到5.78亿美元。
 
公司成立初期由美国汽车零部件回收企业合并而成，通过并购打通产业链纵向发展上下游一体化业务，目前成长为全球布局的汽车零部件、配件分销商龙头，为国内回收企业的发展远景提供了良好的参照。
 
总结：在当前报废汽车回收拆解政策持续落地背景下，具有前瞻性的设备公司开始拓展产业链，向回收拆解、再制造等核心环节进行延伸。
 
新汽车拆解政策一方面是打破了以前汽车拆解牌照各地的垄断形式，有利于促进民营资本进入，增加优质、大型设备的需求；另一方面允许具备再制造条件的“五大总成”出售给具有再制造能力的企业，有利于增强汽车拆解企业的盈利能力。
 
相关个股：
 
设备+运营双布局公司：华宏科技、天奇股份。
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